10.09.2019
Валюта:
Рекомендация:
Цена:
Цель:
Вроде бы вчера ничего и не произошло. Минимальное изменение индексов, средненькие обороты на торгах. Никаких глобальных инвестиционных идей. И вроде бы вчерашний день можно совершенно спокойно вычеркнуть из списка важных и значимых дат. Но все же это не так примитивно и просто. События по отдельным акциям заставляют думающего инвестора задуматься и начать анализировать.
Даже на секторальном уровне было на что посмотреть. Судя по всему, началось возрождение в нефтяном секторе. Устойчивый рост нефтяных цен потянул за собой наверх и цены акций независимых нефтепроизводителей и нефтяных сервисных компаний. Понятно, что максимальный рост наблюдается в таких наиболее спекулятивных акциях как Chesapeake Energy (CHK, +19,62%) и Southwestern Energy (SWN, +16,58%). Двузначные цифры роста говорят здесь сами за себя.
Еще один сектор - финансовый - также вполне оправдал ожидания инвесторов. Уже несколько недель крупнейшие банки были под серьезным давлением продавцов из-за опасения в значительном снижении процентой ставки ФРС. Однако в последние дни пошел обратный процесс - доходность по 10-летним казначейским облигациям стала расти и вместе с ней инвесторы начали более оптимистично смотреть на деятельность финансовых организаций в целом и крупнейших поставщиков ликвидности в частности. В итоге минимальный рост в четверке крупнейших банков составил 2,48% - это акции банка JPMorgan Chase (JPM). А вот акции банка Citigroup (C) улетели вверх даже более чем на 4%. Прекрасно чувствовали себя и акции компании, занимающихся управлением активами и страхованием жизни. В этих сегментах нормальным был рост вчера в 2-3 процента.
Одним из героев вчерашнего дня были акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T, +1,49%). И пусть результат по итогам дня не столь впечатляющ, но по ходу торгов рост этих акций достигал экстраординарной величины в 9%, что для акций этой компании является просто безумием. Столь бурный рост был вызван аналитической запиской одного из крупных акционеров AT&T - управляющей компании Elliot Management, которая очень позитивно оценила деятельность компании и сообщила, что по ее мнению компания должна стоить как минимум 60 долларов при текущей цене в 37$.
Также весьма отрадный факт, что мы увидели вчера дальнейшее восстановление цен в основных лузерах августа - в компаниях General Electric (GE, +2,87%), Kraft Heinz (KHC, +2,93%) и American Airlines (AAL, +2,34%). Но особенно приятно за ритейлера Macy’s (M, +5,13%), где, судя по всему, инвесторы наконец-то поверили, что компания начинается выбираться из глубочайшей ямы, в которую ее затянула американо-китайская торговая война.
|
Текущее Значение |
Изменение в % |
DJIA |
26 835,51 |
+0,14 |
S&P 500 |
2 978,43 |
-0,01 |
NASDAQ |
8 087,44 |
-0,19 |
Ожидания рынка 10 сентября
Во вторник с самого утра мировые фондовые рынки накрыла густая облачность. Это еще не тучи и уж тем более не гроза, но негативный фон явно налицо. Все началось как обычно в Азии и как обычно - в Китае. С утра вышли данные PPI, которые показали общее снижение цен производителей в августе на 0,7%. И хотя эта цифра оказалась даже лучше, чем предполагали аналитики, но сам факт снижения цен свидетельствует о том, что дела у китайских производителей идут не очень хорошо и они начинают демпинговать. Расстроила всех и Япония, которая сообщила, что количество заказов на новые станки сократилось на 37%. Такое снижение в последний раз наблюдалось в далеком кризисном 2009 году. Но все эти данные расстроили скорее мировых инвесторов. Сама Азия стойко перенесла данную информацию и отторговалась сегодня вблизи нулевых отметок. Но эстафету негатива подхватила Европа. Вышли не очень хорошие макроданные во Франции и Италии. А к этому еще добавилось сообщение от европейского (французского) энергетического гиганта EDF (Electricite de France) о проблемах, возникших на одном из ядерных реакторов. Акции компании тут же рухнули более чем на 7% и потянули за собой все европейские индексы. К 13-00 мск Европа вся красная и теряет вплоть до 0,5%. Конечно, ничего страшного, но все же не приятно.
Что же касается общего настроения на американском рынке, то оно тоже не отличается оптимизмом. Фьючерсы на основные американские индексы также стоят в красной зоне с потерями в 0,1 - 0,2% от вчерашнего закрытия. Это конечно не окончательный приговор и все может измениться в ходе основной торговой сессии, но все же следует отметить, что бычий настрой, который присутствовал на прошлой неделе пока (пока ли?) улетучился и участники рынка скорее намерены просто занять выжидательную позицию вплоть до 18 сентября - момента, когда ФРС примет решение о ставке.
Из интересных событий сегодняшнего дня следует безусловно выделить ежегодную Презентацию новых гаджетов компании Apple, которая начнется в 20-00 мск. Это событие это конечно всегда событие мирового масштаба. Однако, если проанализировать поведение акций компании после презентаций за последние несколько лет, то реакция была скорее негативная.
Да, фанатов у компании Apple огромное количество и ожидания инвесторов от этого события по-прежнему велики. Однако по факту после представления новой продукции у инвесторов наступает некоторое разочарование, поскольку обычно налицо присутствуют завышенные оценки к новой продукции. И поэтому скорее всего и сейчас можно будет ожидать аналогичной реакции со стороны участников рынка. Акции Apple за последнюю неделю подорожали на 5%. Однако уже вчера рост затормозился и ожидать слишком уж яркой позитивной реакции сейчас в принципе не приходится. На это может наложиться еще и общий умеренно негативный фон, присутствующий сегодня на рынке. И с достаточно большой вероятностью мы увидим умеренный рост акций Apple до начала презентации и затем небольшую фиксацию прибыли, полученной за последние дни.
И вообще, с точки зрения развития бизнеса и его анализа, для понимания перспектив роста акций в настоящий момент скорее всего надо обращать внимание не столько на новые гаджеты, сколько на новые услуги, которые Apple продвигает на рынке, так как доля гаджетов в общей прибыли компании неуклонно снижается, постепенно уступая место оказанию таких новых сервисных услуг как Apple News+, Apple Card, Apple TV и Apple Arcade.
Макроэкономические данные
Дата |
Время |
Период |
Показатели |
Предыдущее значение |
Прогноз | ||
10.09.2019 |
15-30 |
Июль |
JOLTS - открытые вакансии |
7 348 000 |
7 311 000 | ||
10.09.2019 |
20-00 |
10/09/2019 |
Презентация новой продукции Apple |
|
|
Tоп - 10 лучших акций по итогам торгов 09 сентября 2019 года
Биржевой тикер |
Наименование ценной бумаги |
Цена аукциона закрытия в $ |
Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ |
Изменение в % |
ACAD |
ACADIA Pharmaceuticals Inc. |
38,85 |
23,8 |
63,24 |
CYOU |
Changyou.com Limited, ADR |
8,84 |
5,92 |
49,32 |
RRC |
Range Resources Corporation |
4,58 |
3,93 |
16,54 |
GCO |
Genesco Inc. |
40,88 |
36,14 |
13,12 |
CPS |
Cooper-Standard Holdings Inc. |
44,62 |
39,65 |
12,53 |
SIG |
Signet Jewelers Limited |
15,59 |
14,04 |
11,04 |
EQT |
EQT Corporation |
11,75 |
10,68 |
10,02 |
PCG |
PG&E Corporation |
11,19 |
10,19 |
9,81 |
GBX |
The Greenbrier Companies, Inc. |
27 |
24,74 |
9,14 |
FIZZ |
National Beverage Corp. |
44,31 |
40,66 |
8,98 |
Топ - 10 худших акций по итогам торгов 09 сентября 2019 года
Биржевой тикер |
Наименование ценной бумаги |
Цена аукциона закрытия в $ |
Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ |
Изменение в % |
AYX |
Alteryx, Inc. |
120,48 |
142,07 |
-15,2 |
MKTX |
MarketAxess Holdings Inc. |
369,69 |
419,4 |
-11,85 |
RGEN |
Repligen Corporation |
82,18 |
93,03 |
-11,66 |
EXAS |
Exact Sciences Corporation |
108,74 |
120,86 |
-10,03 |
OKTA |
Okta, Inc. |
109,26 |
121,25 |
-9,89 |
TWLO |
Twilio Inc. |
111,88 |
123,7 |
-9,56 |
DXCM |
DexCom, Inc. |
145,37 |
160,49 |
-9,42 |
TNDM |
Tandem Diabetes Care, Inc. |
62,15 |
68,57 |
-9,36 |
PAGS |
PagSeguro Digital Ltd. |
47,04 |
51,67 |
-8,96 |
ARWR |
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. |
28,7 |
31,51 |
-8,92 |
Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.