В католический сочельник с малыми объемами торгов...

Торги в среду на российском рынке завершились ростом второй день подряд по индексам на внешнем позитиве. Рост западных фондовых индексов и стоимости нефти просигнализировал о возврате аппетита к риску и поддержал курс российских акций.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,48% до 3 252,10 пунктов, а долларовый индекс РТС вырос на 1,13% до 1 366,76 пунктов. Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 95 копеек, до 74,96 рубля.

На нефтяных рынках цены утром растут на снижении опасений за спрос после выхода данных о сокращении запасов сырья в США, инвесторы также ждут сделки по Brexit.

Сокращение запасов нефти и бензина в США подняло надежды инвесторов на восстановление спроса. В среду официальные данные показали, что запасы бензина в стране снизились за неделю на 1,1 миллиона баррелей, до 237,8 миллиона баррелей при прогнозе роста показателя на 1,21 миллиона баррелей. В то же время запасы дистиллятов снизились на 2,3 миллиона баррелей, до 148,9 миллиона баррелей. Запасы нефти же снизились на 0,6 миллиона баррелей.

Снижение запасов нефти и топлива в США, а также признаки потенциальной сделки по Brexit, которые привели к ослаблению доллара, были хорошей новостью. В среду стало известно, что переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве находятся сейчас в завершающей стадии. Позднее СМИ сообщали, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки в среду вечером или в четверг утром.

Удешевление доллара поддерживает стоимость "черного золота", поскольку слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.

Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,84% — до 51,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 48,5 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent тем временем дорожал на 1,07% до 51,76 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в среду закрылись ростом, несмотря на выход макроданных, указывающих на неравномерность восстановления экономики на фоне наблюдаемого последнее время стремительного роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Расходы американских домохозяйств в ноябре снизились впервые с апреля. Их доходы также упали, отражая негативное влияние коронавируса на экономику США. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе уменьшилось до 803 000, откатившись с трехмесячного максимума, но по-прежнему остается очень высоким.

Помимо слабых экономических данных, давление на котировки акций в последние дни оказывали опасения, связанные с ускорением распространения Covid-19 и новым штаммом коронавируса. Тем не менее рынки в целом сохраняют стабильность. Инвесторы надеются, что вакцины будут поддерживать восстановление мировой экономики в следующем году.

Понятно, что начало года будет сложным, но ко второй половине 2021 года восстановление должно стать полноценным, и рост экономики, вероятно, достигнет очень быстрых темпов.

Инвесторы в целом проигнорировали запрос президента Дональда Трампа, который попросил законодателей скорректировать законопроект о стимулировании пострадавшей от пандемии экономики и увеличить сумму прямых выплат американским домохозяйствам. Советники Трампа полагают, что он просто высказывает свое недовольство законопроектом, но вряд ли наложит на него вето. Если президент не подпишет законопроект, но при этом не наложит на него вето в течение 10 дней после его утверждения конгрессом, законопроект автоматически станет законом без президентской подписи. Если Трамп отклонит законопроект, конгресс может проголосовать в пользу отмены его вето.

Базовый сценарий по-прежнему предполагает, что законопроект вступит в силу. Либо будет принят этот пакет мер, либо еще более крупный.

Индекс Dow Jones по итогам торгов в среду поднялся на 114,32 пункта (0,4%) до 30129,83. S&P 500 подрос на 2,75 пункта (0,1%) до 3690,01 после трех сессий снижения подряд. Nasdaq Composite упал на 36,80 пункта (0,3%) до 12771,11.

На азиатских рынках основные индексы региона поднимаются, кроме индексов Китая, оптимизм вокруг переговоров Великобритании и ЕС по торговле после завершения переходного периода поддерживает склонность трейдеров к риску.

Склонность к риску и слабый доллар доминируют на рынках из-за оптимизма по вакцине, фискальной поддержке в США и Великобритании, и по Brexit, причем есть надежда, что соглашение может быть достигнуто до Рождества.

Между Великобританией и ЕС продолжаются переговоры по торговле после завершения переходного периода, который истекает через неделю. Как отметили источники, переговоры уже находятся в завершающей стадии. По данным агентства Рейтер, Великобритания за последние два дня пошла на значительные уступки в переговорах по торговой сделке с ЕС, при этом близость завершения переговоров позитивно отражается на настроениях трейдеров.

Вместе с этим акции Alibaba в Гонконге дешевеют на 8%. Ранее главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении компании.

В четверг и пятницу ожидается сниженный объем торгов в связи с празднованием Рождества по Григорианскому календарю. В четверг многие рынки будут работать меньше обычного, а в пятницу торги в Европе и США, а также частично в Азии, проходить не будут.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,21% — до 3375,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 2266,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,16%, до 26386,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,24%, до 2794,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6664,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 26633,82 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке. Кроме того, позитив на рынок принесли некоторые макроэкономические данные по США. В частности, первичные заявки на пособие по безработице от американцев за прошлую неделю упали на 89 тысяч, до 803 тысяч при консенсус-прогнозе в 888 тысяч.

2. В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Мечела" (+8,2% — "обычка", +3,9% — префы). Акции Сбербанка (+2,7%) и ВТБ (+2,3%) подорожали на фоне бодрого отскока вверх курса рубля относительно основных резервных валют. Также выросли акции "ВСМПО-Ависма" (+2,3%), ММК (+2,2%).

3. В лидерах снижения были бумаги "Русала" (-2%), "Норникеля" (-1,7%), ЛСР (-1,7%), "Ростелекома" (-0,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня объемы торгов будут снижены из-за укороченных сессий в США и в Европе, поэтому ждать большого объема сделок не приходится. Перекупленность с рынка частично ушла, поэтому у индексов нет поводов к снижению. Рынок успешно протестировал сопротивление 1360 по РТС, поэтому сегодня ждем диапазон 1350-1370 пунктов, а индекс Мосбиржи ждем коридора 3230-3250 пунктов из-за малых объемов торгов.