Ставки повышаются.

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом по инерции третий день подряд, продолжая восстанавливать январский обвал.

Рублевый индекс Мосбиржи по итогам основных торгов повысился на 0,46% — до 3655,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1546,79 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются в пятницу утром под давлением более дорогого доллара.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовал сильный доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,45%, до 95,98 пункта.
Такому ралли на рынке американской валюты способствовали данные о рекордной с 1982 года инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%.
Высокий уровень инфляции, вероятно, подтолкнет Федеральную резервную систему США к более скорому повышению базовой процентной ставки, что позитивно для национальной валюты.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% — до 91,07 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 89,67 доллара.

На американском рынке фондовые индексы снижаются после публикации данных по инфляции, которая превзошла прогнозы и достигла почти 40-летнего максимума.
В январе годовая инфляция в США ускорилась до 7,5%, что стало максимальным значением с февраля 1982 года. Аналитики прогнозировали ускорение до 7,3% с декабрьского уровня в 7%. Месячная инфляция в январе составила 0,6% при прогнозе в 0,5%.
В результате у инвесторов заметно выросли ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США в марте повысит ставку сразу на 0,5 процентного пункта. По данным CME Group, 54% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте на 50 базисных пунктов — до 0,5-0,75%. Днем ранее такого повышения ожидали лишь 29% аналитиков.
Вместе с тем инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Так, акции Twitter дорожают на 2,1% после публикации финансовой отчетности. Компания, в частности, сообщила, что ее совет директоров одобрил buy back на 4 миллиарда долларов. Горячий отчет об инфляции привел к росту доллара, что привело к снижению цен на сырьевые товары, включая нефть.

Индекс Dow Jones рос на 0,02% — до 35774,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,26% — до 14452,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,21% — до 4577,4 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно снижаются на данных о рекордной за 40 лет инфляции в США, биржи Японии закрыты по случаю выходного.
На рынках в пятницу преобладает отрицательная динамика, чему способствовали данные о рекордной с 1982 года инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%.
Данные по инфляции представляют собой, своего рода, индикатор состояния экономики. Теперь трейдеры оценивают перспективы более быстрого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.
Кроме того, рынки обеспокоены ситуацией с китайским сектором недвижимости после того, как застройщик Evergrande оказался на грани дефолта. "Сектор недвижимости Китая, вероятно, останется в центре внимания после того, как предварительные данные показали, что продажи китайских застройщиков за январь снизились", — сообщили газете Wall Street Journal эксперты CGS-CIMB.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,34% — до 3497,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,58%, до 2289,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,26%, до 24860,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,57%, до 2754,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 7230,5 пункта. Японский Nikkei 225 не торгуется из-за выходного дня, в четверг завершил торги ростом на 0,42%, до 27696,08 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста на российском рынке оказались акции ИСКЧ (+16%), бумаги "Мечела" (+11%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+4,4%), акции "Русала" (+5,5%).

2. В лидерах снижения были бумаги Qiwi (-2,8%), VK (-2,7%), акции "Интер РАО" (-2,9%). Акции металлургов – НЛМК (-0,9%), ММК (-1,3%) и "Северстали" (-0,7%) — слабо отреагировали на решение ФАС признать их нарушителями антимонопольного законодательства. Регулятор предписал им прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в РФ. Компании не согласились с этим решением и намерены защищать свои права.

ПРОГНОЗ: Сегодня повышение рынка может приостановиться по причине роста неопределенности на политическом небосклоне и ожидания решения ЦБ РФ по процентной ставке.