Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Есть первый миллиард! (Обзор от 21.01.2020 00:00)

Кажется, уже только ленивый не задался вопросом - ну сколько можно? Куда еще выше? Когда закончится этот бесконечный ничем не обоснованный рост? А Васька слушает, да ест. И рынок растет все выше и выше вопреки всем сомнениям аналитиков. Можно конечно говорить, что рынок вступил в конечную истерическую фазу роста и техническая картина тому яркое свидетельство. Особенно последние несколько дней прошедшей недели, когда все индексы с гэпами летели вверх по ходу переписывая все мыслимые и немыслимые исторические максимумы. Как итог, индексы уверенно выросли, прибавив за неделю от 1,82% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 2,23% по индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ. То, что индекс NASDAQ оказался лучше всех вполне закономерно. Акции технологических компаний всегда впереди планеты всей. Однако есть здесь и одна особенность, выбивающаяся из привычной картины. Если посмотреть на лучшие сектора в разрезе компаний, входящий только в индекс S&P 500, то лучшими по итогам недели оказались отнюдь не акции технологических компаний, а акции коммунальщиков, которые исторически относятся к защитным активам.

А это можно воспринимать как некий тревожный звоночек - получается, что на фоне роста наибольшим спросом у инвесторов сейчас пользуются все же защитные активы (ну, конечно, относительно защитные!).

Прошедшая неделя также стала еще и стартовой для нового сезона отчетности. И здесь после выхода отчетности крупнейших банков можно констатировать, что пока с финансами у американского бизнеса все хорошо. Банки отчитались уверенно и в своей массе превзошли ожидания аналитиков. Даже там где никто ничего хорошего не ждал, например, от банка Wells Fargo (WFC), в конечном итоге все обошлось. Да, акции банка нырнули сразу после выхода отчетности на -5%, но даже здесь к концу недели началось восстановление котировок.

Также благодаря сильной отчетности одного из лидеров в сфере авиаперевозок компании Delta Air Lines (DAL) и акции самой компании, и акции его конкурентов United Continental (UAL) и American Air Lines (AAL) смотрелись на прошедшей неделе очень сильно.

Короче, если подводить итоги прошедшей недели, то можно сделать вывод, что дела на фондовом рынке идут просто великолепно. И это действительно факт. Но именно поэтому и становится страшно!

Прекрасный старт в новом году взяла и Санкт-Петербургская биржа. Активность российских инвесторов на торгах иностранными ценными бумагами очень высока. И свидетельством тому стал рекордный оборот по итогам первой полной недели в 2020 году, который превысил 1 миллиард долларов! Причем этот показатель достигнут не рекордным оборотом в какой-то один из торговых дней, а стабильно высокими оборотами на торгах в течение всей прошедшей недели. Кроме всего прочего следует отметить, что сделки заключались фактически со всеми ценными бумагами. Так, прошли сделки с акциями 1150 компаний из 1189 эмитентов, акции которых торгуются на бирже SPB, что составило почти 97% от всех бумаг. И при этом биржа не стоит на месте и с 21 января к общему списку добавляется еще 7 новых акций инвестиционных фондов недвижимости (REIT), работающих в сферах, начиная от управления недвижимостью в розничной торговле до управления недвижимостью в курортно-гостиничной сфере.


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

29 348,10

+0,17

S&P 500

3 329,62

+0,39

NASDAQ

9 388,94

+0,34

Ожидания рынка 21 января

Длинные выходные не пошли американскому рынку на пользу. Беда пришла откуда не ждали. Впрочем, это не совсем правда. От Китая всегда следует ждать чего-то неожиданного и, к сожалению, чаще всего - неожиданно-неприятного. Вспышка новой короновирусной пневмонии, судя по всему, вышла из-под контроля медиков и стала угрожать уже не только отдельным областям внутреннего Китая, но и всему миру. И мир тут же испугался. Причем сильно испугался и этот испуг нашел свое отражение и на финансовых рынках. Больше всех, естественно, испугались в Азии, и азиатские индексы все поголовно ушли в достаточно глубокий минус с потерями от 1% в Сингапуре и Японии до почти 3% в самом «виновнике торжества» - Китае. В Европе вроде бы поспокойней, но это спокойствие относительное. Все европейские индексы также в минусе и потери здесь в среднем составляют около 1%. Ну и наконец, фьючерсы на основные американские индексы. Они также все в красной зоне, хотя снижение здесь ограничивается пока отметкой в полпроцента. Однако, как говорится, еще не вечер и у страха глаза велики. А рынком сейчас движет именно страх. Причем пока не сильно обоснованный. Но когда вопрос касается здоровья, то человеческие страхи, как мы знаем, могут зашкаливать. И все же будем надеяться, что до паники дело не дойдет.

А день сегодня достаточно интересный. Во-первых, президент Трамп может сказать что-нибудь умное в Давосе. А мы знаем, что его неординарные речи могут оказывать существенное влияние на фондовые рынки (отметим, чаще всего - положительное!). Во-вторых, сезон отчетности набирает обороты и сегодня после окончания торгов мы увидим итоги деятельности в последнем квартале прошедшего года таких интереснейших компаний как Netflix (NFLX), United Continental (UAL) и IBM (IBM). Что касается первых двух компаний, то от них ждут хороших результатов и многие участники рынка надеются, что после выхода их отчетности котировки акций покажут хороший рост (что для них привычно и они умеют это делать). Что же касается IBM, то здесь ожидания скорее умеренно-негативные. Слишком уж давно радовала компания своих инвесторов и пока у инвесторов нет особых причин надеяться на существенное изменение ситуации.

А целом же, судя по всему, мы увидим на рынке некоторую фиксацию прибыли, что само себе дело полезное. И пока это будет скорее чисто техническая остановка и выпуск пара. Ну действительо, нельзя же непрерывно расти. Пора бы немного и передохнуть.

Макроэкономические данные

Во вторник 21 января макроэкономические данные не выходят

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.



Всё зашибись (Обзор от 17.01.2020 00:00)

Ну что ж, все хорошее, что могло случиться на этой неделе - случилось. И договор о торговле подписали, и новый сезон квартальной отчетности стартовал успешно, и даже макроэкономические данные показывают положительную динамику в экономике. Короче, все зашибись.

И участники рынка конечно же чувствуют это и реагируют вполне оптимистичными покупками. И вчера мы это воочию увидели. Причем инвесторы, вдохновленные Трампом и данными по розничным продажам за декабрь, увели все индексы с гэпом вверх к новым историческим максимумам и в итоге мы получили очередной трипл-дабл - обновление и абсолютных максимумов, и максимумов по закрытию во всех трех основных индексах. Спрос при этом был достаточно равномерно «размазан» по всем экономическим секторам, которые в конечном счете все без исключения закрылись в зеленой зоне. Лучшими в таких условиях были, естественно, акции технологического сектора, которые прибавили в среднем 1,4%. И даже выделить кого-то особо в этом секторе весьма затруднительно - настолько дружно росли фактически все акции технологических компаний. И пожалуй единственный на ком стоит остановиться, это на компании Alphabet (GOOGL, +0,76%). Рост этих акций может быть и не особо выдающийся, но по итогам вчерашнего дня капитализация этой компании превысила 1 триллион долларов и таким образом «Клуб триллионеров» пополнился еще одним членом в дополнение к компаниям Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT). На подходе у нас и компания Amazon (AMZN), акциям которой для вступления в этот почетный клуб надо подрасти еще процентов на 6%.

Однако истинным героем вчерашнего дня следует признать все же не Alphabet, а банк Morgan Stanley (MS, +6,61%), акции которого взлетели почти на 7% после выхода блестящей отчетности по итогам деятельности в 4-м квартале 2019 года.

На фоне уверенного роста американского фондового рынка сохраняется высокая активность и на торгах иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже. Обороты торгов находятся на максимальных исторических уровнях и чуть ли не ежедневно обновляются исторические рекорды. Так, в четверг 16 января за торги было заключено рекордное количество сделок, которое достигло почти 300 тысяч. При этом сделки заключались с акциями 1033 эмитентов, то есть с 87-ю процентами всех бумаг, которые сейчас торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Общий оборот по всем сделкам составил 235 млн. долларов США.


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

29 297,64

+0,92

S&P 500

3 316,81

+0,84

NASDAQ

9 357,13

+1,06

Ожидания рынка 17 января

Мировые рынки продолжают отыгрывать позитив, который льется на инвесторов со всех сторон. Если посмотреть по сторонам, то сегодня вы не увидите даже намека на красный цвет - все вокруг буйно зеленеет и радует глаз инвесторов. При этом многие страновые индексы находятся на своих исторических или локальных максимумах и пока нет никаких признаков и, что самое главное, поводов для фиксации прибыли. Так что у нас действительно есть чему радоваться.

Однако, несмотря на то, что сегоня пятница и вроде бы она не должна быть особо напряженной, расслабляться не стоит. Еще до начала торгов появится квартальная отчетность достаточно знаковой компании - одного из лидеров в области нефтегазового оборудования. Это Schlumberger (SLB). Это очень серьезная компания, крепко стоящая на ногах. Однако очень нервная ситуация на рынке нефти еще не гарантирует, что Schlumberger покажет супер хорошие результаты по итогам 4-го квартала 2019 года.

Также сегодня достаточно напряженный день с точки зрения выхода макроэкономических данных. С утра мы уже увидели данные по ВВП Китая за 4-й квартал и весь 2019 год. Данные хоть и вышли in-line, но все же некоторый «осадочек» остался - в конце концов рост ВВП за год темпами в 6,1% - это худший показатель за последние 29 лет.

А вот американские показатели экономики выглядят гораздо лучше. И будем надеяться, что выходящие сегодня данные по строительству (разрешения на новое строительство и закладка новых домов), а также данные по промышленности и индексу уверенности потребителей Мичиганского университета станут подтверждением этому. По крайней мере прогнозы аналитиков указывают на то, что пока в американской экономике негативных тенденций не наблюдается.

Поэтому сегодня можно ожидать продолжения похода наверх, стартовавшего сразу после новогодних праздников. Однако после вчерашнего относительно мощного гэпа ожидать повторения того же не стоит. Рост будет затихать и скорее всего ограничится несколькими десятыми процента на фоне небольших оборотов. Ведь следует учесть, что наш растущий рынок старенький и ему противопоказано перенпрягаться. И посему продолжаем потихоньку ползти наверх и радоваться жизни.

Макроэкономические данные

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее

значение

Прогноз

17.01.2020

16-30

Декабрь

Разрешения на новое строительство

1 474 000

1 468 000


17.01.2020

16-30

Декабрь

Закладка новых домов

1 365 000

1 375 000


17.01.2020

16-30

Декабрь

Промышленное

производство

1,1%

-0,2%


17.01.2020

18-00

Ноябрь

JOLTS Job openings

7 267 000

7 233 000


17.01.2020

18-00

Январь

Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета

99,3

99,3


Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.



Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.