22.11.2019

Участники рынка внимательно следят за действиями американских и китайских властей и чем пристальней следят, тем меньше понимают, что происходит. Сначала шарахались в разные стороны от каждого чиха. Но этих «чихов» стало так много, что инвесторы просто устали от них и, судя по всему, уже перестали на них реагировать. В последние дни рынок живет своей жизнью и берет какие-то свои внутренние ориентиры, несмотря на то, что поток новостей с американо-китайского фронта не утихает. А рынок продолжает стоять на хаях и отваливаться от них пока явно не желает.

Вот и вчера уже привычно для последних дней начали основную торговую сессию за упокой, а завершили - за здравие. Ну может не совсем за здравие, но уж точно не за упокой. И вообще волатильность достаточно низкая, обороты средненькие, а изменение котировок по основной массе акций укладывается в диапазон плюс\минус 1%. Это в среднем по акциям, а по отдельным секторам, естественно, этот показатель еще уже. Так, максимальный рост в целых 0,8% (!!!) наблюдался в акциях сырьевых компаний. Лучшие среди них - акции независимой нефтегазовой компании Devon Energy (DVN, +3,74%) выросли, как мы видим, почти на 4%. Порадовала своих инвесторов и компания Exxon Mobil (XOM, +2,41%), чьи акции подорожали также более, чем акции ее конкурентов. Однако это скорее исключение и общая обстановка была гораздо более спокойной.

Если акции, показавшие рост, были на виду и их все же было достаточно много, то все падение было сосредоточено в основном в акциях компаний, занимающихся производством полупроводникого оборудования для выпуска микрочипов. И коснулось оно хоть и известных, но все же не столь значимых в целом для рынка компаний. В этот список попали такие компании как Applied Materials (AMAT, -5,38%), KLA-Tencor (KLAC, -6,96%) и Lam Research (LRCX, -3,73%).

К этой группе неудачников вчера присоединился и Kraft Heinz (KHC, -2,73%), который в последнее время вроде бы показывал признаки возрождения после весенне-летнего провала. Однако, судя по последним дням, проблемы к компании не закончились, и чувствует она себя неважно. По крайней мере инвесторы пока не проявляют слишком уж большого желания заходить в эти акции.

С большим напряжением ждали вчера выхода квартальной отчетности от популярнейшей в США сети универмагов Macy’s (M, -2,33%). Эта компания и так является слабым звеном среди ритейлеров и поэтому некоторые аналитики, да и инвесторы, ожидали всего самого худшего. К счастью, ничего такого слишком уж катастрофически плохого не произошло. Акции хоть и завершили день в красной зоне, но ближе к концу торгового дня наблюдались достаточно сильные покупки и можно ожидать, что в самое ближайшее время мы увидим восстановление котировок этой компании.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в четверг 22 ноября было заключено почти 115 тысяч сделок с акциями 905 эмитентов на общую сумму более 126 млн. долларов США.


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

27 766,29

-0,20

S&P 500

3 103,54

-0,16

NASDAQ

8 506,21

-0,24


Ожидания рынка 22 ноября

Сегодня на рынок опять вышли политические тяжеловесы такие как Председатель ЕЦБ Кристин Лагард или Председатель КНР Си Цзиньпин и они со всех сил словесными интервенциями пытаются успокоить рынки. И сегодня им это вроде бы в какой-то мере удается это сделать. По крайней мере все европейские индексы дружно прибавляют от 0,1% в Италии и Германии до 1% в Великобритании. Также Европа пытается радоваться макроэкономическим данным по PMI, которые оказались лучше ожиданий. Правда, эта радость относительна, поскольку цифры по PMI оказались хоть и лучше ожиданий аналиткиков, но все же по-прежнему находятся на отметках гораздо ниже уровня в 50 пунктов.

Фьючерсы на основные американские индексы также торгуются в первой половине дня в небольшом плюсе и можно констатировать, что пока обстановка совершенно спокойная и безоблачная. Однако расслабляться явно рано, так как в 17-45 появятся данные по промышленному, сервисному и композитному PMI уже по американской экономике. И участники рынка однозначно будут внимательно следить за этими прогнозными индикаторами. Успокаивает только одно - аналитики все же прогнозируют рост этих показателей и мы должны увидеть цифры, уверенно превышающие отметку в 50 пунктов. Ну что ж, будем надеяться, что мы увидим цифра по крайней мере не хуже предыдущих. Если так и будет, то это однозначно станет поддержкой для рынка в целом.

Кроме этого, чуть позже - в 18-00 мск выйдут данные по индексу уверенности потребителей Мичиганского университета. С этой стороны вроде бы тоже никто опасностей не видит. Значение этого индекса и так находится на вполне комфортном достаточно высоком уровене выше 95 пунктов, а аналитики ожидают еще его незначительного повышения.

Так что пока пятница выглядит вполне спокойным умеренно позитивным днем. И если никто ничего плохого из политиков не скажет, то у нас есть все шансы увидеть позитивное закрытие недели с небольшим ростом в пределах нескольких десятых долей процента.

Макроэкономические данные

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

22.11.2019

17-45

Ноябрь

Промышленный PMI

51,3

51,5


22.11.2019

17-45

Ноябрь

PMI в сфере услуг

50,6

51,0


22.11.2019

17-45

Ноябрь

PMI Composite

50,9

51,9


22.11.2019

18-00

Ноябрь

Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета

95,5

95,7










Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Санкции угрожают...

Санкции угрожают...

Деловой год в целом стартует не так позитивно, как того хотелось бы многим инвесторам, особенно в части санкционной риторики США и ЕС в отношении России в целом и «Северного Потока 2» в частности.

22.01.2021
Новая санкционная политика?

Новая санкционная политика?

США накануне обрели нового, 46-го по счету президента страны; и понятно, что теперь инвесторы по всему миру пытаются понять и разобраться, что новый президент может предложить рынкам и чего рынкам ждать от его инициатив. Очевидно, что США под руководством Джо Байдена продолжат политику санкций в отношении России, но эти шаги не будут носить

21.01.2021
Новый финансовый план...

Новый финансовый план...

Ну вот инвесторы и дождались! Президент Трамп складывает свои полномочия на данном посту сегодня в 20.00 мск, передавая их в руки 46-го президента США Джозефа Байдена, при этом впервые за 150 лет пока еще действующий президент не будет присутствовать на церемонии. Оставляя в стороне политические детали работы нового кабинета, сосредоточимся на

20.01.2021