12 November 2019

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением в понедельник на ухудшении внешнего фона, связанном прежде всего с неопределенностью в американо-китайских торговых переговорах.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,39% до 2 961,46 пунктов, индекс РТС просел на 0,5% до 1 460,84 пунктов.

На нефтяных рынках цены перешли к росту после резкого снижения днем ранее, произошедшего из-за отсутствия признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекция после снижения цен днем ранее, которое достигало 1,5%. Ключевым фактором, оказывающим давление на стоимость "черного золота", остается обеспокоенность, связанная с напряженными торговыми отношениями между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил в конце прошлой недели, что США заключат сделку с Китаем, только если она будет "правильной" для Вашингтона. Он также сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из КНР не идет, хотя такое желание высказала китайская сторона.

Цены на нефть оказались под давлением в начале недели, так как торговые опасения нивелировали тот импульс роста, который мы видели в октябре. Новости о готовящейся первой части торговой сделки между США и Китаем вызвали надежды, что это поддержит рост спроса на энергоносители.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,11% до $62,26 за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11% до $56,92 за баррель.

На азиатских рынках основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику во вторник в свете неопределенности в перспективах торгового соглашения между США и КНР.

Трейдеры сохраняют осторожность в ожидании выступления президента США Дональда Трампа позднее во вторник. Инвесторы ждут от него новых комментариев касательно торговых отношений с КНР после того, как в выходные он сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на китайскую продукцию не идет.

Рынку нужна более конкретная информация о структуре и сроках любого вида окончательного торгового соглашения.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,44%, до 2897,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 1598,65 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,08%, до 26947,66 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,18%, до 2127,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,12%, до 23360,33 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,48%, до 6740 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения стоит найти акции Polymetal (-2,33%), Газпрома (-2,11%), Северстали (-1,61%), НЛМК (-1,6%), Аэрофлота (-1,49%), а также префы Ленэнерго (-1,32%), ММК (-1,28%), депозитарные расписки X5 (-1,1%) и акции "Новатэка" (-1,03%).

2. В лидерах роста сегодня оказались акции ДВМП (+9,81%), ОГК-2 (+4,2%), депозитарные расписки "Русагро" (+1,87%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (+1,16%), префы "Транснефти" (+1,15%) и акции "Юнипро" (+1,13%).

Акции Норникеля отреагировали было позитивно на сообщение о дивидендах, однако по итогам торгов зафиксировали снижение на 2,22% относительно уровня закрытия в пятницу. Совет директоров ГМК "Норильский никель" на заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за первые три квартала текущего года в размере 604,09 рубля на одну обыкновенную акцию.

Котировки акций ТГК-1 выросли на 2,8% на фоне публикации позитивной отчетности компании по МСФО. К закрытию торгов и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 4,05% (в ходе торгов подскакивали на 5,7% — до 49,275 рубля), префы компании поднялись в цене на 1,34%.

Помимо этого, акции "М.Видео" подорожали восьмую сессию подряд, а за весь этот период бумаги поднимались в цене максимально почти на 23%, до 505,7 рубля – нового исторического максимума. К закрытию торгов понедельника акции компании выросли в цене на 1,19%, 495,9 рубля. Акции Мостотреста росли девятую сессию подряд, в течение торгов понедельника максимально прибавляя целых 8,7% и достигая 128,6 рубля – максимума с апреля 2018 года. К закрытию торгов акции компании подорожали на 5,87%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в течение дня в свете консолидации нефтяных рынков и ожидания начала переговорного процесса между США и КНР.