В ожидании важных событий конца недели

Торги во вторник на российском рынке акций завершились снижением на противоречивом внешнем фоне и на ожиданиях решения Банка России о величине ключевой ставки.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,39% до 3807,43 пункта, долларовый индекс РТС — поднялся на 0,21% до 1656,46 пункта, за счёт укрепления рубля.

На нефтяных рынках цены растут после публикации Американским институтом нефти данных о снижении запасов этого сырья в США, цена нефти марки Brent приближается к отметке в 73 доллара за баррель.
Ранее API сообщил, что за неделю по 4 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.
Инвесторы также находятся в ожидании официальной статистики по коммерческим запасам нефти, которая будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики полагают, что запасы сократились на 2 миллиона баррелей.
Положительной динамике на рынке "черного золота" способствуют увеличение спроса и перспективы восстановления экономики. С постепенным снятием ограничений на передвижение повышается спрос на топливо. По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на нефть ускорили рост на фоне более благоприятных перспектив спроса, чему способствовал прогресс в вакцинации от коронавируса и ослабление ограничений на поездки.

Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,57% — до 72,62 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 70,47 доллара за баррель.

На американском рынке индекс S&P500 во вторник закрылся с небольшим повышением, тогда как в течение дня колебался между ростом и падением.
В последние сессии торги на фондовых биржах проходят с боковой динамикой, поскольку инвесторы одновременно учитывают как опасения по поводу инфляции и перебоев в цепочках поставок, так и признаки нормализации экономической обстановки в США. В отсутствие существенных катализаторов акции подвержены колебаниям в обоих направлениях. Во вторник S&P 500 уже по итогам 12-й сессии подряд не демонстрировал движения более чем на 1,0%, и остается на 0,1% ниже уровня месячной давности.
Инвесторы сосредоточились на ожидаемом в четверг индексе потребительских цен США, который покажет, насколько изменились цены на товары и услуги в прошлом месяце, и как это вписывается в недавние разговоры об инфляции. Трейдеры в последнее время опасались, что признаки ускорения инфляции заставят Федеральную резервную систему США приступить к сворачиванию мер денежно-кредитного стимулирования, которые помогли рынку и экономике восстановиться после спада, вызванного пандемией коронавируса.
Инвесторы готовятся к периоду волатильности, особенно учитывая падение объемов торгов ниже средних значений за 2021 год.
Некоторые бумаги все же демонстрировали динамику лучше рынка. Кроме отдельных бумаг технологических компаний и акций роста, подъемом отметились акции сектора дискреционного потребительского спроса и нефтегазового сектора. Бумаги Exxon Mobil и Diamondback Energy выросли на 1,8% и 2,8% соответственно за счет продолжающегося подорожания нефти. Фьючерсы на Brent во вторник прибавили 1,0%, достигнув 72,22 доллара за баррель.

Индекс S&P 500 вырос на 0,74 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4227,26 пункта, оказавшись на расстоянии в 0,1% от нового рекорда. Nasdaq Composite тоже вырос, прибавив 43,19 пункта, или 0,3%, и достигнув 13924,91 пункта, демонстрируя подъем по итогам уже третьей сессии подряд за счет восстановления бумаг крупных технологических компаний и акций роста, включая Amazon.com, Apple и PayPal.

На азиатских рынках основные биржм региона преимущественно снижаются, инвесторы находятся в ожидании данных, которые укажут на перспективы дальнейшей монетарной политики центробанков.
Внимание инвесторов на этой неделе приковано к публикации данных о потребительских ценах в США в четверг. Ожидается, что в мае годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. Информация по инфляции является ключевой для рынков на данный момент, поскольку она может определить дальнейший курс монетарной политики Федрезева США.
Кроме того, в четверг будут обнародованы итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), регулятор сообщит о своих решениях относительно ставки и о параметрах специальной программы покупки активов PEPP.
Инвесторы также обратили внимание на статистику по Китаю. Так, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 1,3% с 0,9% в апреле. Аналитики при этом ожидали показатель на уровне 1,6%. В месячном выражении потребительские цены в КНР за отчетный месяц снизились на 0,2%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,4% — до 3594,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2402,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01% — до 28771,42 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,44% — до 3233,58пункта, японский Nikkei 225 — на 0,27%, до 28884 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 7283 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения оказались низколиквидные акции "Белуги", которые потеряли 9,45% и достигли 3027 рублей к закрытию основных торгов на сообщениях возможной цене в рамках вторичного размещения, которое может пройти по нижней границе первоначального ориентира цены 2800-3200 рублей за бумагу.
Пока неизвестен процент аллокации при размещении, поэтому разница в цене между текущей ценой и возможным размещением по нижней границе сохраняется. Но после того, как у участников SPO появится понимание в полученных объемах, вероятно, цена акций эмитента на бирже уйдет к отметке 2800 рублей.
Также лидерах падения котировок были расписки HeadHunter Group (-3,62%), акции ТМК (-2,43%), "Северстали" (-2,28%), расписки "Ленты" (-2,17%), акции ЛСР (-2,13%), а также акции "Газпром нефти" (-2,05%), МКБ (-1,82%), Polymetal (-1,4%) и акции НЛМК (-1,38%).

2. В лидерах роста были акции ОАК (+5,18%), префы "Квадры" (+4,46%), акции компания "Энел Россия" (+2,82%), "Алросы" (+2,71%), расписки "Русагро" (+2,04%), а также акции ВТБ (+1,97%), префы "Транснефти" (+1,51%), акции "Юнипро" (+1,03%), "Русала" (+1%) и расписки ГК "Эталон" (+0,96%).

ПРОГНОЗ: Сегодня на рынке будет сохраняться сдержанность к активным покупкам на фоне ожидания данных об инфляции в США, которые будут опубликованы завтра и могут оказать заметное воздействие на настроения участников торгов в свете важности этих показателей для оценки перспектив досрочного сворачивания стимулов со стороны ФРС. Другими важными событиями могут стать заседание ЕЦБ 10 июня и переговоры о ядерном соглашении с Ираном, намеченные на этот же день. К этим переговорам приковано особое внимание на рынке нефти. Усилить волатильность цен на "черное золото" в среду также могут сведения о запасах нефти в США (выйдут сегодня поздним вечером по Москве) и показатели запасов нефти и бензина в Штатах (будут опубликованы завтра в 17.30 мск).