Тон рынков пока спокойный...

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением на ухудшении настроений на западных площадках, за неделю почти не изменился по основным индексам.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,34%, до 4038,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1747,56 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,08%, РТС – на 0,14%.

На нефтяных рынках цены растут утром более чем на 1%, при этом стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 79 долларов впервые с 2018 года, благодаря наблюдающемуся росту спроса вкупе с ожиданием отставания предложения.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают в то же время на 1,23%, до 74,89 доллара за баррель. Показатель ранее в ходе торгов превышал 75 долларов за баррель — впервые с 14 июля текущего года.
Рост цен на нефть происходит по мере улучшения перспектив со спросом на сырье в мире. Кроме того, запасы нефти в мире сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму. В том, что касается предложения, то страны ОПЕК+ ослабляют ограничения на добычу очень медленными темпами, что оказывает давление на предложение на мировом рынке.
Поддержку росту стоимости нефти по-прежнему оказывают опасения по поводу предложения на энергетических рынках. Спрос выглядит так, как будто он будет выше, чем ожидалось в ближайшем будущем.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,14%, до 78,11 доллара за баррель. При этом стоимость ноябрьских фьючерсов увеличивалась на 1,2%, до 79,03 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов понедельника достигала 79,52 доллара. Показатель превысил 79 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года.

На американском рынке фондовые индексы слабо меняются в пятницу, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста индексов примерно на 2%.
В понедельник американские индексы упали на 2%, так как инвесторы массово уходили от риска в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду регулятор огласил итоги заседаний и принял решение сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и программу выкупа активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц. На этом фоне рынки набрали за среду-четверг в среднем по 2%.
При этом инвесторов гораздо больше обрадовало не столько решение ФРС по ставке и выкупу активов сколько комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла. Он заявил, что сокращение этой программы будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года.
В последний день такой волатильной недели инвесторы фиксируют прибыль. Сильная статистика по США сдерживает снижение индексов. Так, продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5%, до 740 тысяч при прогнозе роста показателя лишь до 714 тысяч.

Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,04%, до 34752,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 14994,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4444,82 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона торгуются с разнонаправленной динамикой под воздействием различных факторов.
С одной стороны, оптимизму инвесторов, в том числе в Азии, способствуют комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что сокращение программы выкупа финансовых активов с рынка будет происходить постепенно и, вероятно, завершится к середине следующего года. Однако китайские фондовые рынки снижаются на продолжающихся опасениях по поводу рынка недвижимости. Китайские инвесторы обеспокоены возможным влиянием финансовых проблем застройщика Evergrande на другие китайские компании и экономику в целом.
Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.

Индекс Shanghai Composite падал на 1,3%, до 3565,94 пункта, Shenzhen Composite на 1,75%, до 2391,53 пункта, Hang Seng Index — рос на 0,34%, до 24274 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,23%, до 3132,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 7394 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,04%, до 30230,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были акции ММК в пятницу в первые минуты торгов снижались на более чем 6% на новостях о продаже основным акционером 1,5% акций компании и на отсечке по выплате промежуточных дивидендов. К закрытию основной сессии бумаги компании просели на 5,85%. В лидерах падения – префы "Нижнекамскнефтехима" (-6,63%), обыкновенные акции "Мечела" (-4,42%), расписки HeadHunter Group (-3,69%), акции "Эн+ Групп" (-2,64%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,32%), обыкновенные акции "Казаньоргсинтез" (-1,19%).

Сибур и ТАИФ приступили к завершению сделки по слиянию, подписав соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, сообщается в релизе обеих компаний. Данная сделка могла представлять интерес для держателей акций ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Казаньоргсинтез. Инвесторы рассчитывали на поддержание текущей дивидендной политики обеих компаний при новом акционере, но, судя по последним заявлениям представителя "Сибура", дивидендная политика будет изменена. Дивиденд, скорее всего, составит 50% прибыли по МСФО, вместо 70% по РСБУ, как сейчас.

2. В лидерах роста были акции "Аэрофлота" выросли на 2,8% на данных по увеличению пассажиропотока группы "Аэрофлот" в январе-августе. Акции "Роснефти" в очередной раз обновили уровень исторического максимума, поднявшись в ходе торгов на 1,8% — до 609 рублей. К закрытию основной сессии акции компании выросли на 1,61%.
Также в лидерах роста были расписки "Русагро" (2,22%), акции "Мосэнерго" (2,21%), "Распадской" (1,43%), обыкновенные акции "Селигдара" (1,17%), ЛСР (1,165), а также акции МТС (1,16%) и расписки Qiwi (1,05%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавного роста по индексам Мосбиржи и РТС, что позволяет надеяться на возвращение к предыдущим пикам 4090 пунктов и 1780 пункта соответственно в ближайшие дни. Помешать покупателям могло бы резкое ухудшение настроений за рубежом и, в частности, на рынке нефти, но тестирование новых исторических вершин по индексу Мосбиржи не означает закрепления выше этих уровней. Если данные по объемам прибыли в промышленности Китая и по базовым заказам на товары длительного пользования в США за август не окажутся негативными, ждем сегодня роста до конца дня.