Затишье перед выборами...

Торги в понедельник на российском рынке акций завершились ростом более 1% по основным индексам на внешнем негативном фоне.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,1% до 2785,59 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,01% до 1152,33 пункта.

На нефтяных рынках цены утром коррекционно растут после падения в пятницу и понедельник суммарно на 4-5%. Рынки также следят за очередным ураганом в США и ситуацией с коронавирусом.

Удорожание нефти во вторник связано с коррекционной динамикой после провала предыдущих дней, вызванного опасениями за баланс спроса и предложения из-за пандемии и планов Ливии по возобновлению добычи.

Рынки следят и за природными катаклизмами в США. Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что тропический шторм "Сета" в Карибском море усилился до урагана. Это может представлять угрозу для нефтяной добычи в Мексиканском заливе, что поддерживает цены на нефть.

Продолжает влиять на нефтяные торги и ситуация с коронавирусом. Ряд стран в последнее время фиксируют рекордный суточный прирост заражений и вводят новые ограничения. Инвесторы опасаются, что это помешает восстановление экономики и ударит по спросу на нефть.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,56% до 41,04 доллара, декабрьских фьючерсов — на 0,57% до 40,69 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,54% — до 38,77 доллара за баррель.

На американском рынке биржи закрылись заметным снижением на фоне рекордного роста числа случаев коронавируса.

Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом и отсутствие ясности с пакетом поддержки экономики США продолжает побуждать участников торгов отказаться от покупок таких рисковых активов, как акции. В выходные ВОЗ сообщила, что число выявленных случаев коронавируса за сутки в мире вновь побило рекорд — 465 тысяч.

Индекс Dow Jones падал на 2,29%, до 27685,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,64%, до 11358,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,86%, до 3400,97 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются на опасениях за восстановление мировой экономики, вызванных распространением коронавируса в мире.

Эпидемиологическая ситуация продолжает беспокоить инвесторов. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, ряд стран фиксируют рекордный суточный прирост заболевших и вводят новые ограничения. Это замедляет процесс восстановления экономики. Высока вероятность, что в итоге мы увидим введение национального карантина в ряде стран, если ситуация с коронавирусом не изменится.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами по пакету мер поддержки экономики США. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета. Трейдеры считают, что она зависит от результатов президентских выборов в стране.

Выборы назначены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Согласно данным опросов, лидером президентской гонки является кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,37% — до 3239,03 пункта, Shenzhen Composite — на 0,22%, до 2207,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,16%, до 24629,93 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,13% — до 2340,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,84%, до 6042,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 23398,16 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения оказались акции ЛСР (-4,89%), депозитарные расписки X5 Retail Group (-4,06%), Petropavlovsk (-3,61%), депозитарные расписки Qiwi (-2,95%), акции ПИКа (-2,8%), "Русснефти" (-2,73%), "Полюса" (-2,71%) и "Аэрофлота" (-2,57%).

Бумаги ритейлера X5 после первоначального скачка вверх перешли к минорной динамике, поскольку завтра менеджмент опубликует решение по дивидендам и прокомментирует стратегию развития компании.

Бумаги "Норникеля" подешевели на 1,65%, поскольку крупнейший акционер ГМК Владимир Потанин через холдинг "Интеррос" снова предложил ограничить дивиденды в 2020 году минимальным размером. Совет директоров "Норникеля" в этом году еще не начислял дивиденды. Вопрос дивидендов будет обсуждаться 3 ноября. Между "Интерросом" и "Русалом" действует соглашение платить дивиденды дважды в год и не менее 1 миллиарда долларов.

Из-за резерва под выплату экологической компенсации показатель EBITDA упал по итогам первого полугодия до 1,8 миллиарда долларов. Росприроднадзор за майский разлив топлива в Норильске требует с компании компенсацию в размере 147,8 миллиарда рублей, которую "Норникель" считает завышенной в семь раз. При этом акционерное соглашение подразумевает, при условии того, что чистый долг ниже 1,8 EBITDA — дивиденды составляют 60% от EBITDA, а если чистый долг выше 2,2х — на выплаты идет 30% от EBITDA, но не ниже 1 миллиарда долларов.

2. В лидерах роста были депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,71%), обыкновенные акции "Россетей" (+3,06%), акции "Совкомфлота" (+2,9%), ТГК-1 (+2,34%), "Акрона" (+2,34%), префы "Селигдара" (+1,8%) и акции "Абрау-Дюрсо" (+1,04%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем нейтральных торгов: будут опубликованы сведения об объеме прибыли в промышленности КНР с начала года, а в США станет известна информация по базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь, а также индекс доверия потребителей за октябрь, но в преддверии выборов президента США все остальные новости уходят на второй план. По нашим оценкам, во вторник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2760-2790 пунктов