09.09.2019
Валюта:
Рекомендация:
Цена:
Цель:
Начало осени на фондовом рынке однозначно свидетельствует о том, что биржевые быки сдаваться просто так не собираются. И хотя первый рабочий день сентября начался что называется «за упокой» и немного испугал инвесторов, но в дальнейшем ни у кого не было поводов усомниться в силе текущего восходящего тренда. Заявление китайских властей о продолжении торговых переговоров в начале октября, ожидание снижения ставок от ФРС и от Европейского центробанка ну и плюс по-прежнему неплохие макроэкономические данные в целом по американской экономике позволили быкам воспрянуть и вновь потащить индексы к историческим максимумам. По итогам прошедшей недели все основные американские индексы уверенно выросли от 1,49% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 1,75% по индексу S&P500. Даже явно неоднозначно воспринятая пятничная речь Председателя ФРС Джерома Пауэлла не помешала восстановлению котировок. И теперь индексы вновь находятся в шаге от своих исторических максимумов, которые были показаны в конце июля. При этом ближе всех к заветной цели индекс S&P500, где до исторического максимума остается менее 2%.
На отраслевом уровне на фоне потенциально улучшающихся торговых отношений между США и Китаем (впрочем, так ли это, никому не известно!), лучше всех в течение недели смотрелись акции промышленных компаний, которые только в среднем выросли за неделю на 2,3%. Хороший спрос наблюдался в акциях Caterpillar (CAT), General Electric (GE), Danaher Corporation (DHR). Акции последней так вообще подобрались к своим историческим максимумам и в случае пробития этого важного уровня сопротивления открывается путь как минимум к 160$ (текущая цена - $144).
Отрадно еще и то, что целый ряд интереснейших акций, которые в предыдущие недели понесли значительные убытки, вроде бы наконец-то нащупали дно и стали восстанавливать свои позиции. К этой категории в первую очередь следует отнести акции таких компаний как Kraft Heinz (KHC), выросший почти на 10% за неделю, American Airlines (AAL), показавший рост более чем на 15%. К этой же категории можно с некоторыми оговорками отнести и акции популярнейшей в США сети супермаркетов и универмагов Macy’s (M), которые вроде бы нарисовали двойное дно и потихоньку начали свой путь наверх за 4 прошедших торговых дня показав рост также почти в 10%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей недели было заключено более 212 тысяч сделок с акциями 939 эмитентов на общую сумму почти 335 миллионов долларов США.
Очень интересный срез торгов можно было наблюдать на текущей неделе в разрезе максимального количества сделок по отдельным эмитентам. Так, например, по данному параметру акции Apple (AAPL) всегда входящие в тройку лидеров, на этот раз не попали даже в десятку лучших (4 тысяч сделок). А лидирующие позиции заняли мало известные акции британской фармацевтической компании Mallinckrodt (MNK), с которыми было заключено почти 22 тысячи сделок. Акции этой компании сначала упали в четверг почти на 40%, а затем в пятницу выросли на 18%. Вот уже где раздолье для спекулянтов. На втором месте также малоизвестная ирландская фармацевтическая компания Endo International (ENDO), с которыми было заключено более 12 тысяч сделок. Акции этой компании показали фантастический одномоментный рост в 48% в пятницу после того как опубликовали отчет об успешных испытаниях препарата от целлюлита. И только на третьей позиции известная всем акции компании Advanced Micro Devices (AMD), с которыми российские участники торгов заключили более 8 тысяч сделок.
|
Текущее Значение |
Изменение в % |
DJIA |
26 797,46 |
+0,26 |
S&P 500 |
2 978,71 |
+0,09 |
NASDAQ |
8 103,07 |
-0,17 |
Ожидания рынка 9 сентября
Выходные прошли незаметно и без приключений. К счастью никакого особого негатива не появилось и поэтому эта неделя, по крайней мере, ее начало должна быть плавным логическим продолжением предыдущей. А если учесть, что на предыдущей неделе мы наблюдали достаточно уверенный рост, то и сейчас можно ожидать того же. Тем более что сегодня с утра малую толику позитивных новостей мы получили от Германии, где данные по экспорту за июль неожиданно оказались лучше ожидание - +0,7% против прогноза в +0,5%. А вот точно такие же данные по Китаю, показавшие снижение объемов экспорта на 1%, пока сильно никого не взволновали, хотя это, конечно, еще один звоночек по поводу замедления темпов роста китайской экономики. Китайский индекс Shanghai Composite завершил день достаточно уверенным ростом и прибавил 0,84%. Как видим, пока надежды на возможную договоренность по торговле между США и Китаем имеют первостепенное значение и перекрывают все остальные негативные моменты.
Такая же благостная обстановка царит и на американском рынке, где фьючерсы на основные индексы может и не летят стрелой вверх, но уверенно держатся в зеленой зоне, прибавляя 0,2 - 0,3% к закрытию пятницы. А поскольку сегодняшний день проходной и никаких макроданных нет, как и не ожидается выступление каких-либо лиц, принимающих решения, то можно ожидать достаточно спокойной торговли, проходящей в позитивном ключе.
Единственно, есть несколько негативных моментов, касающихся отдельных акций. Прежде всего это относится к табачным компаниям, акции которых будут явно под давление из-за появившейся в пятницу информации о возможном влиянии на здоровье лиц, курящих вейпы.
Кроме того, возможно биржевые медведи активизируются в акциях крупнейших компаний технологического сектора - Apple (AAPL), Facebook (FB), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOGL) в связи с антимонопольными расследованиями, которые инициированы рядом штатов. Как считают аналитики, больнее всего эти расследования должны сказаться на акциях Alphabet.
А вот у компании Apple есть свой внутренний позитив, связанный с предстоящей завтра презентацией новой продукции. Как всегда, фанаты ожидают от этой презентации новых технологических откровений и надеются, что это в очередной раз станет прорывом в будущее. А значит … надо покупать акции. Так ли это, увидим уже завтра, но вплоть до начала презентации есть все шансы увидеть рост акций Apple.
И все же скорее всего мы увидим сегодня спокойный день с продлжением слабо повышательного тренда.
В понедельник 9 сентября макроэкономические данные не выходят
Tоп - 10 лучших акций по итогам торгов 06 сентября 2019 года
Биржевой тикер |
Наименование ценной бумаги |
Цена аукциона закрытия в $ |
Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ |
Изменение в % |
DOCU |
DocuSign, Inc. |
56,27 |
46,25 |
21,66 |
MNK |
Mallinckrodt public limited company |
1,87 |
1,59 |
17,61 |
GWRE |
Guidewire Software, Inc. |
109,41 |
95,41 |
14,67 |
LULU |
lululemon athletica inc. |
203,14 |
188,41 |
7,82 |
CVGW |
Calavo Growers, Inc. |
98,51 |
92,01 |
7,06 |
DLPH |
Delphi Technologies PLC |
15,65 |
14,8 |
5,74 |
CREE |
Cree, Inc. |
45,82 |
43,62 |
5,04 |
SNAP |
Snap Inc. |
16,62 |
15,87 |
4,73 |
COHR |
Coherent, Inc. |
163 |
155,89 |
4,56 |
SYMC |
Symantec Corporation |
24,52 |
23,47 |
4,47 |
Топ - 10 худших акций по итогам торгов 06 сентября 2019 года
Биржевой тикер |
Наименование ценной бумаги |
Цена аукциона закрытия в $ |
Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ |
Изменение в % |
ZM |
Zoom Video Communications, Inc. |
85,41 |
92,69 |
-7,85 |
SMAR |
Smartsheet Inc. |
40,31 |
43,66 |
-7,67 |
KFY |
Korn Ferry |
36,72 |
39,36 |
-6,71 |
MDB |
MongoDB, Inc. |
140,63 |
150,44 |
-6,52 |
RRC |
Range Resources Corporation |
3,93 |
4,17 |
-5,76 |
TWLO |
Twilio Inc. |
123,7 |
129,73 |
-4,65 |
SFIX |
Stitch Fix, Inc. |
18,15 |
19 |
-4,47 |
GBT |
Global Blood Therapeutics, Inc. |
50,32 |
52,66 |
-4,44 |
ZS |
Zscaler, Inc. |
64,05 |
66,98 |
-4,37 |
TTD |
The Trade Desk, Inc. |
233,13 |
243,71 |
-4,34 |
Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.