14 April 2020

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением вторую торговую сессию подряд на фоне ухудшившейся внешней фондовой конъюнктуры.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,83%, до 2628,85 пункта, индекс РТС — на 1,50%, до 1124,97 пункта.

На нефтяных рынках цены растут примерно на 1,3% после прогноза управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о снижении добычи сланцевой нефти в стране.

Нефтяные "быки" обратили внимание на оценки EIA. Согласно ожиданиям ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае снизится по сравнению с апрелем на 2,1%, до 8,709 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, это будет уже четвертым снижением подряд и крупнейшим с июля 2016 года.

При этом нефтяные котировки в целом по-прежнему поддерживаются свежим решением ОПЕК+ о сокращении добычи — на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.

Рост цен мог бы быть даже более резким, но он сдерживается ограничительными мерами во многих странах из-за нового коронавируса. Эти сокращения, особенно относительно завышенных показателей добычи за последний месяц, не приведут рынок в равновесие, если мы не увидим резкого V-образного восстановления экономики в ближайшие недели.

Цена июньских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивается на 1,32%, до 32,16 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,34%, до 22,71 доллара за баррель.

На американском рынке индексы США на закрытии торговой сессии в основном снижались, что связано с ожиданием трейдеров начала сезона корпоративных отчетностей.

Во вторник начинается сезон финотчетностей, который традиционно стартует с крупных американских банков. Свои финансовые показатели 14 апреля сообщат JP Morgan Chase и Wells Fargo. По данным IBES, которые приводит агентство Рейтер, аналитики ожидают снижения прибыли компаний индекса S&P 500 в первом квартале на 9%, тогда как в начале года прогнозировался рост на 6,3%.

Рынки намерены оценить влияние ситуации вокруг коронавируса на финрезультаты компаний. Заболевание и связанные с ним карантинные меры привели к падению спроса на товары и услуги, объемов торговли и показателя деловой активности. По всему миру принимаются меры поддержки экономики.

Индекс Dow Jones опускался на 1,37%, до 23393,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01%, до 2761,75. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив, рос на 0,48%, до 8192,43 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона растут на фоне макроэкономических данных из КНР.

Во вторник на азиатских рынках преобладают оптимистичные настроения на фоне публикации статданных из Китая. Экспорт Китая за март упал на 6,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 14%. Импорт сократился на 0,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, что также оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих падения на 9,5%.

Однако более активный рост сдерживается в преддверии начала сезона корпоративных отчетностей. Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito), чье мнение приводит агентство Франс Пресс считает, что в торговле не было четких драйверов для повышения цен на акции, так как инвесторы сохраняют "осторожность в отношении распространения новой коронавирусной инфекции в Японии и не могут оставить в стороне опасения по поводу слабой экономики и корпоративных показателей".

При этом старший аналитик Monex Inc. Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama), чью точку зрения также приводит агентство, отмечает, что некоторые покупки в поисках выгодной сделки оказали поддержку японскому рынку после падения на предыдущей сессии.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,68%, до 2801,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 1726,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,65%, до 24457,83 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,9%, до 19599,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,06%, до 1863,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,1%, до 5446,8 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции Polymetal (+2%), "Полюса" (+1,1%), "Фосагро" (+0,2%).

2. В лидерах снижения были акции "Акрона" (-4,7%), "Новатэка" (-3,6%), префы "Татнефти" (-4,4%), акции "Аэрофлота" (-2,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, но преобладать будут разнонаправленные колебания, а настроения рынка будут зависеть от внешнего фона, а именно: от информации о распространении коронавируса. Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2630-2650 пунктов.