Рынки помнят и ждут Йеллен на посту министра финансов США...

Торги во вторник на российском рынке акций завершились снижением по основным фондовым индексам в рамках коррекции на фоне укрепления рубля к доллару. Рост цены нефти и американских фондовых рынков сдерживал снижение стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,83%, до 3443,23 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1470,63 пункта.

На нефтяных рынках стоимость утром растет в надеждах на поддержку правительством американской экономики в период коронавируса.
Инвесторы внимательно следят за ситуацией с состоянием экономики США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Участники торгов ожидают, что новая администрация США продолжить вводить новые меры поддержки в период кризиса.
В частности рынки обратили внимание на слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе. Безусловно, ожидается, что это поддержит рост и улучшение спроса в США.

Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,61%, до 56,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 53,35 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы выросли после выступления Джанет Йеллен в сенатском комитете, в ходе которого она выразила поддержку увеличению расходов на антикризисные меры. Кроме того, инвесторы следили за публикацией корпоративной отчетности.
В ходе своего выступления в финансовом комитете сената Джанет Йеллен высказалась в поддержку масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования экономики. В своей подготовленной речи она сказала, что США рискуют получить более длительную и болезненную рецессию, если конгресс не одобрит дополнительную помощь, и призвала законодателей к масштабным действиям. Финансовый комитет сената должен утвердить кандидатуру Йеллен на пост министра финансов США.
Избранный президент США Джо Байден на прошлой неделе представил проект программы стимулирования с бюджетом в 1,9 трлн долларов. Она предполагает прямые выплаты $1400 большинству домохозяйств, а также выделение дополнительных средств на вакцинацию. Инаугурация Байдена состоится сегодня, его первой крупной задачей на посту президента станет согласование этой программы с конгрессом.
Ясно, что все ключи к беспрецедентному бюджету расходов окажутся в руках Йеллен, что должно вселять уверенность, так как на посту главы ФРС она проявляла прагматизм, и сейчас от нее ждут такого же подхода в борьбе с кризисом.
В США набирает обороты сезон корпоративной отчетности. Перед началом американской торговой сессии финансовые результаты опубликовали банки Goldman Sachs и Bank of America, а после окончания биржевых торгов станут известны результаты Netflix.
Акции Bank of America, который сообщил о падении квартальной прибыли на 22%, упали на 0,7%. Акции Goldman Sachs опустились на 2,3% несмотря на то, что его результаты существенно превзошли прогнозы.
Результаты ведущих банков указывают на то, что экономика стабилизируется, а худшие сценарии не подтвердились; вирус не отступил, но банки уже наблюдают рост экономики.
В США выросли акции крупных технологических компаний, которые на прошлой неделе сдавали позиции. Бумаги Facebook выросли на 3,9%, акции Twitter прибавили 1,7%. Акции разработчика лазерных технологий Coherent подскочили на 30% на новостях о том, что он продаст свой бизнес производителю компьютерных комплектующих Lumentum. Акции Lumentum упали на 11%.

Индекс Dow Jones вырос на 0,4% до 30930,52 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,8% до 3798,91 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 1,5%, до 13197,18 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут вслед за американскими биржами.
Сегодня рынки в Азии повторяют положительную динамику американских бирж. Так, индексы США во вторник выросли в пределах 1,5% после заявлений кандидата в министры финансов Джанет Йеллен. Она отметила, что обеспокоена долгосрочной устойчивостью долга и бюджета США, но что сейчас на первом месте стоит необходимость помочь людям при пандемии и инвестировать в инфраструктуру и экологически чистые технологии.
В то же время давление на японский индекс оказывает статистика по заболеваемости коронавирусом в стране. Ранее во вторник в Японии были впервые зарегистрированы рекордные 100 новых смертей от коронавируса за один день. Также рекордным стало число пациентов в тяжелом состоянии — оно достигло тысячи. В Токио и ряде префектур действует режим ЧС.
До китайского Нового года осталось меньше месяца. Поскольку число заражений снова растет в некоторых частях Азии, есть опасения насчет того, что праздничный сезон может означать для усилий по сдерживанию вируса. Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости из Китая. Так, народный банк Китая (Центробанк) вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,01%, до 3566,67 пункта, Shenzhen Composite — на 0,73%, до 2396,12 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,13%, до 29682,12 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,13%, до 3088,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,56%, до 6780 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,56%, до 28475 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Инвесторы ждут и надеются не только пакета экономической помощи, но роста спроса на нефть; они обратили внимание на январский доклад Мирового энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки и восстановится до уровня 96,6 миллиона баррелей в сутки.

2. В лидерах падения вчера оказались ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-5,6%), демонстрирующие в последнее время повышенную волатильность. Также подешевели акции "Роснефти" (-1,3%), Polymetal (-1,7%), ГДР Mail.ru (-1,7%), "Газпрома" (-1,4%).

3. В лидерах роста были акции ПИКа (+6%), "Детского мира" (+1,1%), "М.Видео" (+2,2%), "Мосбиржи" (+4,1%), "Аэрофлота" (+1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем позитивных торгов в течение дня, поскольку нефть прибавляет, а ожидания от инаугурации в США остаются максимально позитивными после заявлений будущего министра финансов. РТС может понижаться разве что по причине политической составляющей до 1450-1460 пунктов. Индекс Мосбиржи остается примерно в том же диапазоне, где был последние дни. Исходя из вчерашнего поведения рынка, следует ждать плавного роста с открытия в пределах 40-50 пунктов, до 3460-3470 пунктов.