Инвесторы ждут итогов ОПЕК+

Торги в понедельник на российском рынке акций завершились ростом по основным биржевым индексам, отыгрывая позитивные корпоративные новости. Неуверенная динамика нефтяных цен и западных фондовых индексов не помешали росту стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до 3529,33 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,26% до 1468,14 пункта.

На нефтяных рынках цены показывают слабую отрицательную динамику, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и предложения перед заседаниями ОПЕК+.
Инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ в среду и четверг, оценивая возможные решения по сделке о снижении добычи нефти. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ намечена на 1 апреля. Ожидается, что группа сохранит добычу и в мае, учитывая текущую слабость физического рынка нефти.
Завтра также ожидается статистика по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю от Минэнерго страны. Рынок ожидает, что запасы покажут рост шестую неделю подряд — на 0,4 миллиона баррелей, до 503,1 миллиона.

Цена июньских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,17%, до 64,81 доллара, майских — на 0,17%, до 64,87 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 0,1%, до 61,5 доллара за баррель.

На американском рынке индекс S&P 500 отступил с рекордного уровня, попав под давление на фоне снижения акций банков и технологических компаний.
Финансовый сектор возглавил снижение после того, как на прошлой неделе крупный инвестиционный фонд закрыл позиции на миллиарды долларов. Это вызвало опасения о том, что международные банки, ведущие бизнес с этим фондом, могут столкнуться с ощутимыми потерями. Инвестиционные банки Credit Suisse Group и Nomura Holdings сегодня сообщили, что могут понести значительные убытки от сделок с одним из американских клиентов. Банки не упомянули конкретный источник ожидающихся потерь, но осведомленные источники утверждают, что это хедж-фонд Archegos Capital Management, которым управляет бывший менеджер Tiger Asia Билл Хван, – он продал бумаги на 30 млрд. долларов.
Акции международных банков падали, поскольку инвесторы опасаются, что некоторые финансовые посредники не смогут возместить средства, выданные этому клиенту. Акции Morgan Stanley опустились на 2,6%, акции Goldman Sachs – на 0,5%. Акции Nomura потеряли более 16%. Бумаги Credit Suisse упали на 14%, акции Deutsche Bank – на 3,3%.
Акции компаний, которые должны были выиграть от работы из дома из-за пандемии, также откатились: бумаги Peloton Interactive опустились на 1,8%, акции Teladoc Health – на 3,2%.
В первую половину недели на рынке, вероятно, будет присутствовать дополнительная волатильность, поскольку фондовые управляющие корректируют свои позиции в конце 1-го квартала. Несмотря на сегодняшний спад, по итогам 1-го квартала фондовые рынки США, вероятно, повысятся.

Индекс Dow Jones вырос на 0,3% до 33 171,37 пункта. S&P 500 потерял 3,45 пункта, или 0,1%, до 3971,09 пункта. Nasdaq Composite упал на 79,08 пункта, или 0,6%, до 13059,65 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона, кроме Австралии, растут во вторник на сохранении общего оптимизма и склонности к риску на мировых рынках.
Днем ранее биржи США и Европы закрылись разнонаправленно, при этом американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и немецкий DAX обновили исторические рекорды.
В целом трейдеры настроены оптимистично на фоне продолжающейся вакцинации в мире. Это поддерживает надежды, что странам удастся избежать новых глобальных локдаунов, которые помешали бы восстановлению экономики.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из Японии, которая, однако, не дала заметной поддержки индексу Nikkei 225. Безработица в стране в феврале осталась на уровне января в 2,9%, хотя аналитики ожидали роста до 3%.
Снижение австралийского S&P/ASX может быть вызвано коррекцией. За прошлую неделю индекс поднялся на 1,7%, после чего на этой неделе незначительно снижается второй день подряд. В понедельник снижение составило 0,4%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,59% — до 3455,44 пункта, Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2232,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,24%, до 28672 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,1%, до 3069,55 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,08%, до 29407 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,73% — до 6750,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции ГМК "Норникель" (+3,7%) и "Русала" (+5,7%), обновившего исторический максимум на уровне 48,6 рубля. Бумаги отыгрывали корпоративный позитив. В частности, ГМК сообщила, что остановила приток воды на руднике "Октябрьский" и подтверждает планы полностью возобновить добычу на нём, а также на "Таймырском", в первой декаде мая и в начале июня соответственно.
Также заметно подорожали бумаги "Распадской" (+4,6%), ММК (+2,8%), НЛМК (+2%).

2. В лидерах снижения были акции "Новатэка" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%). Также подешевели бумаги "Магнита" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Полюса" (-0,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения, связанного с возможным укреплением рубля. Индекс ждем в диапазоне 3500-3550 пунктов.