В США выходной, геополитический навес пока давит...

Торги в пятницу на российском рынке сопровождались снижением более 2% по итогам основных торгов пятницы под давлением геополитики и общего ухудшения настроений на мировых площадках.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,12% до 3 596,98 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 2,05%, до 1485,86 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 4,16%, а РТС – на 3,84%.

На нефтяных рынках цены растут, хотя и слабо, в понедельник утром за счёт увеличения глобального спроса на нее.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается слабоположительная динамика, поскольку спрос в мире на "черное золото" растет.
Мировой спрос на нефть оказался выше, чем ожидалось, поскольку штамм коронавируса "омикрон" выглядит более мягким по сравнению с другими. "Высокий глобальный спрос помог ослабить опасения по поводу Китая, где антиковидная стратегия привела к усилению ограничений.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,05%, до 86,1 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 83,44 доллара.

На американском рынке основные фондовые индексы преимущественно снижаются после выхода неудовлетворительных финансовых отчетностей американских банков и слабой статистики по стране.
Перед началом торгов крупнейшие банки опубликовали свои финансовые результаты за 2021 год и предыдущий квартал, которые разочаровали инвесторов. Так, Citigroup сообщила о снижении выручки за год, в четвертом квартале она выросла только на 1%. Показатель прибыли за прошедшие три месяца оказался лишь немного выше прогнозов – 17,02 миллиарда долларов против 17,01 миллиарда. Акции банка дешевеют на 2,9%.
Бумаги JPMorgan Chase падают в цене почти на 5% после того, как банк сообщил о снижении уровня прибыли за четвертый квартал на 14% в годовом выражении. В то же время прибыль за весь 2021 год подскочила в 1,6 раза. Выручка за прошлый год увеличилась только на 1%, за квартал показатель почти не изменился.
Слабая статистика также давит на фондовые индексы. Объем розничных продаж в США в декабре упал на 1,9% по сравнению с ноябрем, в то время как ожидалось снижение только на 0,1%. Объем промпроизводства в США в декабре неожиданно снизился на 0,1% к ноябрю. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе снизился хуже прогноза — до 68,8 пункта с декабрьских 70,6 пункта.

Индекс Dow Jones снижался на 0,45%, до 35951,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,2%, до 14835,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,14%, до 4652,7 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут на ряде макроэкономических данных Китая.
Азиатские инвесторы в понедельник оценивают ряд макроэкономических данных из Китая. Так, ВВП Китая в 2021 году, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению 2020 годом. Кроме того, ВВП страны в четвертом квартале 2021 года вырос в годовом выражении на 4% при прогнозе роста на 3,6%, а в квартальном — на 1,6% при прогнозе роста на 1,1%.

Индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,59%, до 3542,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,36%, до 2468,57 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,68%, до 24214,43 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 1,38%, до 2881,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,36%, до 7420,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,69%, до 28322 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Фактически рынок не отреагировал на опубликованную утром вполне успешную отчетность Сбербанка. Обвал стал следствием усиливающейся геополитической напряженности – результатом неудавшихся переговоров между Россией и НАТО, а также реакцией на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что терпению России пришел конец.

2. В лидерах снижения были бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", по итогам основных торгов пятницы подешевели на 7,06%. Обыкновенные акции Сбербанка обвалились на 6,42%, а привилегированные – на 5,7%. В аутсайдерах были также расписки VK (-11,08%) и Ozon (-6,23%), акции "Детского мира" (-4,99%), а также расписки X5 (-4,81%) и ГК "Эталон" (-4,79%).

3. В лидерах роста были префы "Транснефти" (+1,37%), "ВСМПО-Ависма" (+0,57%), расписки "Русагро" (+0,34%) и акции "Фосагро" (+0,16%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в течение дня, поскольку объемы торгов из-за выходного в США будут снижены, да и сам рынок по итогам двухдневного падения уже выглядит сильно перепроданным. Если на рынок не поступит новой порции геополитического негатива и при поддержке высоких цен на нефть, то индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 3600 пунктов.