ФРС может начать сокращение выкупа активов...

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением по основным биржевым индексам в четверг на фоне падения рынка нефти.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,28% до уровня в 3 819,07 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,87% до 1 664,38 пунктов.

На нефтяных рынках цены опускаются в пятницу утром, продолжая падение, начатое накануне.
Накануне нефть подешевела более чем на 1%, а вечером ценовое снижение превышало 3%. Это преимущественно было вызвано ростом курса доллара после заседания Федеральной резервной системы США.
При этом аналитики полагают, что снижение цен на нефть — временное явление. "Бычьи настроения для нефти остаются актуальными. Долгосрочные игроки должны использовать это падение и любые другие сегодняшние краткосрочные скачки цены вниз, чтобы увеличить запасы нефти и отразить по-прежнему позитивные среднесрочные перспективы.
Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг Ирана. Накануне МИД страны заявил, что ядерное соглашение "ближе, чем когда-либо", однако остаются некоторые вопросы. Инвесторы ожидают "возвращения" иранской нефти на рынок после этого, что повысит совокупное её предложение.

Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent снижается на 0,82% до $72,48 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,73% до $70,52.

На американском рынке фондовые индексы в четверг колебались между небольшим приростом и потерями. На них оказывали давление акции поставщиков материалов и финансовых компаний.
Склонность инвесторов к риску спала после того, как представители ФРС накануне дали четкие сигналы о планах постепенного ужесточения мягкой денежно-кредитной политики, которая помогла рынкам достичь рекордных максимумов. Срединный прогноз руководителей ФРС показал, что они ожидают повышения ключевой ставки до 0,6% к концу 2023 году с текущего уровня, близкого к нулю. Это раньше, чем руководители ожидали в марте.
Акции добывающих компаний на фоне снижения цен на золото вошли в число бумаг с наибольшими потерями. Этот драгметалл обычно дешевеет, когда инвесторы ждут повышения ставок и приносящие доход инвестиции становятся привлекательнее.

Акции добывающей компании Barrick Gold упали на 5,6%, а Newmont – на 6,6%. Акции финансовых компаний тоже сдали позиции на фоне снижения доходности гособлигаций. Акции Bank of America потеряли 4%, а Morgan Stanley – 3,7%.
Акции Curevac упали на 42%. Эта немецкая компания сообщила, что ее экспериментальная вакцина от Covid-19 показала плохие результаты в ходе крупного клинического испытания, а значит, у нее мало шансов на широкое применение.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 210 пунктов, или 0,6%, до 33823 пунктов, S&P 500 снизился менее чем на 0,1%, а Nasdaq Composite вырос на 0,9%.

На азиатских рынках фондовые индексы государств региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов.
Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.
При этом регулятор продлил специальную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода - до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.
Решение Банка Японии было принято в тот момент, когда мировые центробанки начали сокращать экстренные меры поддержки, при этом сохраняя мягкую денежно-кредитную политику, отмечает издание Nikkei. Федеральная резервная система США в начале июня объявила о том, что скоро начнет продажу корпоративных облигаций, накопленных в прошлом году.
В среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Потребительские цены в Японии в мае опустились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Дефляция отмечена по итогам восьмого месяца подряд на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, однако темпы снижения цены замедлились по сравнению с апрельскими 0,4%.
В число лидеров повышения котировок входят акции Eisai Co. (+6,4%), Sumco Corp. (+3,3%) и M3 Inc. (+3,2%).
Рыночная стоимость выпускающей полупроводники Advantest Corp. растет на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,7%. Лидерами снижения выступают бумаги Nippon Yusen K.K. (-7%), Kawasaki Kisen Kaisha (-5,8%) и Mitsui O.S.K. Lines (-5,5%). Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,7%.
Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,36%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,59%. Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+9,5%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,5%) и производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+6,4%).
Котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings поднимаются на 3,7%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 3,2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,3%. Акции интернет-гиганта Tencent Holdings и производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. прибавляют в цене по 0,7%.
В лидерах падения оказались акции девелопера China Resources Land (-4,7%), а также нефтяных China Petroleum & Chemical Corp. (-3,9%) и PetroChina Co. (-3,8%).

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,27%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,24%.

Теперь к российскому рынку акций:

Бумаги российских компаний не показывают единой динамики изменения стоимости на Лондонской фондовой бирже.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,03%, до 7,34 доллара, "Новатэка" - опускалась на 0,48%, до 215,45 доллара, "Лукойла" - росла на 0,27%, до 92,17 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,2%, до 7,5 доллара, "Газпром нефти" - дешевели на 0,51%, до 29,25 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,15%, до 34,69 доллара, "Северстали" - дешевели на 1,16%, до 22,24 доллара, НЛМК - дорожали на 1,15%, до 34,69 доллара.

Бумаги ВТБ снижались в стоимости на 1,03%, до 1,34 доллара, Сбербанка - дорожали на 0,07%, до 17,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,29%, до 75,97 доллара.
GDR АФК "Система" снижалась в стоимости на 0,35%, до 8,64 доллара, "Магнита" дорожает на 0,21%, до 15,36 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,49%, до 3,41 доллара.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем небольшого роста в течение дня на небольших объемах и фактора поддержки со стороны крепнущего курса рубля. Пока положение дел остается позитивно-тревожным: угрозы очередных массовых локдаунов никто не отменял, а, значит, риски для бизнеса продолжают оставаться весьма существенными.