Сделка была так близка и так возможна...

Торги в пятницу на российском рынке попал под давление срыва покупки Яндексом группы Тинькофф, индекс Мосбиржи пробил вниз отметку в 2800 пунктов.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,63% до 2799,54 пункта, а долларовый индекс РТС символически повысился на 0,05% до 1132,8 пункта.

На нефтяных рынках торги завершились на фоне оптимизма по поводу перспектив крупнейшей мировой экономики после выхода ряда статистических данных в США.

Всю пятницу нефть дешевела более чем на 1%, но сейчас темпы падения её стоимости немного замедлились. Трейдеры обратили внимание, что розничные продажи в США за сентябрь поднялись в месячном выражении на 1,9% против прогноза роста в 0,7%, а индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос в октябре, по первой оценке, до 81,2 пункта при прогнозе в 80,5 пункта.

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,65%, до 42,88 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 40,78 доллара за баррель.

На американском рынке биржи закрылись разнонаправленно после трех дней снижения на фоне внутренней статистики.

На настроение инвесторов оказали влияние данные внутренней статистики США. Розничные продажи в стране за сентябрь поднялись в месячном выражении на 1,9% после роста на 0,6% в августе, аналитики ждали роста на 0,7%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос в октябре, по первой оценке, до 81,2 пункта с 80,4 пункта в сентябре при прогнозе в 80,5 пункта. Объем промпроизводства в сентябре снизился на 0,6% к предыдущему месяцу против роста на 0,4% в августе. Ожидался рост на 0,5%. Дефицит бюджета США по итогам 2019-2020 финансового года вырос почти в три раза, до рекордных 3,1 триллиона долларов.

Пессимизм в течение этой недели связан, в частности, с состоянием переговоров по новым мерам поддержки экономики. Также на биржи повлиял рост заболеваемости коронавирусом в Европе и принятие новых карантинных мер в ряде стран.

Промышленный индекс Dow Jones рос на 0,39%, до 28606,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 фактически остался на прежнем уровне, показав рост на 0,01%, до 3483,82 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял свои позиции на 0,37%, до 11854,70 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона, кроме Китая, растут в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают данные по ВВП и промышленному производству КНР.

В понедельник участники торгов обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, а за девять месяцев — на 0,7%. Данные оказались хуже прогнозов, что вызвало снижение китайских индексов.

Вместе с тем инвесторы с оптимизмом восприняли данные по промышленности Китая. Промышленное производство в КНР за три квартала выросло на 1,2% в годовом выражении, а в третьем квартале рост ускорился на 1,4 процентных пункта по сравнению со вторым – до 5,8%.

Рост на биржах Азии также поддерживается высоким аппетитом инвесторов к поиску выгодных сделок, несмотря на сохранение неопределенности с дополнительными мерами поддержки экономики США и растущую заболеваемость коронавирусом в мире.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по очередному пакету стимулирующих мер идут, однако на рынке по-прежнему преобладает мнение, что решение не будет принято до президентских выборов в стране.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,33% — до 3325,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,27%, до 2259,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,69% — до 24554,82 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,68% — до 2357,41, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 23697,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,99%, до 6237,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения на российской площадке в ликвидном секторе оказались акции Яндекса (минус 2,9%) и ГДР TCS Group (минус 2,8%).

В пятницу группа Тинькофф объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о возможной покупке им группы. До этого стороны сообщали, что принципиально договорились о такой покупке за 5,48 миллиарда долларов. ЦБ РФ после этого даже сообщил, что проверит компании на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с распространением информации о покупке группы "Яндексом" и последующим объявлением о прекращении переговоров.

Также упали в цене бумаги АФК "Система" (на 2,8%) на фоне заявлений TCS Group о том, что группа больше ни с кем не ведет переговоров о своей продаже, хотя ранее сообщалось об интересе к ней АФК. Заметно подешевели также акции Московской биржи (на 2,4%), "Газпрома" (на 2%), Сбербанка (на 1,1%).

2. В лидерах роста были  бумаги "Фосагро" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1%), X5 (+2,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в течение дня в ожидании итогов встречи ОПЕК+ по добыче нефти. В рамках следующей недели снижение нашего рынка может продолжиться на фоне сохранения опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику и трудностей с принятием нового пакета мер в США.