04.09.2019
Валюта:
Рекомендация:
Цена:
Цель:
Первый день сентября - начался с падения. Впрочем наверное так и положено худшему месяцу для американского фондового рынка за всю историю наблюдений, начиная с конца 19 века. Уже с самого утра было понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. Хотя новых поводов для грусти за 3 выходных дня не прибавилось, но все же общий настрой участников рынка был явно минорный. Ну, а когда ждешь неприятностей, то они, как обычно, приходят сами собой. Что называется - накликали… Вы хотели повода для продаж - получите и распишитесь. Повод появился уже в самом начале торгов, когда через полчаса после старта основной торговой сессии вышли данные по промышленному PMI от института ISM. Вышедший показатель показал 49,1 пункта, что стало для многих участников рынка фактически мини шоком. Во-первых, он оказался гораздо ниже прогноза в 51,1 пункта. И, во-вторых, что самое главное, он опустился ниже критически важной отметки в 50 пунктов. Это произошло в первый раз за последние 3 года и самое неприятное, что это является продолжением тенденции, которая началась еще год назад когда это показатель был на максимумах, достигнув уровня в 60,8 пункта.
Естественно, низкое значение промышленного PMI стало дополнительным толчком к снижению рынка. Где-то ближе к концу основной торговой сессии были робкие попытки вытащить рынок наверх, но они привели лишь к некоторой стабилизации ситуации и не более того. В итоге все индексы уверенно закрылись в красной зоне с потерями от 0,7% по индексу S&P500 и вплоть до 1,1% по индексу NASDAQ.
Главный удар в таких условиях приняли на себя естественно акции промышленных компаний, потерявшие в среднем 1,4% от своей капитализации. Очень здорово «подсобил» им Boeing (BA, -2,66%), акции которого падали, пожалуй, быстрее всех поскольку появилась информация о затягивании процесса сертификации самолетов
серии 737 MAX. И теперь эти самолеты вряд ли будут допущены к полетам ранее начала 2020 года на что рассчитывало и руководство компании, и многие инвесторы.
А вот лучшими по итогам вчерашних торгов стали акции компаний, работающие в коммунальном секторе и электроэнергетики. В среднем они выросли на 1,1% и это был единственный сектор, показавший вчера рост. Как видим, инвесторы вновь стали искать тихую гавань и побежали в защитные акции коммунальщиков. Надолго ли?
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 3 сентября было заключено 47 460 сделок на общую сумму более 86 млн. долларов США.
|
Текущее Значение |
Изменение в % |
DJIA |
26 118,02 |
-1,08 |
S&P 500 |
2 906,27 |
-0,69 |
NASDAQ |
7 874,16 |
-1,11 |
Ожидания рынка 4 сентября
Ну, наконец-то!!! Наконец-то появился хоть какой-то реальный позитив, которому можно радоваться и, отталкиваясь от которого, можно покупать. Сегодня это - Гонконг. После 3-х месяцев протестов, которые собирали под свои знамена не то что сотни тысяч, а даже миллионы жителей Гонконга, власти все же решили удовлетворить одно из главных требований протестующих и снять с повестки дня вопрос о законе, позволяющему выдавать континентальным властям Китая людей, преследуемых по уголовным статьям. Всем понятно, что Китай отступил в этом вопросе временно и вряд ли оставит в будущем полностью подчинить себе Гонконг. Но это в будущем, а сегодня - праздник на улице. В том числе и на фондовых рынках, поскольку развитие фондового рынка слабо представимо без политических свобод. Радуется Азия, где все рынки закрылись в плюсе и больше всех прибавил, что вполне закономерно, именно гонконгский Hang Seng - +3,9%. Этому же радуются в Европе и США. Торги в Европе открылись в уверенном плюсе и продолжают расти. Способствует росту и ситуация в Италии, где, судя по всему, правительственный кризис подходит к концу и партии «5 звезд» совместно с демократами удастся-таки сформировать новое правительство. Но этой истории итальянский индекс миланской биржи FTSE MIB прибавляет аж (!!!) 1,6%.
Что же касается торгов фьючерсами на основные американские индексы, то и здесь все складывается по итогам первой половины дня среды очень даже позитивно. После вчерашней распродажи участники рынка встряхнулись и такое впечатление, что забыли все плохое и начали с чистого листа. По крайней мере, рост начался сразу же после ночного клиринга и останавливаться пока не собирается. Мы наблюдаем может быть не слишком быстрый, но достаточно уверенный восходящий тренд. Если учесть, что сегодня особо важных событий не предвидится, то вполне можно ожидать по крайней мере некоторого отскока после вчерашней распродажи. А при благоприятном стечении обстоятельств есть шансы полностью компенсировать вчерашний провал. Причем каких-то особых приоритетов нет. Также как и вчера при падении, рынок должен расти по всему фронту бумаг и мы должны увидеть восстановление позиций прежде всего в наиболее просевших акциях.
Макроэкономические данные
Дата |
Время |
Период |
Показатели |
Предыдущее значение |
Прогноз | ||
04.09.2019 |
15-30 |
Июль |
Торговый баланс |
-55,2 млрд. $ |
-53,5 млрд. $ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tоп - 10 лучших акций по итогам торгов 03 сентября 2019 года
Биржевой тикер |
Наименование ценной бумаги |
Цена аукциона закрытия в $ |
Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ |
Изменение в % |
EBS |
Emergent BioSolutions Inc. |
50,14 |
43,8 |
14,47 |
PODD |
Insulet Corporation |
167,95 |
154,17 |
8,94 |
REX |
REX American Resources Corporation |
72,62 |
68,68 |
5,74 |
WB |
Weibo Corporation, ADR |
43,43 |
41,37 |
4,98 |
CROX |
Crocs, Inc. |
23,28 |
22,3 |
4,39 |
DVA |
DaVita Inc. |
58,54 |
56,37 |
3,85 |
ROKU |
Roku, Inc. |
156,88 |
151,36 |
3,65 |
RRC |
Range Resources Corporation |
3,69 |
3,56 |
3,65 |
GOSS |
Gossamer Bio, Inc. |
21,7 |
20,96 |
3,53 |
SNY |
Sanofi , ADR |
44,4 |
42,95 |
3,38 |
Топ - 10 худших акций по итогам торгов 03 сентября 2019 года
Биржевой тикер |
Наименование ценной бумаги |
Цена аукциона закрытия в $ |
Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ |
Изменение в % |
CLF |
Cleveland-Cliffs Inc. |
6,78 |
7,94 |
-14,61 |
EVH |
Evolent Health, Inc. |
6,21 |
6,87 |
-9,61 |
SIG |
Signet Jewelers Limited |
11,08 |
12,24 |
-9,48 |
ACAD |
ACADIA Pharmaceuticals Inc. |
25,26 |
27,66 |
-8,68 |
LYFT |
Lyft, Inc. |
45,42 |
48,97 |
-7,25 |
PETQ |
PetIQ, Inc. |
29,38 |
31,66 |
-7,2 |
SPSC |
SPS Commerce, Inc. |
46,95 |
50,54 |
-7,1 |
FGEN |
FibroGen, Inc. |
41,66 |
44,66 |
-6,72 |
NVTA |
Invitae Corporation |
22,67 |
24,26 |
-6,55 |
PZZA |
Papa John's International, Inc. |
46,59 |
49,76 |
-6,37 |
Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.