ФРС может начать сокращение выкупа активов...

18.06.2021
ФРС может начать сокращение выкупа активов...

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением по основным биржевым индексам в четверг на фоне падения рынка нефти.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,28% до уровня в 3 819,07 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,87% до 1 664,38 пунктов.

На нефтяных рынках цены опускаются в пятницу утром, продолжая падение, начатое накануне.
Накануне нефть подешевела более чем на 1%, а вечером ценовое снижение превышало 3%. Это преимущественно было вызвано ростом курса доллара после заседания Федеральной резервной системы США.
При этом аналитики полагают, что снижение цен на нефть — временное явление. "Бычьи настроения для нефти остаются актуальными. Долгосрочные игроки должны использовать это падение и любые другие сегодняшние краткосрочные скачки цены вниз, чтобы увеличить запасы нефти и отразить по-прежнему позитивные среднесрочные перспективы.
Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг Ирана. Накануне МИД страны заявил, что ядерное соглашение "ближе, чем когда-либо", однако остаются некоторые вопросы. Инвесторы ожидают "возвращения" иранской нефти на рынок после этого, что повысит совокупное её предложение.

Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent снижается на 0,82% до $72,48 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,73% до $70,52.

На американском рынке фондовые индексы в четверг колебались между небольшим приростом и потерями. На них оказывали давление акции поставщиков материалов и финансовых компаний.
Склонность инвесторов к риску спала после того, как представители ФРС накануне дали четкие сигналы о планах постепенного ужесточения мягкой денежно-кредитной политики, которая помогла рынкам достичь рекордных максимумов. Срединный прогноз руководителей ФРС показал, что они ожидают повышения ключевой ставки до 0,6% к концу 2023 году с текущего уровня, близкого к нулю. Это раньше, чем руководители ожидали в марте.
Акции добывающих компаний на фоне снижения цен на золото вошли в число бумаг с наибольшими потерями. Этот драгметалл обычно дешевеет, когда инвесторы ждут повышения ставок и приносящие доход инвестиции становятся привлекательнее.

Акции добывающей компании Barrick Gold упали на 5,6%, а Newmont – на 6,6%. Акции финансовых компаний тоже сдали позиции на фоне снижения доходности гособлигаций. Акции Bank of America потеряли 4%, а Morgan Stanley – 3,7%.
Акции Curevac упали на 42%. Эта немецкая компания сообщила, что ее экспериментальная вакцина от Covid-19 показала плохие результаты в ходе крупного клинического испытания, а значит, у нее мало шансов на широкое применение.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 210 пунктов, или 0,6%, до 33823 пунктов, S&P 500 снизился менее чем на 0,1%, а Nasdaq Composite вырос на 0,9%.

На азиатских рынках фондовые индексы государств региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов.
Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.
При этом регулятор продлил специальную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода - до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.
Решение Банка Японии было принято в тот момент, когда мировые центробанки начали сокращать экстренные меры поддержки, при этом сохраняя мягкую денежно-кредитную политику, отмечает издание Nikkei. Федеральная резервная система США в начале июня объявила о том, что скоро начнет продажу корпоративных облигаций, накопленных в прошлом году.
В среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Потребительские цены в Японии в мае опустились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Дефляция отмечена по итогам восьмого месяца подряд на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, однако темпы снижения цены замедлились по сравнению с апрельскими 0,4%.
В число лидеров повышения котировок входят акции Eisai Co. (+6,4%), Sumco Corp. (+3,3%) и M3 Inc. (+3,2%).
Рыночная стоимость выпускающей полупроводники Advantest Corp. растет на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,7%. Лидерами снижения выступают бумаги Nippon Yusen K.K. (-7%), Kawasaki Kisen Kaisha (-5,8%) и Mitsui O.S.K. Lines (-5,5%). Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,7%.
Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,36%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,59%. Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+9,5%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,5%) и производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+6,4%).
Котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings поднимаются на 3,7%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 3,2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,3%. Акции интернет-гиганта Tencent Holdings и производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. прибавляют в цене по 0,7%.
В лидерах падения оказались акции девелопера China Resources Land (-4,7%), а также нефтяных China Petroleum & Chemical Corp. (-3,9%) и PetroChina Co. (-3,8%).

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,27%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,24%.

Теперь к российскому рынку акций:

Бумаги российских компаний не показывают единой динамики изменения стоимости на Лондонской фондовой бирже.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,03%, до 7,34 доллара, "Новатэка" - опускалась на 0,48%, до 215,45 доллара, "Лукойла" - росла на 0,27%, до 92,17 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,2%, до 7,5 доллара, "Газпром нефти" - дешевели на 0,51%, до 29,25 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,15%, до 34,69 доллара, "Северстали" - дешевели на 1,16%, до 22,24 доллара, НЛМК - дорожали на 1,15%, до 34,69 доллара.

Бумаги ВТБ снижались в стоимости на 1,03%, до 1,34 доллара, Сбербанка - дорожали на 0,07%, до 17,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,29%, до 75,97 доллара.
GDR АФК "Система" снижалась в стоимости на 0,35%, до 8,64 доллара, "Магнита" дорожает на 0,21%, до 15,36 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,49%, до 3,41 доллара.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем небольшого роста в течение дня на небольших объемах и фактора поддержки со стороны крепнущего курса рубля. Пока положение дел остается позитивно-тревожным: угрозы очередных массовых локдаунов никто не отменял, а, значит, риски для бизнеса продолжают оставаться весьма существенными.

 

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Текущая неделя знаменуется важным событием, а именно пятничным заседанием Центрального банка. Судя по темпам, который набирает инфляция, существует большая вероятность того, что регулятор не просто снова повысит ставку, но сразу сделает это на 50 базисных пунктов до 7,25%

18.10.2021
Водородный взгляд...

Водородный взгляд...

В последнее время в России все чаще стали говорить о якобы найденном новом способе снизить траты на электроэнергию в ближайшие годы, а то и десятилетия

13.10.2021
Китайский строитель...

Китайский строитель...

Накануне рубль перешел к снижению после нескольких дней роста. По данным ЦБ на завтра, курс доллара вырос на 12 копеек, до 72 рублей 65 копеек, евро — до 84 рублей 87 копеек. При этом цены на нефть продолжают расти: марка Brent сегодня впервые за три года преодолела показатель в 80 долларов за баррель

04.10.2021
Мнимое спокойствие...

Мнимое спокойствие...

Пока положение дел на мировых рынках остается достаточно спокойным, несмотря на ряд внешних факторов, которые могут это спокойствие на рынках превратить в иллюзорное

27.09.2021