В ожидании новых дивидендных стратегий, ребалансировок индексов и решений по квотам на добычу нефти...

Торги в пятницу на российском рынке завершились ростом по индексу Мосбиржи на поддержке нефти и снижением по индексу РТС на фоне слабеющего рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов смог выйти в плюс и подняться на 0,13%, до 3142,68 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,36%, до 1302,43 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3%, РТС – на 3,15%.

На нефтяных рынках цены утром активно снижаются на беспокойстве инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+.

Инвесторы начали неделю осторожно, ожидая заседаний ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря, по итогам которых будет принято решение о том, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года.

При этом опасения рынкам добавили сообщения СМИ о том, что не все страны согласны продлить текущие квоты по сокращению добычи на первый квартал следующего года. Против выступают ОАЭ и Казахстан. Признаки разобщенности в ОПЕК повысили вероятность того, что группа не согласится на продление текущего сокращения добычи.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1,08%, до 47,73 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дешевели на 1,31%, до 47,55 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI снижались в цене на 1,23% — до 44,97 доллара за баррель.

На американском рынке биржевые индексы незначительно подросли на оптимизме по восстановлению экономики в 2021 году.

Трейдеры в США по-прежнему сохраняют надежду на скорое создание вакцины от коронавируса, что в итоге поддержит восстановление мировой экономики. В течение ноября компании AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech отчитались об успехах в разработках вакцин от коронавируса.

В то же время трейдеров продолжает беспокоить распространение коронавируса в США. По данным университета Джонса Хопкинса на четверг, более 181 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки.

Индекс S&P500 вырос на 0,24%, до 3638,35 пункта, промышленный Dow Jones вырос на 0,13%, до 29910,37 пункта, а технологический индекс NASDAQ поднялся на 0,92%, до 12205,85 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в основном опускаются в рамках коррекции после ралли в ноябре, при этом рынки Китая торгуются в плюсе на сильной статистике по деловой активности.

Рынки Китая при этом находятся в плюсе на сильных данных статистики по деловой активности. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре ускорился до 52,1 пункта против 51,4 в октябре, прогноз составлял 51,5 пункта. PMI в непроизводственном секторе Китая в отчетном месяце на фоне эффективного восстановления экономики продолжил рост и достиг 56,4 пункта, показатель ожидался на уровне в 56 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности.

Рынки перекуплены, есть риск краткосрочной паузы. Однако, сейчас сезонно сильное время в году, и инвесторы пока не полностью сбрасывают со счетов возможность значительного восстановления в следующем году, поскольку выгода от стимулирования сочетается с вакцинами от коронавируса.

В ноябре основные рынки Азии выросли: индексы Гонконга и Австралии поднялись более чем на 10%, Южной Кореи и Японии — свыше чем на 15%. При этом ранее в понедельник KOSPI успел обновить исторический рекорд, который теперь составляет 2648,66 пункта. Месячный рост Nikkei 225 может стать рекордным с 1994 года. В последний день торгов месяца индексы опускаются в рамках коррекции.

Индекс Shanghai Composite рос на 1,07% — до 3444,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,61%, до 2266,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,5% — до 26760,53 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,44% — до 2621,86 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,55% — до 26498,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,72%, до 6553,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста пребывали акции Московской биржи, которые выросли на 4,36%. Такого сильного взлета внутри дня не наблюдалось практически с марта. Рост акций биржи длится всю неделю, и с четверга он явно ускорился – на абсолютно нейтральном новостном фоне. Технически Московская биржа имеет потенциал роста до 160 рублей за бумагу, но сегодня, скорее всего, эти акции будут корректироваться.

Также в лидерах роста были акции банка "Санкт-Петербург" (4,11%), "Алросы" (3,23%), бумаги "Нижнекамскнефтехима" (префы выросли на 2,98%, обыкновенные акции – на 3,03%), акции АФК "Система" (2,76%), ВТБ (2,36%), а также депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,14%), "Яндекса" (1,76%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,85%).

2. В лидерах снижения были обыкновенные акции "Селигдара" (-6,06%), акции "Полюса" (-2,49%), ТМК (-2,43%), Petropavlovsk (-1,9%) и Polymetal (-1,37%).

Бумаги "Татнефти" упали (префы снизились на 3,02% обыкновенные акции – на 2,78%) на корпоративных новостях, а именно: на сообщение компании, что она решила не переводить со следующего года свои месторождения на новую систему налогообложения (НДД). Это лишит Татнефть части льгот по добыче сверхвязкой нефти без компенсации за счет налогового вычета.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем нейтральных торгов в свете вступления в силу завтра новой базы расчета семейства индексов MSCI и заседания картеля ОПЕК+. Из важной американской статистики сегодня отметим данные о потребительской активности и октябрьский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Индекс Мосбиржи сегодня ждем в диапазоне 3120-3150 пунктов.