Протоколы ФРС без сюрпризов...

Торги в среду на российском рынке акций завершились ростом по основным биржевым индексам на фоне попыток восстановления рубля.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,18% до 3500,34 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1429,51 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются в среду вечером в пределах 1% на фоне публикации неоднозначных статданных Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

Ранее Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране снизились за минувшую неделю на 3,5 миллиона баррелей, до 498,3 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 1,4 миллиона. Кроме того, показатель опустился ниже 500 миллионов баррелей впервые с начала марта.
При этом запасы бензина выросли на 4 миллиона баррелей, до 234,6 миллиона. Эксперты, наоборот, прогнозировали снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей. Рост запасов может свидетельствовать о снижении спроса на бензин. Недельный спрос на бензин "был разочаровывающим, потому что водители, вероятно, сопротивлялись, росту цен".

Цена июньских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,91%, до 62,17 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 58,72 доллара за баррель.

На американском рынке фондовый индекс S&P 500 достиг нового рекордного уровня закрытия после того, как протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы США показали, что центральный банк намеревается по-прежнему оказывать денежно-кредитную поддержку фондовому рынку и экономике.
На протяжении большей части сессии основные индексы колебались между небольшим ростом и потерями в связи с отсутствием четких катализаторов и объемами торгов ниже среднего. S&P 500 и DJIA все же смогли завершить день с повышением после того, как ФРС опубликовала протоколы своего мартовского заседания, согласно которым центральный банк считает, что текущая опережающая индикация по процентным ставкам и покупки активов "позитивно сказываются на экономике (США)". По итогам встречи в марте ФРС оставила процентные ставки без изменений, вблизи нулевой отметки, и продолжила покупки гособлигаций и ипотечных облигаций на сумму в 120 млрд долларов ежемесячно.

Инвесторы и аналитики не ожидали каких-либо значительных новых заявлений в протоколах, особенно учитывая публичные комментарии руководителей ФРС о намерении центрального банка продолжать реализацию мер денежно-кредитного стимулирования так долго, как потребуется. При этом некоторые инвесторы все же ждали от представителей центрального банка намеков на их "ожидания относительно будущего" или пытались найти признаки "начинающихся разногласий" в руководстве ФРС. Протоколы показали, что, по мнению руководителей ФРС, "может потребоваться некоторое время для достижения существенного прогресса в выполнении задачи центрального банка по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности". Большинство руководителей ФРС сообщили, что не видят угрозы чрезмерного ускорения инфляции.
Опасения по поводу инфляции в текущем году приводили к потрясениям на фондовом рынке, поскольку инвесторы были обеспокоены, что продолжающийся рост американской экономики в сочетании с государственными мерами налогово-бюджетного стимулирования заставит ФРС свернуть денежно-кредитную поддержку раньше, чем ожидалось.

Признаки сильного роста экономики в последнее время вызывали у рынка неоднозначную реакцию. Несмотря на опасения по поводу того, что перегрев экономики со временем приведет к ужесточению денежно-кредитной политики, инвесторы приветствовали сильные экономические данные, указывающие на экономическое восстановление после пандемии Covid-19. В понедельник S&P 500 и DJIA достигли рекордных уровней закрытия ввиду оптимизма по поводу вышедшего в пятницу отчета по рынку труда, согласно которому американские работодатели в марте с коррекцией на сезонные колебания создали 916 000 рабочих мест.

В целом рынок начали 2-й квартал на оптимистичной ноте, и этот оптимизм привел к увеличению масштаба ралли. По итогам торгов в среду акции различных компаний – от Amazon.com до Carnival и Hess – выросли на 1,4% и сильнее, акции L Brands подскочили на 3,6% после того, как в UBS повысили рейтинг бумаг компании с "нейтрального" до "покупать". Бумаги Twitter тоже выросли, на 3,0%.

Индекс S&P 500 прибавил 0,1%, достигнув 4079,95 пункта, что стало уже 18-м рекордным уровнем закрытия в текущем году. Dow Jones тоже отметился ростом, на 0,1%, до 33446,26 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,1%, до 13688,84 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут на фоне общего оптимизма в отношении роста глобальной экономики в текущем году.
Новую волну оптимизма на рынках поддерживают последние данные статистики в мире, которые указывают на постепенное восстановление экономики. Участники торгов ожидают, что почти полное возвращение к докризисным показателям возможно уже в текущем году.
Краткосрочная динамика, видимо, остается в пользу "быков", поскольку инвесторы счастливы сделать ставку на восстановление экономики в ближайшие месяцы в свете "сильных" данных за последнюю неделю. Волатильность на рынке акций по-прежнему остается умеренной, что поощряет трейдеров рисковать.
Положительную динамику на фондовых биржах Азии поддерживает и то, что основные американские индексы в основном выросли по итогам торгов среды, при этом S&P 500 достиг очередного исторического максимума. Внимание инвесторов было обращено к протоколу заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил улучшение экономической ситуации, при этом указывая на слабость некоторых показателей.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19%, до 3486,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,21%, до 2262,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,16%, до 28909,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,01%, до 3136,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,93%, до 6692,6 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,32%, до 29637 пунктов.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,54%, до 7,09 доллара, "Новатэка" — на 1,94%, до 189,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,99%, до 77,42 доллара, "Газпрома" — на 0,03%, до 5,79 доллара, а "Газпром нефти" — подешевели на 1,27%, до 23,4 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,57%, до 30,44 доллара, "Северстали" — на 1,29%, до 19,7 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,04%, до 31,14 доллара.

Расписки ВТБ выросли в цене на 2,22%, до 1,1 доллара, Сбербанка — на 0,38%, до 14,65 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 3,8%, до 58,66 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,56%, до 9 долларов, "Магнита" — уменьшилась на 2,69%, до 13,73 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,79%, до 3,12 доллара.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем умеренный рост в течение дня по причине плавного ухода на второй план фактора геополитической напряженности вокруг Украины; рынок уже переварил эту информацию.