08 June 2020

Торги в пятницу на российском рынке завершились ростом после одного дня паузы, отыгрывая усиление внешнего позитива.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,96%, до 2792,74 пункта, индекс РТС — на 2,26%, до 1285,78 пункта. По итогам недели основные российские индексы поднялись на 2,1% и на 5,4% соответственно.

На нефтяных рынках цены растут примерно на 1,5-2%, отыгрывая решение ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи до конца июля.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

После этого решения крупнейший в мире экспортер — Саудовская Аравия — резко подняла цены по поставкам нефти на июль. Согласно данным агентства Блумберг, саудовская госкомпания Saudi Aramco повысила цены для всех регионов. Нефтяным котировкам требуются более сильные факторы, чтобы подняться до того уровня, на котором они находились до 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,77% — до 43,05 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,44% — до 40,11 доллара за баррель.

На американском рынке крупнейшие американские индексы в пятницу на закрытии торгов продемонстрировали бурный рост на 2,25-3,15% из-за неожиданного снижения уровня безработицы в стране и роста числа рабочих мест в мае.

По данным Минтруда США, безработица в стране в мае неожиданно сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%. В то же время число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 2,509 миллиона при прогнозе снижения на 8 миллионов, в апреле показатель уменьшился, по пересмотренным данным, на рекордные 20,687 миллиона.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 3,15%, до 27110,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,25%, до 9832,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,62%, до 3193,93 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона растут вслед за подъемом на американских биржах в пятницу.

В понедельник инвесторы в Азии обратили внимание на то, что в пятницу американские фондовые индексы выросли на 2,25-3,15% из-за неожиданного снижения уровня безработицы в стране и роста числа рабочих мест в мае.

По данным Минтруда США, безработица в стране в мае сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%.

Обнадеживающие данные увеличили надежды рынка на быстрое восстановление экономики, в том числе на фоне ослабления по всему миру карантинных ограничений, установленных с целью остановить распространение коронавируса.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28% — до 2939,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1860,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,17% — до 24812,58 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,02%, до 23099,25 пункта, южнокорейский KOSPI — 0,13%, до 2184,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 5998,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В РФ аппетит к риску усилился после выхода данных о том, что безработица в США в мае неожиданно сократилась, вместо того чтобы достичь нового локального максимума. Американские площадки вечером прибавляли на этом фоне 2,1-3,5%.

2. В лидерах роста цены в РФ оказались акции "Аэрофлота" (+4,5%), "Роснефти" (+3,1%), Сбербанка (+2,8%), "Русала" (+2,7%).  

Акции "Норникеля" (+2%) слегка скорректировались после обвала накануне более чем на 8%. На совещании у президента РФ Владимира Путина по экологии глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ЧП в Норильске локализовано, развития не будет. В свою очередь один из основных совладельцев и глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал президенту, что компания за свой счет вернет экосистему в Норильске в нормальное состояние. Потанин также сообщил, что, скорее всего, восстановление экологии в районе разлива топлива компании обойдется в 10 миллиардов рублей и более.     

3. В лидерах снижения были акции Polymetal (-5,7%), "Полюса" (-4,1%), "Алросы" (-2,8%), "Распадской" (-1,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем роста аппетита к риску среди инвесторов, но не слишком сильного на фоне ожиданий экономического восстановления в мире после пандемии и стимулов регуляторов. Новости о распространении пандемии в странах Латинской Америки, Индии, риски второй волны COVID-19 и напряженность между США и КНР будут оставаться препятствием для динамики роста.