16 April 2020

16.04.2020

Торги в среду на российском рынке завершились снижением на максимальную величину с 18 марта на фоне провала рынка нефти. Тон обвалу на всех мировых фондовых площадках также задавали слабые макроэкономические данные, в которых уже стали проявляться ограничительные меры в связи с распространением коронавируса по планете.

Индекс Мосбиржи упал на 5,05% до 2498,94 пункта, индекс РТС — на 7,62% до 1046,88 пункта. Такое падение стало максимальным с 18 марта, когда основные фондовые индексы РФ упали на 5-11%.

На нефтяных рынках цены показывают коррекционный рост после резкого снижения в ходе предыдущей сессии на данных о росте запасов в США.

После публикации в среду вечером статистики Минэнерго США о росте запасов сырья в стране цены на нефть обвалились на 3-7%. Марка WTI падала до 19,2 доллара за баррель, почти до минимума с февраля 2002 года. Запасы нефти в США за минувшую неделю подскочили сразу на 19,5 миллиона баррелей вместо ожидавшегося роста на 5,3 миллиона баррелей.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения о том, что некоторые страны обязались увеличивать закупки нефти для своих стратегических запасов.

Использование стратегических резервов в Китае, Индии, Южной Корее и США может добавить пространство для временного хранения около 200 миллионов баррелей, но это только дает несколько месяцев для маневра. Чтобы избежать очередного обвала цен на нефть, потребуется дальнейшее сокращение добычи.

Цена июньских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивалась на 1,37% — до 28,07 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до 19,98 доллара за баррель.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются следом за американскими.

В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на падение на Уолл-стрит после ряда слабых экономических данных и отчетов о доходах, которые указывают на серьезное замедление экономического роста в США. Крупнейшие американские фондовые индексы в среду закрылись снижением на 1,5-2%.

В среду об итогах за первый квартал отчитались три крупнейших американских банка. Прибыль Bank of America, Goldman Sachs Group, Citigroup упала в разы, что негативно отразилось на их котировках.            Давление на индексы также оказали рекордно слабые статданные по США. Промпроизводство в США в марте снизилось на 5,4% к февралю против ожидаемого снижения на 4%, падение стало рекордным с января 1946 года.

Японские акции кажутся неустойчивыми, поскольку инвесторы разочарованы падением американских индексов.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,17%, до 2806,46 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 1731,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,79%, до 23954,81 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,43%, до 19269,55 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 1856,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,33%, до 5394,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. На рынок сильно повлияли данные из США: розничные продажи в марте показали максимальное падение в месячном выражении — на 8,7% при прогнозе снижения на 8%. Промпроизводство в США в марте снизилось на 5,4% к февралю против ожидаемого снижения на 4%, падение стало рекордным с января 1946 года. МВФ оценил падение мирового ВВП в 2020 году в 3% или более. Это самое сильное падение со времен Великой депрессии в 1930-х годах.

2. В лидерах падения цены на российском рынке сегодня вполне закономерно оказались акции "Татнефти" (-7,9%), "Лукойла" (-7,4%), "Роснефти" (-7,2%), префы "Татнефти" (-7%).

3. В лидерах роста были акции "Фосагро" (+1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня настроения на рынках могут носить противоречивый характер и зависеть как от вирусного новостного фона, так и от вектора движения цен на нефть, но любые новости о возможном сокращении нефтяной добычи должны быть восприняты рынком позитивно. Закрепление индекса Мосбиржи и РТС выше 2600 и 1100 пунктов будет говорить о возможном сломе медвежьего тренда, по крайней мере, на ближайшие дни.

           

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ...

Ситуация остаётся достаточно напряженной. Основным фактором, который повлияет на поведение инвесторов в РФ на грядущей неделе следующие, станет ожидаемая 16 июня в Женеве встреча президентов США и России. В чём здесь основной для инвесторов информационный фон? В том, что инвесторы ждут от итогов этой встречи деэскалации напряженных отношений

11.06.2021
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ…

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ…

Ну вот и началось самое важное для инвестора. Концовка недели обещает быть крайне мощной. Почему? Она обещает быть крайне важной для инвесторов по нескольким причинам

09.06.2021
Денег много...

Денег много...

Вот и завершился ПМЭФ-2021, основным лейтмотивом которого стала идея о резком изменении потребительского поведения сотен миллионов людей в РФ всего за несколько месяцев вслед за появлением какого-нибудь нового сервиса Два года назад, когда в Петербурге проходил предыдущий экономический форум, премьером был Дмитрий Медведев, экономика

07.06.2021
Актуальные новости с ПМЭФ...

Актуальные новости с ПМЭФ...

Новости с ПМЭФ продолжают оставаться основными поводами для российского рынка, в частности, по теме «зеленого» инвестирования. Накануне всех удивил Сбербанк, который сообщил о выпуске инвестиционных облигаций, дополнительный доход по которым привязан к динамике рыночной стоимости фьючерсов на квоты на выбросы углекислого газа. Объём

04.06.2021