• МигКредит - микрофинансовая организация, созданная в феврале 2011 года в Москве.

  • Специализируется на выдаче займов физическим лицам.

  • Является лидером рынка МФО по размеру портфеля микрозаймов с постепенным погашением по рэнкингу НРА на 31.12.2020.

Факторы инвестиционной привлекательности

 

Четкая перспектива роста рынка
  • 249 млрд руб. – размер микрофинансового рынка России по итогам 2020 г. (+17% к 2019 г.)*
  • Низкое проникновение цифровых финансовых продуктов среди российских потребителей – одно из самых низких в мире Высокая фрагментация рынка способствует росту: топ-20 компаний составляют ~53% общего валового портфеля выдач*
Устойчивая динамика основных показателей бизнеса
  • #1 МФО игрок в России по показателю портфеля потребительских микрозаймов ФЛ (IL) на 31.12.2020
  • Уникальная гибридная бизнес-модель (онлайн/офлайн), позволяющая масштабироваться и сохранять динамику роста бизнеса
  • Диверсифицированная линейка продуктов: быстрая адаптация к изменениям законодательства и тенденциям рынка
  • Растущая партнерская сеть с крупнейшими российскими компаниями: WildBerries, Ozon, M.Video, MTS, Svyaznoy, RTK-Retail, Билайн
Операционная эффективность
  • Компания основана в 2011 г.; в 2014 г. достигнута безубыточность
  • Лидер рынка по качеству операционного управления (прибыльность в каждом месяце, начиная с 2015 г., за исключением двух месяцев пандемийного 2020 года)
  • Управление зрелой командой с широким отраслевым опытом с 2016 г. предопределяет ускоренную динамику роста и устойчивость компании к изменяющимся условиям рынка
Масштабируемая технологическая платформа
  • Опыт успешных запусков онлайн- и финтех-продуктов (ePOS, telegram заем, комиссионные продукты)
  • Собственная технологическая платформа с гибкой архитектурой – автоматическая выдача, 11 скоринговых моделей и алгоритмов Скоринг и анализ на основе больших данных и машинного обучения, собственный API, iFram, и т.д.
  • Покрытие всей территории РФ (кроме некоторых регионов) посредством дистанционных выдач и онлайн-продаж
Прозрачность и финансовая дисциплина
  • 10 лет финансового аудита со стороны KPMG и PwC (МСФО)
  • Членство СРО “МиР” (способствует развитию рынка МФО России)
  • Единственная МФО в России, получившая кредитный рейтинг от рейтингового агентства АКРА (“BB-” (RU) с прогнозом «Развивающийся»), подтвержден в феврале 2021 г.
  • Размещены облигации на сумму ~450 млн руб. (16% купон, срок обращения – 3 г.) на ММВБ в июне 2019 г.
  • Успешно пройдена плановая проверка ЦБ в феврале 2020 года

* По данным ЦБ РФ (2020г., Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов”, 2020г.)

 

Параметры выпуска

 

Эмитент ООО МФК "МигКредит"
Регистрационный номер выпуска 4-01-00340-R
Кредитный рейтинг эмитента АКРА BB- (RU), прогноз «Развивающийся»
Номинал облигаций 1 000 рублей
Планируемый объем размещения 800 млн руб.
Срок обращения 3 года
Ориентир по купонной ставке 12,25% годовых
Периодичность выплаты купона Ежемесячно
Амортизация облигаций Ежемесячно, равномерно по истечении одиннадцатого купонного периода
Способ размещения Букбилдинг
Цена размещения 100% от номинальной стоимости облигаций
Предварительная дата открытия/закрытия книги 8 июля 2021
Дата размещения 12 июля 2021
Организатор АО «ИК «Ай Ти Инвест»
Соорганизаторы АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ", АО ИФК "Солид", ПАО ТКБ БАНК
Депозитарий НКО АО НРД
Размещение и вторичное обращение Московская Биржа, 3 уровень котировального списка
Выпуск для квалифицированных инвесторов Да
Тизер выпуска Презентация МигКредит

 

По всем возникающим вопросам:

Васенин Григорий Валерьевич
+7(929)783-36-26 | vasenin@ricom.ru | t.me/ricom_trast