05.09.2019
Валюта:
Рекомендация:
Цена:
Цель:
Новости из Гонконга, где вопрос о рассмотрении закона о возможности выдачи граждан, в отношении которых ведутся судебные дела властям континентального Китая, был снят с повестки дня взбодрил буквально все мировое финансовое сообщество. Конфликт, грозивший перерасти чуть ли не в открытое военное противостояние урегулирован. Ура! И это конечно здорово. И мировые фондовые рынки на этой новости полетели вверх. И американский в том числе. А поскольку вчера никаких существенных «раздражителей» больше не было, то участники рынка с удовольствием поучаствовали в популярной уже лет 5 - 7 игре под названием «Buy the dips» (Выкупай провалы). По большому счету даже особых усилий не надо было прикладывать, чтобы вернуть котировки к исходным уровням прошлой недели и полностью выкупить те потери, которые рынок понес по итогам торгов во вторник.
На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции сырьевых компаний поскольку котировки нефти легко и просто выросли на 5% и также решили вернуться к уровням конца августа. В таких условиях «нефтянке» не оставалось ничего другого как расти. Что она собственно и сделала. Только средний рост сырьевых компаний составил 1,7%. А отдельные компании как всегда показали гораздо более значительный рост - и на 2, и на 3%. Ну, а наиболее спекулятивные акции таких компаний как Chesapeake Energy (CHK, +6,52%) и Southwestern Energy (SWN, +7,93%) так вообще сделали попытку улететь в космос. Но для них это как раз дело привычное и плюс-минус 5 - 10 процентов за торги это скорее норма, а не исключение.
А вот кто вчера действительно порадовал инвесторов так это General Electric (GE, +5,64%). Значительному росту акций этой компании в большой степени поспособствовал ведущий аналитик Citi Эндрю Капловиц, который после встречи с генеральным директором GE Ларри Калпом сказал, что видит хорошие перспективы развития бизнеса компании и все нападки известного разоблачителя Гарри Макрополоса по поводу возможных махинаций с бухгалтерской отчетностью не имеют под собой основания.
Кто еще вчера смотрелся очень мощно, так это практически все без исключения акции полупроводниковых компаний. В этом сегменте акции выросли на 3-4 процента, что позволило всему технологическому сектору в целом подорожать на 1,5%, а индекс NASDAQ по итогам дня оказался в результате лучшим среди своих старших товарищей - индексов Dow Jones (DJIA-30) и S&P500.
|
Текущее Значение |
Изменение в % |
DJIA |
26 355,47 |
+0,91 |
S&P 500 |
2 937,78 |
+1,08 |
NASDAQ |
7 976,88 |
+1,30 |
Ожидания рынка 5 сентября
А ведь точно что-то случилось! По-видимому, действительно наступила осень. По крайней мере на фондовом рынке с наступлением осени действительно изменилась погода - одна за другой полетели хорошие новости. Остается правда выяснить, не собираются ли они в стаю, чтобы потом улететь на зимовку на юг?
Если вчера весь мировой фондовый рынок буквально ликовал из-за событий в Гонконге, то сегодня фейерверк на рынке устроили китайцы. Именно китайская сторона с самого раннего китайского утра (это когда все еще спали) сообщила о том, что 13 раунд американо - китайских переговоров пройдет в начале октября в Вашингтоне. Ура! Брависсимо! Не прошло и полугода, как стороны наконец-то встретятся вновь после достаточно скандального срыва переговорного процесса в начале мая. Правда, смогут ли договориться стороны хоть о чем-нибудь на этот раз остается загадкой. Однако конкретно сегодня это мало кого волнует. Уже сам факт, что переговоры все-таки будут - это целое событие. И все опять радуются.
И поэтому сегодня второй день подряд на рынке царствует позитив и эйфория. Однако, если вчерашнюю эйфория потушить было некому и нечем, то сегодня участников рынка вполне может окатить холодный душ из макроэкономических данных. Это и данные по новых рабочим местам в несельскохозяйственных отраслях от агентства ADP, где очень часто случаются как приятные, так и неприятные неожиданности. Это целый пул прогнозных индексов PMI - сервисный, non-manufacturing и композитный, за которыми после падения промышленного PMI в прошедший вторник ниже уровня в 50 пунктов участники рынка будут следить особенно внимательно. Ну, и наконец, на закуску данные о запасах сырой нефти. Здесь аналитики ожидают сокращения запасов и это положительный для рынка момент. Но аналитики с этими данными так часто ошибаются, что их прогнозам точно верить нельзя. И ясно только одно - с нефтью может быть все что угодно.
Таким образом, слишком уж расслабляться и надеяться на то, что общий позитив «вывезет» котировки наверх, точно не стоит. Общий расклад сил станет понятен только после 18-00 мск. И все же, если ничего страшного не случится, то действительно можно рассчитывать еще на один день хорошего роста от 1% и более. Максимальный спрос при этом будет наблюдаться в акциях компаний, максимально причастных к американо-китайским торговым отношениям. Это прежде всего акции компаний чип-мейкеров и тех промышленных компаний, у которых есть хорошие связи с китайским рынком (например, Caterpillar (CAT)). Кроме того, стоит обратить внимание и на другие компании, максимально пострадавших от текущей американо-китайской торговой войны. Здесь в первую очередь на ум приходят акции популярнейшей сети супермаркетов Macy’s (M), которые и вчера выросли почти на 4% и сегодня с большой вероятности продолжать свой рост.
Макроэкономические данные
Дата |
Время |
Период |
Показатели |
Предыдущее значение |
Прогноз | ||
05.09.2019 |
15-15 |
Август |
Новые рабочие места в не с\х отраслях от ADP |
156 000 |
148 000 | ||
05.09.2019 |
16-45 |
Август |
Markit composite PMI |
50,9 |
50,9 | ||
05.09.2019 |
16-45 |
Август |
Services PMI |
50,9 |
51,0 | ||
05.09.2019 |
17-00 |
Август |
ISM non-manufacturing PMI |
53,7 |
54,0 | ||
05.09.2019 |
18-00 |
Август |
Запасы сырой нефти |
-10,027 млн. баррелей |
-2,488 млн. баррелей |
Tоп - 10 лучших акций по итогам торгов 04 сентября 2019 года
Биржевой тикер |
Наименование ценной бумаги |
Цена аукциона закрытия в $ |
Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ |
Изменение в % |
EBS |
Emergent BioSolutions Inc. |
56 |
50,14 |
11,69 |
PVH |
PVH Corp. |
81,08 |
74,3 |
9,13 |
W |
Wayfair Inc. |
118,1 |
109,28 |
8,07 |
ROKU |
Roku, Inc. |
168,91 |
156,88 |
7,67 |
MOV |
Movado Group, Inc. |
21,97 |
20,41 |
7,64 |
SHAK |
Shake Shack Inc. |
104,61 |
97,23 |
7,59 |
RRC |
Range Resources Corporation |
3,96 |
3,69 |
7,32 |
IMMU |
Immunomedics, Inc. |
13,47 |
12,59 |
6,99 |
SEDG |
SolarEdge Technologies, Inc. |
82,89 |
77,54 |
6,9 |
EVH |
Evolent Health, Inc. |
6,63 |
6,21 |
6,76 |
Топ - 10 худших акций по итогам торгов 04 сентября 2019 года
Биржевой тикер |
Наименование ценной бумаги |
Цена аукциона закрытия в $ |
Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ |
Изменение в % |
RARE |
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. |
45,06 |
51,29 |
-12,15 |
TSN |
Tyson Foods, Inc. |
86,06 |
93,29 |
-7,75 |
MOMO |
Momo Inc., ADR |
33,81 |
36,18 |
-6,55 |
PODD |
Insulet Corporation |
157,12 |
167,95 |
-6,45 |
LOPE |
Grand Canyon Education, Inc. |
116,7 |
122,89 |
-5,04 |
PATK |
Patrick Industries, Inc. |
33,24 |
34,89 |
-4,73 |
MMSI |
Merit Medical Systems, Inc. |
32,53 |
34,14 |
-4,72 |
MSTR |
MicroStrategy Incorporated |
137,17 |
143,6 |
-4,48 |
PEN |
Penumbra, Inc. |
140,28 |
146,56 |
-4,28 |
HQY |
HealthEquity, Inc. |
55,76 |
58,11 |
-4,04 |
Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.