Ждем вердикта ЦБ...

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением по индексу Мосбиржи и ростом по РТС на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,41% до уровня в 3 827,71 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,17% до 1 677,36 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в пятницу утром на фоне опасений по увеличению поставок из Ирана после того, как в США сообщили о снятии санкций с нескольких физлиц и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается негативная динамика. Инвесторы оценивают возможное увеличение поставок сырья из Ирана после того, как ранее Минфин США заявил, что страна сняла санкции с трех физических лиц, в том числе руководителей Иранской национальной нефтяной компании (National Iranian Oil Company), и двух компаний, ранее причастных к торговле иранской нефтью.
Ожидания восстановления спроса на Западе были полностью учтены, поэтому следующий шаг, возможно, не за горами. "Быки" решили не беспокоиться о возвращении Ирана на рынок нефти до тех пор, пока это не произойдет.
Трейдеры также находятся в ожидании доклада Международного энергетического агентства (МЭА), который будет опубликован позднее в пятницу. Рынки надеются получить подсказки относительно темпов восстановления спроса на нефть.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37% до $72,25 за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,34%, до $70,05 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы в четверг выросли, тогда как макроданные указали на очередной скачок потребительских цен и дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда на фоне восстановлении экономики после пандемии коронавируса.
В последние недели торги на фондовых биржах США проходят вяло. Индексы движутся в узких диапазонах чуть ниже рекордных максимумов. Инвесторы балансируют между оптимизмом насчет восстановления экономики и опасениями по поводу инфляции и проблем в цепочке поставок, а также других факторов риска.
Как сообщило Министерство труда США, в мае потребительские цены выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым высоким показателем годовой инфляции почти за 13 лет. Инвесторы пытаются определить, ослабнет ускорение или же окажется затяжным – во втором случае у Федеральной резервной системы будет повод отказаться от некоторых мер стимулирования экономики.
Инфляционные ожидания в последние недели ослабли, однако они остаются в центре внимания многих фондовых управляющих. По словам Фоли, сегодняшняя статистика не остановит споры насчет ситуации с инфляцией в ближайшие годы.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг снизилась до 1,458%, минимума за более чем три месяца, против 1,489% в среду. Как отмечают аналитики, спад доходности вызван сдержанной экономической статистикой, заявлениями ФРС о том, что она не станет оперативно сворачивать стимулы для борьбы с инфляцией, и высоким спросом на облигации со стороны зарубежных инвесторов.
В четверг также стало известно, что число заявок на пособие по безработице – косвенный показатель увольнений – продолжило снижаться и на прошлой неделе достигло 376 000. Такая динамика говорит о продолжающемся оздоровлении рынка труда США.

Индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия, поднявшись на 19,63 пункта, или на 0,5%, до 4239,18 пункта. Dow Jones вырос на 0,1%, до 34466,24 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,8% до уровня в 14 020,33 пунктов. Dow и Nasdaq оба находятся на расстоянии в 1,0% от достигнутых весной рекордных максимумов.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут в пятницу, повторяя динамику американских рынков.
Инвесторы из Азии в пятницу обратили внимание на то, что основные ключевые индексы США по итогам торгов четверга закрылись ростом в пределах 0,8%, при этом S&P 500 впервые с мая обновил исторический максимум.
Основное внимание трейдеров в четверг было обращено к данным о потребительских ценах в США, поскольку они могут оказать влияние на курс монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Минтруд страны сообщил, что годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 5%, это максимум с 2008 года, прогноз составлял 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6% вместо ожидаемых 0,4%.
В целом аналитики считают, что участники торгов по-прежнему придерживаются мнения о том, что высокий уровень инфляции является временным, и затем рост потребительских цен начнет постепенно замедляться.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,25%, до 3601,82 пункта, Shenzhen Composite — на 0,36%, до 2413,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,53%, до 28872,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,6%, до 3243,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,1%, до 28988,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7326,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения были акции "Новатэка" (-3,01%), "ПИКа" (-2,42%), расписки "Русагро" (-1,87%), акции ВТБ (-1,87%), "Роснефти" (-1,78%), а также акции Petropavlovsk (-1,74%), префы "Мечела" (-1,49%), акции ТМК (-1,45%) и "Норникеля" (-1,38%).

2. В лидерах роста были акции компании "Алроса", которые обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 135,4 рубля на публикации операционных данных за январь-май текущего года. К закрытию основных торгов акции компании выросли на 3% — до 133,39 рубля.
Префы "Транснефти" обновили максимум с февраля 2020 года, поднявшись до 167450 рублей на новостях компании о том, что акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) решили направить на дивиденды по результатам 2020 года 48,8 миллиарда рублей, РФ получит около 11,7 миллиарда рублей. Это первая выплата дивидендов консорциума. "Транснефть" управляет 24% акций КТК, которые принадлежат РФ, еще 7% принадлежит самой компании через "КТК Компани".
Также в лидерах роста были акции ММК (2,5%), "Северстали" (2,43%), "Энел России" (1,5%), НЛМК (1,36%), "ВСМПО-Ависма" (1,18%), "Распадской" (1,17%) и акции "Мосэнерго" (1,11%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста в течение дня в преддверии заседания ЦБ РФ, а также на фоне приближения встречи президентов России и США 16 июня, объявление о которой уже снизило геополитические риски. Есть большие надежды, что по итогам саммита все-таки появится прогресс в деле улучшения двухсторонних отношений.