Старт сезона отчетности в США...

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением по индексу Мосбиржи и ростом по индексу РТС на укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,15% до 3855,31 пункта, индекс РТС вырос на 0,45% до 1635,04 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, РТС снизился на 1,5%.

На нефтяном рынке цены умеренно снижаются в понедельник утром на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+.
Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.
Неопределенность охватила рынок после того, как ОПЕК+ зашел в тупик по поводу будущего увеличения добычи. Отсутствие единства в группе представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе.
Некоторое давление на нефтяные котировки оказывает также наметившаяся коррекция курса доллара вверх. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 92,19 пункта.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,19% до уровня в $75,42 за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 74,47 доллара за баррель.

На американском рынке основные индексы закрыли торги пятницы ростом в пределах 1,3% после падения накануне.
В четверг индексы Уолл-стрит снизились в пределах 0,9% на рисках, связанных с пандемией коронавируса, и слабой статистике по рынку труда. Однако уже в пятницу все потери оказались отыграны, а индекс S&P 500 установил исторический рекорд в 4371 пункта.
На будущей неделе будет опубликован ряд статистик по США. Во вторник, 13 июля, министерство труда страны обнародует данные по инфляции в стране. Ожидается, что показатель в июне замедлился до 4,9% с 5% в мае.
Кроме того, инвесторы ожидают начала сезона отчетностей, который стартует также на будущей неделе. Во вторник свои отчеты за второй квартал представят крупнейшие американские банки JP Morgan Chase, Goldman Sachs, а в среду, 14 июля, — Bank of America, Citi Group и Wells Fargo.

По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,3% — до 34 869,17 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 14701,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,1%, до 4368,29 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник растут после решения Народного банка Китая.
Народный банк Китая в пятницу принял решение снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 15 июля. Регулятор отметил, что решение принято для поддержки реального сектора экономики и содействия устойчивому снижению затрат на финансирование.
По мнению аналитиков KGI Securities, которое приводит газета Wall Street Journal, это даст толчок развитию фондового рынка Гонконга. Вместе с тем инвесторов может беспокоить внезапное смягчение денежно-кредитной политики Китая. Это может означать замедление экономического роста, что, вероятно, ограничит потенциал роста фондового рынка.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,93% — до 3556,93 пункта, Shenzhen Composite — на 2,16%, до 2417,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,73%, до 27474,64 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,98% — до 3249,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 7323,7 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,14%, до 28541,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения из-за отсечки рекордных дивидендов за 2020 год были акции "Лензолото". Обыкновенные акции "Лензолота" упали до 12860 рублей (-45%), "префы" - до 2870 рублей (-52,3%). Дивидендные выплаты за 2020 год составляют 15219,5 рубля на обыкновенную и 3699,27 рубля на привилегированную акцию.
Общая сумма выплат "Лензолота" превышает 18,6 млрд. рублей, что составляет фактически почти всю чистую прибыль 2020 года, которая была сформирована в основном доходом от продажи структурам "Полюса" 94,4% ЗДК "Лензолото" за 19,9 млрд. рублей (ЗДК владеет всеми производственными активами и лицензиями, а ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура, не являющаяся центром прибыли).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,1%), АФК "Система" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа (-0,6%), расписки Ozon (-0,6%), бумаги Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "ММК" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), Polymetal (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

2. В лидерах роста оказались акции "АЛРОСА" (+2%), расписки TCS Group (+1,2%), бумаги "МТС" (+0,8%), "Татнефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Газпрома" (+0,2%), "Интер РАО (+0,2%), UC Rusal (+0,1%).
"АЛРОСА" в июне реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $410 млн. По сравнению с маем ($365 млн.) продажи выросли на 12%. Годом ранее продажи были незначительными - $36 млн. - из-за обвала спроса на фоне пандемии.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения на рынке по причине неопределенности, связанной со стартом сезона отчетности в США. Пока по нему ожидания являются, скорее нейтральными, но ждать осталось недолго.