
Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением по индексу Мосбиржи и ростом по индексу РТС на укреплении рубля.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,15% до 3855,31 пункта, индекс РТС вырос на 0,45% до 1635,04 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, РТС снизился на 1,5%.
На нефтяном рынке цены умеренно снижаются в понедельник утром на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+.
Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.
Неопределенность охватила рынок после того, как ОПЕК+ зашел в тупик по поводу будущего увеличения добычи. Отсутствие единства в группе представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе.
Некоторое давление на нефтяные котировки оказывает также наметившаяся коррекция курса доллара вверх. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 92,19 пункта.
Цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,19% до уровня в $75,42 за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 74,47 доллара за баррель.
На американском рынке основные индексы закрыли торги пятницы ростом в пределах 1,3% после падения накануне.
В четверг индексы Уолл-стрит снизились в пределах 0,9% на рисках, связанных с пандемией коронавируса, и слабой статистике по рынку труда. Однако уже в пятницу все потери оказались отыграны, а индекс S&P 500 установил исторический рекорд в 4371 пункта.
На будущей неделе будет опубликован ряд статистик по США. Во вторник, 13 июля, министерство труда страны обнародует данные по инфляции в стране. Ожидается, что показатель в июне замедлился до 4,9% с 5% в мае.
Кроме того, инвесторы ожидают начала сезона отчетностей, который стартует также на будущей неделе. Во вторник свои отчеты за второй квартал представят крупнейшие американские банки JP Morgan Chase, Goldman Sachs, а в среду, 14 июля, — Bank of America, Citi Group и Wells Fargo.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,3% — до 34 869,17 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 14701,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,1%, до 4368,29 пункта.
На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник растут после решения Народного банка Китая.
Народный банк Китая в пятницу принял решение снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 15 июля. Регулятор отметил, что решение принято для поддержки реального сектора экономики и содействия устойчивому снижению затрат на финансирование.
По мнению аналитиков KGI Securities, которое приводит газета Wall Street Journal, это даст толчок развитию фондового рынка Гонконга. Вместе с тем инвесторов может беспокоить внезапное смягчение денежно-кредитной политики Китая. Это может означать замедление экономического роста, что, вероятно, ограничит потенциал роста фондового рынка.
Индекс Shanghai Composite рос на 0,93% — до 3556,93 пункта, Shenzhen Composite — на 2,16%, до 2417,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,73%, до 27474,64 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,98% — до 3249,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 7323,7 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,14%, до 28541,5 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В лидерах снижения из-за отсечки рекордных дивидендов за 2020 год были акции "Лензолото". Обыкновенные акции "Лензолота" упали до 12860 рублей (-45%), "префы" - до 2870 рублей (-52,3%). Дивидендные выплаты за 2020 год составляют 15219,5 рубля на обыкновенную и 3699,27 рубля на привилегированную акцию.
Общая сумма выплат "Лензолота" превышает 18,6 млрд. рублей, что составляет фактически почти всю чистую прибыль 2020 года, которая была сформирована в основном доходом от продажи структурам "Полюса" 94,4% ЗДК "Лензолото" за 19,9 млрд. рублей (ЗДК владеет всеми производственными активами и лицензиями, а ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура, не являющаяся центром прибыли).
Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,1%), АФК "Система" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа (-0,6%), расписки Ozon (-0,6%), бумаги Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "ММК" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), Polymetal (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
2. В лидерах роста оказались акции "АЛРОСА" (+2%), расписки TCS Group (+1,2%), бумаги "МТС" (+0,8%), "Татнефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Газпрома" (+0,2%), "Интер РАО (+0,2%), UC Rusal (+0,1%).
"АЛРОСА" в июне реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $410 млн. По сравнению с маем ($365 млн.) продажи выросли на 12%. Годом ранее продажи были незначительными - $36 млн. - из-за обвала спроса на фоне пандемии.
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения на рынке по причине неопределенности, связанной со стартом сезона отчетности в США. Пока по нему ожидания являются, скорее нейтральными, но ждать осталось недолго.

СТАВКА НЕ ВЛИЯЕТ НА КУРС
Всю пятницу на прошлой неделе рубль провел чуть выше отметки 96 рублей за один доллар. Российский рынок после негативного старта и обновления двухмесячных минимумов восстановился. Отечественные индексы завершили торги в плюсе. Нефтяные цены после небольшой коррекции также закрылись в зеленой зоне. За баррель Brent давали 93,5 доллара

О ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ДВУЗНАЧНОЙ СТАВКИ…
Накануне ЦБ сделал некоторые пояснения в отношении мотивов к повышению ключевой ставки, заявив о том, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы

ХМУРИТЬСЯ НЕ НАДО, LADA!
Новые данные Росстата зафиксировали, что средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в августе впервые превысила 1 миллион рублей. Цены на новые машины выросли в среднем на 1,1% за август - до одного миллиона и пяти тысяч рублей. При этом за год стоимость увеличилась на 4,4%

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ ИЗ РФ ПОКА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
"Системный оператор" накануне разместил на своем сайте проект схемы и программы развития электроэнергетических систем на 2024-2029 гг., согласно которому экспортные поставки из единой энергосистемы России (ЕЭС России) в 2024-2029 гг