Нефть начинает поход наверх...

Торги во вторник на российском рынке акций завершились ростом по итогу основных торгов по индексу Мосбиржи и РТС примерно на 1%.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,94% до 3 577,21 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,18% до 1 502,58 пункта.

На нефтяных рынках фьючерсы выросли в цене второй день подряд. Поддержку котировкам оказали ставки на то, что ослабление карантинных ограничений в США и Европе будет способствовать росту спроса на топливо к летнему сезону путешествий.

Сейчас надо следить за авиаперевозками, поскольку внутренние и международные перелеты будут налаживаться, несмотря на проблемы в Индии. Учитывая отмену многих ограничений в США и отложенный спрос на отдых, потребление бензина в США этим летом будет расти.

Спрос в США растет, и в сочетании с планами Великобритании ослабить ограничения на пассажирские авиаперевозки это перевешивает тревогу в отношении ухудшения спроса в Индии и ожидания возвращения на рынок иранской нефти. Еврокомиссия в понедельник рекомендовала разрешить въезд полностью вакцинированных туристов, а также лиц из стран "с хорошей эпидемиологической ситуацией". Котировки акций европейских авиакомпаний стремительно подскочили.

Власти ряда штатов США начали отменять локдауны либо объявили о планах по снятию или смягчению ограничений. Среднее число новых случаев коронавируса в стране впервые с октября упало ниже 50 000 в день. Число пассажиров, прошедших через пункты досмотра в аэропортах США, в воскресенье составило почти 1,67 млн., достигнув максимума с середины марта 2020 года, сообщили в Администрации транспортной безопасности.

Улучшение ситуации с коронавирусом в США и Европе контрастирует с проблемами в Индии, третьей стране мира по объемам импорта нефти. В этой стране по-прежнему идет ускоренное распространение коронавируса. Больницы в Индии остаются переполненными, также сохраняется нехватка медсредств, включая кислород.

Между тем страны ОПЕК в апреле оставили объемы добычи в основном без изменений перед запланированным на май увеличением. Добыча нефти стран ОПЕК в апреле сократилась примерно на 50 000 баррелей в день по сравнению с мартом до 25,27 млн. баррелей в день, сообщили в агентстве. Сегодня трейдеры ожидают публикации данных Управления энергетической информации Минэнерго США по запасам нефти, которые выйдут в среду.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,9% до 65,69 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на Brent подорожали на 2% до 68,88 доллара за баррель. В обоих случаях котировки достигли максимумов закрытия с марта.

На американском рынке биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ упали по итогам дня во вторник на заявлениях министра финансов США Джанет Йеллен.

Йеллен заявила во вторник, что допускает повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит. Это могло снизить аппетиты к риску со стороны ряда инвесторов.

Федеральная резервная система США установила учетную ставку на минимальном уровне и заявляет, что намерена удерживать ее в таком положении на обозримую перспективу. Глава американского центробанка Джером Пауэлл на прошлой неделе допустил скачок инфляции выше целевого уровня в 2%, но лишь ненадолго.

Индекс S&P 500 снизился на 0,67%, до 4164,74 пункта. NASDAQ упал на 1,88%, до 13633,50 пункта, тогда как промышленный индекс DJIA вырос на 0,06%, до 34133,03 пункта.

На азиатских рынках площадки Гонконга и Австралии не демонстрируют единой динамики в ходе торгов Биржи Японии, Южной Кореи и материкового Китая не работают в связи с праздниками.

Инвесторы оценивают заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

Гонконгский индекс Hang Seng к утру потерял 0,57%. Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции банка Hang Seng Bank Ltd. (+3,1%). Рыночная стоимость девелопера Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. увеличивается на 2,5%, нефтяной CNOOC Ltd. - на 2,1%.

В лидерах падения оказались бумаги сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-5,5%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics Inc. (-4,1%), владельца казино Sands China Ltd. (-3,5%). Рыночная стоимость ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. сокращается на 2,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,41% после того, как индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Австралии в апреле вырос до рекордных 58,8 пункта с 55,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit. Первоначально сообщалось о росте индикатора до 58,6 пункта.

В среду дорожают акции австралийских банков: Westpac Banking Corp (+0,1%), Commonwealth Bank of Australia (+2,3%), National Australia Bank (+0,4%).

Котировки бумаг горнодобывающих Rio Tinto и BHP Group повышаются на 1% и 1,1% соответственно.

Теперь к российскому рынку акций:

В лидерах роста среди голубых фишек намного сильнее рынка вновь выглядели акции ВТБ, в которых продолжилось масштабное полуторамесячное восходящее движение. В конце марта эти бумаги в отличие от многих других все еще выглядели относительно дешевыми. С фундаментальной же точки зрения интерес к ним подогрела публикация позитивной отчетности эмитента по МСФО за 1 квартал 2021 года.

О том, что квартальный финансовый результат Группы ВТБ будет сильным, неоднократно сообщалось заранее. Ее чистая прибыль за указанный период увеличилась на 113.8% в сравнении с 1 кварталом 2020 года.

Акции Русала заметно опередили индекс МосБиржи в связи с позитивной корпоративной новостью. Вчера стало известно о повышении долгосрочного рейтинга дефолта алюминиевой компании до «BB-» с «B+» международным рейтинговым агентством Fitch. Прогноз по указанному рейтингу – «стабильный». Fitch отмечает текущую устойчивость денежного потока компании от алюминиевого бизнеса.

Сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанка (+2.01%), Лукойла (+3.20%), Роснефти (+2.28%), Новатэка (+3.55%), Polymetal (+3.07%), Татнефти-ап (+1.96%). Как мы видим, повышенным спросом в основном пользовались представители нефтегазового сектора. Этому способствовало устойчивое внутридневное повышение стоимости нефтяных фьючерсов.

В лидерах снижения были бумаги Yandex (-2.69%), в которых продолжилась фиксация прибыли после недавних активных покупок, связанных с публикацией неаудированных финансовых результатов IT-холдинга за 1 квартал 2021 года. Кроме того, интерес к ним ненадолго подогревало и сообщение о покупке «Яндексом» небольшого банка «Акрополь» за 1.1 млрд. руб. Теперь конкурентные позиции «Яндекса» усилятся.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с легким повышением в пределах 0,5-1%, в диапазоне 3590-3610 пунктов. В качестве ближайших поддержек сегодня выступит уровень в 3620 пунктов.