Ритейлеры правят рынком

Торги в среду на российском рынке завершились ростом, закрепляясь выше психологически значимых по основным биржевым индексам уровней 3100 пунктов по индексу Мосбиржи и 1300 пунктов по РТС.

Рост рынка нефти к максимумам с марта тянет вверх российский рынок акций на локальные максимумы.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,25%, до 3134,52 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1301,83 пункта. Оба индекса обновили сегодня локальные максимумы – с февраля и августа, поднявшись до 3134,71 пункта и 1309,54 пункта соответственно.

На нефтяных рынках цены демонстрируют уверенный рост, подкрепляемые снижением запасов сырья в США и оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса.

Перспективы восстановления спроса последнее время сильно подняли настроения рынков. Рост цен на "черное золото" продолжается вот уже пятую торговую сессию подряд. Обусловлено нефтяное ралли надеждами на скорое начало массового использования вакцин от коронавируса, об успешных испытаниях которых все чаще сообщают различные компании. Коронавирус серьезно подорвал мировой спрос на нефть ввиду повсеместно вводимых ограничений на передвижения и закрытия границ.

На этом фоне дополнительного оптимизма рынкам добавили данные о запасах нефти в США. Согласно официальным данным, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, и достигли 488,7 миллиона баррелей. Ожидался рост на 0,1 миллиона.

Рынки не видели подобного роста с весны, когда перешли на отрицательные цены. Настроения, безусловно, изменились довольно быстро. В любой момент все это может приостановиться, но в последнее время кажется, что спрос и предложение движутся в правильном направлении.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,45%, до 48,75 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6%, до 48,9 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI увеличивались в цене на 0,33% — до 45,86 доллара за баррель.

На американском рынке индексы в основном снизились на слабой макростатистике и информации по безработице.

Торги сдерживали слабые данные макростатистики по США. Так, ВВП США в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос на рекордные 33,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), ожидался рост на 33,2%. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 21 ноября выросло до 778 тысяч при прогнозе в 730 тысяч заявок.

Доходы населения в США в октябре неожиданно снизились на 0,7% при ожидаемом росте на 0,1%, расходы — поднялись на 0,5% вместо ожидаемого увеличения на 0,4%. Продажи новых домов в стране в октябре неожиданно уменьшились на 0,3%, до 999 тысяч, эксперты ожидали рост на 1,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета по окончательной оценке за ноябрь сократился до 76,9 пункта с уровня октября в 81,8 пункта, ожидалось снижение до 77 пунктов, что соответствовало предварительной оценке.

Днем ранее ралли фондовых рынков было связано с политическими ожиданиями в стране и перспективами по ситуации с коронавирусом в свете новостей по вакцине. Так, во вторник управление общих служб в федеральном правительстве страны де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти.

Индекс S&P 500 упал на 0,16%, до 3629,68 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) — на 0,58%, опустившись до 29 872,74 пункта, а технологический индекс NASDAQ поднялся на 0,48%, до 12 094,4 пункта — за счет устойчивых к пандемии и смежных с ними лидеров.

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают единой динамики, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики на фоне новостей о вакцине от коронавируса.

В четверг на рынках Азии не наблюдается единой динамики. Ранее в течение недели индексы поддерживали новости о разработке вакцин. Подобные новости на рынках встречались бурным ростом в последнее время, поскольку давали надежду на скорый выход из кризиса, вызванный пандемией. В то же время в этой области остается много нерешенных вопросов, к которым относятся поставка вакцины, организация массовой вакцинации населения.
В краткосрочной перспективе стоит ожидать, что рынки будут отходить от рисковых активов после наблюдаемого высокого спроса на них, но в целом настроения остаются очень оптимистичными. Надежда на возвращение к нормальной экономической активности в 2021 году дает рынкам все необходимое для того, чтобы продолжать брать на себя риск, и только совершенно непредвиденное событие может убить эту тенденцию.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,13% — до 3358,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,73%, до 2237,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,01% — до 26672,52 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,14% — до 2605,27 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,55% — до 26443,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,61% — до 6642,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции "Лукойла" (+3,9%), "Алросы" (+2,1%), "Распадской" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,7%), Сбербанка (+1,2%).

2. В лидерах снижения были акции АФК "Система" (-5,6%), "М.Видео" (-2,7%), "Детского мира" (-2,6%). Бумаги Ozon (-0,7%) слегка скорректировались во второй день торгов вниз после вчерашнего бурного роста относительно цены IPO.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста до конца дня по причине позитивных ожиданий по вакцинам и отсутствия торгов в США из-за празднования дня Благодарения. До конца дня ожидаем увидеть колебания индекса РТС в диапазоне 1300-1320 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи продолжает движение в сторону годовых максимумов, однако на ближайшие пару сессий мы не видим возможностей для существенного разгона.