20 July 2020

Торги в пятницу на российском рынке завершились ростом по индексу Мосбиржи на фоне слабеющего рубля и роста американских площадок и при этом снизился по долларовому индексу РТС.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, до 2774,79 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,31%, до 1216,17 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются на 0,6%, рынки оценивают перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом.

Поскольку число случаев заражения COVID-19 в мире в сутки продолжает подниматься, а самые населенные штаты "солнечного пояса" США не показывают заметного успеха по сдерживанию пандемии, опасения по темпам восстановления после коронавируса ограничивают рост нефти.

В США и в мире продолжают фиксировать рост числа случаев заражения коронавирусом, что сказывается на ожиданиях по восстановлению мировой экономики и перспективам по спросу на энергоносители.

Инвесторы также оценивают данные нефтегазовой компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу. Согласно ее данным, за неделю, завершившуюся 17 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на одну штуку, до 180 агрегатов. Это стало 18-м снижением подряд.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,63% — до 42,87 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,54% — до 40,37 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,59%, до 40,51 доллара за баррель.

На американском рынке индексы S&P500 и NASDAQ растут, Dow немного снижается на противоречивой статистике.

Ранее статистика показала ослабление уверенности потребителей в экономике наряду с укреплением строительного сектора — оба показателя используются в попытках предсказать, насколько уверенным окажется восстановление экономики после окончания карантина по коронавирусу.

В лидерах падения среди технологических компаний оказался онлайн-кинотеатр Netflix, чьи акции снизились на 6,90% — до 490,98 доллара за акцию. Netflix и в первом, и во втором квартале показал рост базы подписчиков более чем на 10 миллионов и рост оборота и прибыли, однако инвесторы опасаются, что эти цифры отражают опережающий рост за счет карантина по коронавирусу и что во втором полугодии показатели Netflix снизятся. Снижались также акции Apple (на 0,20% — до 385,31 доллара) и Microsoft (на 0,51% — до 202,88 доллара).

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,29% — до 3224,75 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,23% — до 26672,46 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос 0,28% — до 10503,19 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник не показывают единой динамики, рынки ожидают продолжения сезона корпоративных отчетностей, внимание по ситуации вокруг пандемии сохраняется.

Динамика азиатских рынков слабая, кроме Китая, так как инвесторы ожидают продолжения сезона корпоративных отчетностей. Трейдеры намерены оценить, как пандемия отразилась на результатах компаний во втором квартале, на который, как считается, пришелся основной удар пандемии, когда действовали самые строгие карантинные ограничения.

Биржи Китая при этом растут на внутренних новостях. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на уровне 3,85%.

Ситуация с пандемией остается в центре внимание, так как статистика по США продолжает вызывать опасения. За прошедшие сутки число новых заражений в Штатах составило 63,6 тысячи человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. В конце прошлой недели был достигнут рекорд в 77 тысяч. Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), всего в мире считаются заболевшими коронавирусом более 14 миллионов человек.

Акции остаются уязвимыми для дальнейшей коррекции или консолидации, основными рисками остаются возобновление карантинных ограничений и президентские выборы в США.

Индекс Shanghai Composite рос на 2,62% — до 3298,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,78%, до 2197,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,35%, до 25177,63 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,06%, до 2199,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6002,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,03%, до 22690,12 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Фармсинтеза" (8,85%), "Интер РАО" (5,52%), "Института стволовых клеток человека" (4,55%), "Яндекса" (2,75), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,48%), а также акции "Новатэка" (2,32%), "Детского мира" (2,12%), ТГК-1 (2,05%), ФСК "ЕЭС" (2,01%) и акции НМТП (1,82%).

Акции "Интер РАО" в пятницу выросли после сообщений о намерении совета директоров компании 31 июля рассмотреть долгосрочную стратегию развития на период до 2025 года. Инвесторы не исключают корректировок в дивидендной политике и последующего перехода компании на выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

2. В лидерах снижения были акции компании "Городские инновационные технологии" (-4,31%), "Галс-Девелопмент" (-2,47%), акции "Белона", входящего в группу ММК (-1,66%), префы группы "ГАЗ" (-1,44%), обыкновенные акции "Центрального телеграфа" (-1,31%), а также акции ЛСР (-0,86%), депозитарные расписки "Русагро" (-0,86%), ОГК-2 (-0,84%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,82%) и депозитарные расписки Х5 (-0,77%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения в начале дня по причине непростой конъюнктуры нефтяных цен и общерыночных настроений. Операционные и финансовые результаты российских компаний за второй квартал будут иметь ключевое значение. Индекс Мосбиржи в диапазоне 2750-2780 пунктов.