Среда - день истины для рынков...

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением перед выходными по основным биржевым индексам на преобладающем внешнем негативе. Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых индексов, а также падение курса рубля оказывали давление на стоимость российских акций.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,95% до уровня в 4 150 пунктов, а долларовый индекс РТС просел на 1,94% до 1 843,83 пунктов. Скачок курса доллара вверх на 73 копейки, до 70,93 рубля, объясняет это различие в динамике.

На нефтяных рынках цены утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы находятся в некоторой неуверенности перед очередным заседанием ОПЕК+, которое запланировано на четверг, 4 ноября.
Поскольку альянс и его союзники должны встретиться в четверг, трейдеры задаются вопросом, нужно ли будет увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тысяч баррелей в день после того, как данные показали, что запасы бензина в США резко падают, в то время как коммерческие запасы сырой нефти на месторождении Кушинг, Оклахома, близки к критическим уровням.
Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу новых вспышек заболеваемости ковидом в Китае. По словам экспертов ANZ, рост числа новых случаев выявления инфицированных может означать замедление глобального восстановления спроса на нефть.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,23% до 83,52 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,38%, до 83,25 доллара за баррель.

На американском рынке биржи США закрылись ростом основных индексов.

Индекс Dow Jones прибавил 0,25% и достиг 35819,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,33%, до 15498,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4605,37 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в первый день недели и месяца преимущественно растут после выхода данных о повышении деловой активности в промышленности Китая и Японии.
Общий оптимизм на азиатских биржах в понедельник поддержала статистика делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности, PMI, в сфере промышленности Китая в октябре вырос до 50,6 пункта с уровня сентября в 50 пунктов. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне сентября.
При этом японский индекс увеличивается особенно заметно, более чем на 2%, поскольку, во-первых, инвесторы обратили внимание на то, что индекс деловой активности в сфере промышленности в этой стране также вырос в октябре, до 53,2 пункта с уровня сентября в 53 пункта.
Также, по данным СМИ, японские фондовые индексы так заметно прибавляют после того, как победа правящей Либерально-демократической партии на парламентских выборах в воскресенье повысила перспективы политической стабильности и надежды на бюджетные стимулы.

Индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,07%, до 3549,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 2418,13 пункта; гонконгский Hang Seng Index падает на 1,25%, до 25061 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,7%, до 7374,9 пункта, японский Nikkei 225 подскакивает на 2,34%, до 29568,5 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,52%, до 2986,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Основной тон российскому фондовому рынку в конце недели задавала неуверенная динамика рынка нефти, опустившегося к минимумам с середины октября. В пятницу вечером цена на нефть марки Brent почти не меняется, оставаясь около 83,7 доллара за баррель. Отчасти негативу способствовало и падение цен на газ в Европе в район 800 долларов за тысячу кубометров. Это происходило на новостях о том, что "Газпром" достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубометров и продолжит закачивать в них газ до 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе — в Австрии и Германии.

2. В аутсайдерах в пятницу оказались бумаги "Алросы" (-3,3%), "Русала" (-3,4%), "Фосагро" (-2,7%), Сбербанка (-2,7%), "Магнита" (-2,6%).

3. В лидерах роста выросли в цене акции ПИКа (+2,1%), НМТП (+1,2%), ТМК (+0,8%), "Акрона" (+0,8%), "Башнефти" (+0,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста в течение дня, но на небольших объемах, поскольку все ждут заседания ФРС в среду и комментариев по поводу сроков выкупа активов. Американский рынок в целом выглядит готовым к новым попыткам роста, в то время как для российских активов ключевой останется динамика энергоносителей.