Азия пытается отрастать...

Торги в среду на российском рынке акций закончились незначительным изменением в отсутствие значимых внешних сигналов. Приостановка роста рынка нефти и неуверенная динамика западных фондовых индексов не дали поводов для активной игры участников торгов.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,04% до 3 470,26 пунктов, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,12% — до 1486,77 пункта.

На нефтяных рынках стоимость в четверг утром снижается на фоне укрепления доллара и роста запасов бензина в США.
Укрепление курса доллара к другим основным в четверг оказывает некоторое давление на стоимость "черного золота", поскольку сильный доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дороже для владеющих другой валютой инвесторов.

В среду Минэнерго США опубликовало данные, согласно которым запасы бензина выросли на 4,4 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,7 миллиона. Запасы нефти в стране за минувшую неделю при этом снизились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, и достигли 482,2 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя на 2,27 миллиона баррелей.
Стремительное ралли на рынке нефти, вероятно, прервалось, поскольку укрепление доллара и вездесущий избыток бензина перевесили улетучивающиеся запасы сырой нефти в США.
Участники торгов также опасаются, что рост случаев коронавируса, несмотря на начало массовой вакцинации, может снова подорвать спрос на топливо. В частности, в США, по данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения превысило отметку в 23 миллиона.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,27%, до 55,91 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 52,84 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы колебались между ростом и падением в преддверии голосования законодателей об импичменте президента Дональда Трампа всего за несколько дней до его официальной отставки.

Вскоре после закрытия фондовых рынков палата представителей США проголосовала в поддержку объявления импичмента Трампу за его роль в штурме Капитолия, произошедшем на прошлой неделе. Хотя политические беспорядки в последние дни и оказывали давление на рыночные настроения, большинство фондовых управляющих абстрагировались от событий в Вашингтоне и сосредоточились на перспективах дополнительного налогово-бюджетного стимулирования.
Внимание участников рынка сосредоточено в основном на фундаментальных факторах, связанных с администрацией Джо Байдена.
После достижения рекордных отметок в первые дни января, на этой неделе фондовые рынки никак не могли определиться с направлением. Инвесторы анализировали перспективы новых правительственных стимулов на фоне политических беспорядков в Вашингтоне и продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом.

Торги на рынках будут проходить неспокойно какое-то время, но после всего, что мы пережили, мы сохраняем осторожный оптимизм. Масштабы потенциального налогово-бюджетного стимулирования защитят рисковые активы, а кроме того, объемы незадействованных денежных средств сейчас очень велики.
Помимо надеж на дополнительное стимулирование некоторые фондовые управляющие внимательно следят за распространением вакцины от коронавируса.
Самое главное, на что мы обращаем внимание – это ускорение вакцинации. Это очень важно для возвращения к нормальной жизни и возобновления работы экономики.
Вышедшие в среду данные по инфляции показали, что индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре вырос лишь незначительно, отразив слабый спрос на ряд товаров и услуг. Некоторые экономисты ожидают разогрева инфляции позднее в этом году, когда должно ускориться восстановление экономики.
Бежевая книга Федеральной резервной системы США предложила очередную порцию оценок компаниями перспектив американской экономики. В отчете отмечается спад розничных продаж и спроса на услуги индустрии гостеприимства и отдыха в некоторых районах США.

Индекс S&P 500 вырос на 8,65 пункта (0,2%) до 3809,84. Dow Jones Industrial упал на 8,22 пункта (менее 0,1%) до 31060,47. Nasdaq Composite вырос на 56,52 пункта (0,4%) до 13128,95.

На азиатских рынках основные индексы региона в четверг торгуются разнонаправленно, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики, при этом китайские рынки коррекционно снижаются.

Поддержку азиатским рынкам оказывают ожидания по восстановлению экономики. Инвесторы обращают внимание на перспективы по мерам поддержки в США, о которых говорил избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден. Ранее он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

В то же время индексы Китая коррекционно снижаются после обновления в январе многолетних рекордов. Так, шанхайский индекс днем ранее обновил рекорд с конца декабря 2015 года, а шэньчжэньский на прошлой неделе достиг максимума с июля 2015 года. С начала текущей недели первый индекс показывает рост, второй — снижение, но до этого еженедельное ралли показателей продолжалось четыре недели подряд.
При этом индексы КНР снижаются вопреки сильной внутренней статистике. Согласно официальным данным, в декабре 2020 года экспорт Китая вырос на 18,1% при прогнозе роста в 15%, а импорт – на 6,5%, что оказалось лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,29%, до 3588,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 2382,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,54%, до 28388,88 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,03%, до 3147,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,46%, до 6717,2 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,82%, до 28974,5 пункта, в ходе торгов показатель вновь обновил рекорд с августа 1990 года, достигнув 28979 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Западные фондовые индексы не демонстрировали сегодня единой динамики, не давая четкого сигнала относительно аппетита к риску на торговых площадках.

2. В лидерах снижения цены на российской площадке оказались акции ММК (-6,3%), торгующиеся с сегодняшнего дня без дивидендов. Также упали бумаги НЛМК (-2%), Сбербанка (-2,1%), "Русала" (-2%).

3. В лидерах роста акции "Мечела" (+6,6% "обычка" и + 3,3% — префы), "Роснефти" (+2,5%), префы "Татнефти" (+2%), акции "Новатэка" (+1,6%), "Мосбиржи" (+1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем плавной коррекции в течение дня из-за гностанется информационный фон, связанный с коронавирусом, геополитика, сигналы регуляторов и ключевая статистика. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг – 3430-3450 пунктов.