Тон рынков пока спокойный...

27.09.2021
Тон рынков пока спокойный...

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением на ухудшении настроений на западных площадках, за неделю почти не изменился по основным индексам.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,34%, до 4038,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1747,56 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,08%, РТС – на 0,14%.

На нефтяных рынках цены растут утром более чем на 1%, при этом стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 79 долларов впервые с 2018 года, благодаря наблюдающемуся росту спроса вкупе с ожиданием отставания предложения.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают в то же время на 1,23%, до 74,89 доллара за баррель. Показатель ранее в ходе торгов превышал 75 долларов за баррель — впервые с 14 июля текущего года.
Рост цен на нефть происходит по мере улучшения перспектив со спросом на сырье в мире. Кроме того, запасы нефти в мире сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму. В том, что касается предложения, то страны ОПЕК+ ослабляют ограничения на добычу очень медленными темпами, что оказывает давление на предложение на мировом рынке.
Поддержку росту стоимости нефти по-прежнему оказывают опасения по поводу предложения на энергетических рынках. Спрос выглядит так, как будто он будет выше, чем ожидалось в ближайшем будущем.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,14%, до 78,11 доллара за баррель. При этом стоимость ноябрьских фьючерсов увеличивалась на 1,2%, до 79,03 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов понедельника достигала 79,52 доллара. Показатель превысил 79 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года.

На американском рынке фондовые индексы слабо меняются в пятницу, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста индексов примерно на 2%.
В понедельник американские индексы упали на 2%, так как инвесторы массово уходили от риска в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду регулятор огласил итоги заседаний и принял решение сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и программу выкупа активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц. На этом фоне рынки набрали за среду-четверг в среднем по 2%.
При этом инвесторов гораздо больше обрадовало не столько решение ФРС по ставке и выкупу активов сколько комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла. Он заявил, что сокращение этой программы будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года.
В последний день такой волатильной недели инвесторы фиксируют прибыль. Сильная статистика по США сдерживает снижение индексов. Так, продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5%, до 740 тысяч при прогнозе роста показателя лишь до 714 тысяч.

Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,04%, до 34752,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 14994,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4444,82 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона торгуются с разнонаправленной динамикой под воздействием различных факторов.
С одной стороны, оптимизму инвесторов, в том числе в Азии, способствуют комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что сокращение программы выкупа финансовых активов с рынка будет происходить постепенно и, вероятно, завершится к середине следующего года. Однако китайские фондовые рынки снижаются на продолжающихся опасениях по поводу рынка недвижимости. Китайские инвесторы обеспокоены возможным влиянием финансовых проблем застройщика Evergrande на другие китайские компании и экономику в целом.
Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.

Индекс Shanghai Composite падал на 1,3%, до 3565,94 пункта, Shenzhen Composite на 1,75%, до 2391,53 пункта, Hang Seng Index — рос на 0,34%, до 24274 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,23%, до 3132,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 7394 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,04%, до 30230,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были акции ММК в пятницу в первые минуты торгов снижались на более чем 6% на новостях о продаже основным акционером 1,5% акций компании и на отсечке по выплате промежуточных дивидендов. К закрытию основной сессии бумаги компании просели на 5,85%. В лидерах падения – префы "Нижнекамскнефтехима" (-6,63%), обыкновенные акции "Мечела" (-4,42%), расписки HeadHunter Group (-3,69%), акции "Эн+ Групп" (-2,64%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,32%), обыкновенные акции "Казаньоргсинтез" (-1,19%).

Сибур и ТАИФ приступили к завершению сделки по слиянию, подписав соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, сообщается в релизе обеих компаний. Данная сделка могла представлять интерес для держателей акций ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Казаньоргсинтез. Инвесторы рассчитывали на поддержание текущей дивидендной политики обеих компаний при новом акционере, но, судя по последним заявлениям представителя "Сибура", дивидендная политика будет изменена. Дивиденд, скорее всего, составит 50% прибыли по МСФО, вместо 70% по РСБУ, как сейчас.

2. В лидерах роста были акции "Аэрофлота" выросли на 2,8% на данных по увеличению пассажиропотока группы "Аэрофлот" в январе-августе. Акции "Роснефти" в очередной раз обновили уровень исторического максимума, поднявшись в ходе торгов на 1,8% — до 609 рублей. К закрытию основной сессии акции компании выросли на 1,61%.
Также в лидерах роста были расписки "Русагро" (2,22%), акции "Мосэнерго" (2,21%), "Распадской" (1,43%), обыкновенные акции "Селигдара" (1,17%), ЛСР (1,165), а также акции МТС (1,16%) и расписки Qiwi (1,05%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавного роста по индексам Мосбиржи и РТС, что позволяет надеяться на возвращение к предыдущим пикам 4090 пунктов и 1780 пункта соответственно в ближайшие дни. Помешать покупателям могло бы резкое ухудшение настроений за рубежом и, в частности, на рынке нефти, но тестирование новых исторических вершин по индексу Мосбиржи не означает закрепления выше этих уровней. Если данные по объемам прибыли в промышленности Китая и по базовым заказам на товары длительного пользования в США за август не окажутся негативными, ждем сегодня роста до конца дня.

 

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Текущая неделя знаменуется важным событием, а именно пятничным заседанием Центрального банка. Судя по темпам, который набирает инфляция, существует большая вероятность того, что регулятор не просто снова повысит ставку, но сразу сделает это на 50 базисных пунктов до 7,25%

18.10.2021
Водородный взгляд...

Водородный взгляд...

В последнее время в России все чаще стали говорить о якобы найденном новом способе снизить траты на электроэнергию в ближайшие годы, а то и десятилетия

13.10.2021
Китайский строитель...

Китайский строитель...

Накануне рубль перешел к снижению после нескольких дней роста. По данным ЦБ на завтра, курс доллара вырос на 12 копеек, до 72 рублей 65 копеек, евро — до 84 рублей 87 копеек. При этом цены на нефть продолжают расти: марка Brent сегодня впервые за три года преодолела показатель в 80 долларов за баррель

04.10.2021
Мнимое спокойствие...

Мнимое спокойствие...

Пока положение дел на мировых рынках остается достаточно спокойным, несмотря на ряд внешних факторов, которые могут это спокойствие на рынках превратить в иллюзорное

27.09.2021