Страстная неделя началась.

Торги в пятницу на российском рынке завершились ростом при низкой рыночной активности на фоне выходных на Западе, где началось празднование католической Пасхи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,84% до 2424,99 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,53%, до 955,46 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,47%, РТС — на 11,53%.

На нефтяных рынках мировые цены в понедельник утром растут на опасениях дефицита этого сырья на рынке.
Росту цен, в частности, способствуют перебои с поставками из Ливии. Два ливийских порта были вынуждены прекратить отгрузку нефти на фоне протестов против премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, а на месторождении El Feel производительностью 65 тысяч баррелей в день остановлена добыча.
Кроме того, опасениям дефицита "черного золота" по-прежнему способствует напряженная ситуация вокруг Украины и возможность новых антироссийских санкций.
За предыдущую рабочую неделю нефть марки Brent на этом фоне подорожала на 9,63%, а WTI – на 9,32%

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32% до 112,07 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI на 0,3%, до 106,69 доллара.

На американском рынке фондовые индексы преимущественно опускаются в четверг, в то время как инвесторы оценивают макроданные, а также снижение прибыли крупнейших банковских групп.
Давление на индексы оказывает статистика. Так, розничные продажи в США за март выросли на 0,5% при прогнозе роста показателя на 0,6%. А число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю выросло на 18 тысяч, до 185 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя только до 171 тысячи. Кроме того, рекордными за десятилетия темпами продолжает расти инфляция.
Показатели инфляции останутся очень высокими, они еще не достигли своего пика. Мы заметим ухудшение перспектив экономического роста — не рецессию, а значительно более медленный экономический рост, чем ожидалось в начале года.
Также в США стартовал сезон отчетности. Свои финансовые итоги квартал представили крупнейшие американские банки. Чистая прибыль Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo в отчетном периоде снизилась, но показатели выручки в большинстве случаев оказались лучше ожиданий аналитиков. Акции первых трёх банков дорожают сейчас на 2,5%, 0,8% и 2% соответственно. Ценные бумаги Wells Fargo дешевеют на 4%.
Позволяют в отдельных случаях расти котировкам и вышедший индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Показатель, по предварительной оценке, вырос до 65,7 пункта, хотя эксперты прогнозировали, наоборот, снижение до 59 пунктов с показателя марта.

Индекс Dow Jones растёт на 0,29% до 34663,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 1,19%, до 13480,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 4427,6 пункта.

На азиатских рынках фондовые индексы региона преимущественно снижаются на общем пессимизме. Гонконгская и австралийская биржи закрыты в связи с выходным днем.
В целом на рынках в понедельник наблюдается преимущественно отрицательная динамика, чему способствует ряд негативных факторов. Во-первых, рынки продолжают следить за коронавирусной обстановкой в Китае. Связанные с вводом новых ограничительных мер риски остаются, вызывая при этом опасения замедления развития экономики.

Во-вторых, инвесторы сохраняют неопределенность относительно влияния ситуации вокруг Украины на мировую экономику, так как опасаются введения очередных антироссийских санкций.

Мы должны осознавать, что в условиях, когда внутренняя и международная обстановки становятся все более сложными и неопределенными, экономическое развитие сталкивается со значительными трудностями и проблемами.

Индекс Shanghai Composite сокращается на 0,78%, до 3186,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2012,71 пункта. Южнокорейский KOSPI растет на 0,06%, до 2697,79 пункта, японский Nikkei 225 теряет 1,57%, до 26746 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index и Австралийский S&P/ASX 200 закрыты по случаю выходного дня. По итогам последних торгов, проводившихся в четверг, Hang Seng Index вырос на 0,67%, до 21518,08 пункта, Австралийский S&P/ASX 200 — на 0,59%, до 7253,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Общемировые настроения также характеризуются нарастающей сдержанностью аппетита к риску. Помимо украинской проблематики, участников торгов тревожит перспектива перехода ФРС США к более жестким темпам нормализации денежно-кредитной политики, высокие сырьевые котировки, угрожающие дальнейшим разгоном цен, локдаун в китайском Шанхае из-за вспышки коронавируса, а также усиление напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за разногласий по Тайваню", — добавляет эксперт.

2. В лидерах роста были акции финансового сектора на фоне сделанных послаблений ЦБ банковскому сектору: бумаги Сбербанка (+1,4%), ВТБ (+1%). Продолжили раллировать акции Росбанка (+9,7%) на корпоративных новостях. В лидерах роста оказались бумаги "Сегежи" (+4,5%), "Газпром нефти" (+4,8%), "Полюса" (+4%), "Новатэка" (+4,3%), НМТП (+8,8%).

3. В лидерах снижения были депозитарные расписки Ozon (-3,8%), акции Petropavlovsk (-14,9%), ПИКа (-4,2%), "Совкомфлота" (-2,7%), ЦИАНа (-2,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавного дня в течение торгов, но сдерживать рынок будут повышенные геополитические риски в ближайшие сессии. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2350-2450 пунктов.