04 March 2020

Торги во вторник на российском рынке закрылись значительным ростом по индексу РТС, отреагировавшего вместе с рублем на понижение ставки ФРС США.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,01% до уровня в 2 821,37 пунктов, индекс РТС вырос на 4,19% до 1 358,03 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут более чем на 1,5% в среду утром, инвесторы с надеждой ждут мер со стороны ОПЕК+ по стабилизации цен на сырье из-за падения спроса, вызванного коронавирусом.

В среду внимание инвесторов переключилось на Вену, где 4 марта начинается заседание ОПЕК+. Участники рынка с надеждой ждут мер по сокращению добычи сырья с целью стабилизировать цены после резкого снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса.

Неопределенность в отношении степени снижения спроса в результате вспышки вируса и неясных сроков восстановления добычи в Ливии может повлиять на решение альянса. Накануне СМИ сообщили, что технический комитет ОПЕК+ выступает за дополнительное сокращение совокупного объёма добычи нефти странами альянса в диапазоне от 600 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.

Сейчас для ОПЕК+ не время осторожничать. Избыток сырья, ожидающийся во втором квартале требует ощутимых мер со стороны картеля, чтобы привести его к уровню до вспышки COVID-19.

Инвесторы также обратили внимание на данные по запасам нефти в США. По данным API, запасы сырья в стране на прошлой неделе выросли на 1,69 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 2,64 миллиона баррелей.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,6% до $52,69 за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,63%, до 47,95 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы США во вторник закрылись серьезным снижением на опасениях инвесторов по ситуации в американской экономике, дополнительное беспокойство рынку добавило резкое и неожиданное понижение ФРС ставки в качестве ответа на эти риски.

После того, как Федеральная резервная система США из-за рисков распространения коронавируса для экономики понизила ключевую процентную ставку, причем сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75%, биржи сначала отреагировали ростом, а далее перешли к резкому падению.

Ситуация напомнила трейдерам 2008 год, когда регулятор прибегал к таким же резким шагам, чтобы спасти экономику.

Ранее доходность 10-летних и 30-летних гособлигаций США (US Treasuries) тоже обновила исторический минимум после внеочередного заседания Федрезерва и снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Доходность десятилетних US Treasuries опускалась на 10 базисных пунктов, или на 9% к уровню предыдущего закрытия в 1,088% — до 0,988%, до решения ФРС по ставке показатель рос и находился на уровне около 1,12-1,14%.

Индекс Dow Jones упал на 2,96%, до 25911,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3%, до 8683,246 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 2,18%, до 3022,80 пункта.

На азиатских рынках индексы региона в среду преимущественно растут, инвесторы оценивают неожиданное снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

В среду на настроения на рынках преимущественно влияет неожиданное снижение процентной ставки ФРС США, которая на внеочередном заседании снизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне ситуации с коронавирусом. Однако это не успокоило страхи некоторых инвесторов по поводу глобальных экономических последствий от вспышки вируса.

Стратег по международным рынкам J.P. Morgan Asset Management Керри Крейг (Kerry Craig), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что попытка Федрезерва США удивить рынок потерпела неудачу. "Несмотря на то, что действие было направлено на поддержание уверенности на рынке, резкость их реакции и несвоевременные сроки могли быть истолкованы как то, что ФРС гораздо больше обеспокоена экономическим эффектом (от распространения вируса — ред.), чем первоначально предполагалось".

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из КНР. Так, данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в феврале рухнул до 26,5 пункта с 51,8 пункта месяцем ранее.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,06% — до 2994,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,19%, до 1885,26 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — рос на 0,12%, до 26317,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,08%, до 2056,35 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,29%, до 21142,76 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,74% — до 6323,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Акции "Газпрома" выросли на 1,36%, "Газпром нефти" — на 2,12%, "Роснефти" – на 2,92%, префы "Транснефти" на 1,71%. Заметно выросли бумаги "Татнефти" (префы – на 2,52%, обыкновенные акции – на 2,22%). Префы "Башнефти поднялись на 0,41%, ее обыкновенные акции – на 1%. Также выросли бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,69%, обыкновенные акции – на 0,61%).

2. В нефтяном секторе бумаги Лукойла выросли к закрытию торгов на 4,18%, утром подскакивали на 6,3% — до 5900 рублей на фоне заявления вице-президента компании по стратегическому планированию Леонида Федуна о том, что совет директоров "Лукойла" в апреле обсудит рекомендации по дивидендам за 2019 год. Как рассказал Федун РИА Новости, дивиденды будут рекордно высокими в связи с принятием новой дивидендной политики.

3. В лидерах роста были Акции "Аэрофлота" поднялись на 0,71% на фоне позитивной публикации отчетности по МСФО за 2019 год. В лидерах роста также бумаги Мечела (префы выросли на 3,01%, обыкновенные акции – на 5,42%), акции ТГК-1 (4,98%), "Интер РАО" (4,45%), ОГК-2 (4,03%), обыкновенные акции "Россетей" (3,77%), обыкновенные акции Сбербанка (3,71%), акции "Русала" (3,57%), ФСК "ЕЭС" (3,21%), "Русгидро" (3,12%).

4. В лидерах падения были акции "Глобалтрак" (-2,14%), Московской биржи (-1,65%), префы банка "Возрождение" (-1,62%), акции "Магнита" (-1,59%), обыкновенные акции группы "ГАЗ" (-1,08%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня на фоне новостей об успехах Китая в борьбе с ростом заболеваемости covid-19, рекомендациям ОПЕК+, а также снижению ключевой ставки со стороны ФРС.