Перегретость рынка налицо...

Торги в понедельник на российском рынке незадолго до закрытия характеризовались коррекцией вниз на фиксации прибыли участниками торгов и закрытием в минусе по основным индексам, негатива добавил отчет ОПЕК, следует из динамики торгов. В начале торгового дня индекс Мосбиржи установил исторический максимум на уровне 3314,2 пункта.

Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,66% — до 3254,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1398,12 пункта.

На нефтяных рынках цены во вторник снижаются, рынки следят за ситуацией вокруг пандемии коронавируса — продолжением роста числа заражений и новым ужесточением экономических ограничений в связи с этим, что негативно отражается на ожиданиях от спроса.
Число инфицированных новым коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за все время превысило 71 миллион человек. В США, ряде стран Азии и Европы продолжают регистрировать значительный прирост новых случаев, что побуждает власти ужесточать карантинные ограничения.
Днем ранее глава минздрава Великобритании объявил, что Лондон c полуночи среды будет переведен на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. В понедельник власти Нидерландов сообщили, что страна переходит на режим всеобщей изоляции на пять недель — до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты, а школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.
Инвесторы также продолжают отыгрывать данные декабрьского доклада ОПЕК, опубликованного днем ранее, в котором прогноз мирового спроса на будущий год был понижен на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 миллиона баррелей в день.
Несколько сдерживает снижение нефтяных котировок ситуация вокруг вакцины от COVID. Вакцинация уже началась в Великобритании, с понедельника должна начаться в США. Вакцину Pfizer-BioNTech также одобрили власти Канады, Сингапура, для экстренного применения — власти Мексики. Европейское агентство по лекарственным средствам, как ожидается, одобрит вакцину от коронавируса компании Pfizer до 29 декабря, а вакцину Moderna – к середине января.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,7%, до 49,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 46,67 доллара за баррель.

На американском рынке биржи закрылись разнонаправленно на фоне голосования выборщиков на президентских выборах и рекордного числа смертей от COVID.
Выборщики голосуют на выборах президента США и, как ожидается, официально подтвердят победу демократа Джо Байдена над действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Также США в понедельник превысили печальную отметку в 300 тысяч смертей заболевших коронавирусом.

Индекс S&P500 упал на 0,44%, до 3647,33 пункта, промышленный Dow Jones снизился на 0,62%, до 29860,04 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,5%, до 12440,04 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона во вторник опускаются на возвращении экономических рисков пандемии коронавируса.
Рост случаев инфицирования коронавирусом в мире усилил сомнения трейдеров в перспективах восстановления глобальной экономики. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число выявленных таких случаев уже превысило 71 миллион. В АТР социально-экономические ограничения в связи с коронавирусом ужесточились в Южной Корее, там до конца года закрылись школы в столице Сеуле в дополнение к приостановке занятий в начальных классах. Власти Японии тем временем объявили о приостановке действия программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel на территории всей страны на весь новогодний период — с 28 декабря по 11 января.
На этом фоне китайская макростатистика не смогла оказать положительного воздействия на индексы, тем более что она особо и не удивила. Так, промышленное производство в стране в ноябре ожидаемо выросло на 7% в годовом выражении против роста на 6,9% в октябре, а розничные продажи в том же месяце выросли на 5% к ноябрю прошлого года, в то время как аналитики ожидали роста на 5,2%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,45%, до 3354,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2243,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,65%, до 26218,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,54%, до 2747,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 6642,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,34%, до 26641,18 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были обыкновенные акции Сбербанка, которые в понедельник обновили рекорд стоимости, вместе с индексом Мосбиржи, в расчете которого они занимают значительную долю (15,71%). Вечером настроения игроков рынка изменились, и бумаги Сбербанка показали снижение на закрытии основной сессии торгов: префы опустились на 1,77%, обыкновенные акции – на 1,65%.

2. В лидерах снижения оказались большинство акций нефтегазового сектора: акции "Лукойла" (-1,51%), "Роснефти" (-1,07%), "Газпрома" — на 0,94%, "Новатэка" (-0,78%), "Газпром нефти" (-0,76%), также опустились бумаги "Башнефти" (префы — на 0,49%, обыкновенные акции – на 0,39%). При этом заметный рост показали бумаги "Татнефти" (префы — на 1,09%, обыкновенные акции – на 0,73%). Также в лидерах падения – бумаги "Мечела" (префы упали на 4,92%, обыкновенные акции – на 2,36%), акции Ozon (-4,25%), депозитарные расписки Qiwi (-3,65%), акции Polymetal (-3,02%), АФК "Система" (-2,15%), а также акции "Эн+ Групп" (-1,91%), "Алросы" (-1,85%), "Аэрофлота" (-1,76%), "Яндекса" (-1,2%), и акции "Детского мира" (-1,07%).

3. В лидерах роста были акции "ВСМПО-Ависма" (+6,36%), ММК (3,77%), депозитарные расписки "Ленты" (3,66%), акции "Северстали" (3,63%), НЛМК (2,79%), депозитарные расписки Petropavlovsk (2,12%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (3,1%).
Московская биржа запустила торги глобальными депозитарными расписками (GDR) российского ритейлера "О'Кей". Ценные бумаги включены в первый котировальный список биржи с тикером OKEY. Торги на Московской бирже GDR "О'Кей" проходили в диапазоне 66,5-69 рублей за расписку. За день прошло 5337 сделок.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения в течение дня из-за явной перегретости рынка, в результате чего желание скорректироваться будет вполне логичным, поскольку часть инвесторов желает зафиксировать прибыль по длинным позициям. Добавим еще и неустойчивость цен на рынке нефти, в том числе на фоне свежих данных Baker Hughes об усилении буровой активности в США, а также информацию по промпроизводству в ноябре в России и в США. Индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 3230-3250 пунктов.