Сезон отчетов спасает...

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались снижением по итогам пятницы и всей недели, дешевеющая нефть и ослабление рубля оказывали давление на стоимость российских акций.

Индекс Мосбиржи опустился на 1,62%, до 4121,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,79%, до 1784,28 пункта.

На нефтяных рынках цены утром продолжают снижение, чему способствуют данные о росте добычи энергетического сырья в Китае.

Согласно появившимся ранее утром данным госстатбюро Китая, добыча нефти в стране выросла в январе-октябре на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% — в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн. Кроме того, также с начала года в годовом выражении выросла добыча природного газа — на 9,4%, и угля – на 4%.

Также ранее ОПЕК в своем докладе спрогнозировала краткосрочное снижение глобального спроса на нефть, после чего прошлую неделю нефтяные котировки закрылись в минусе.

В то же время цены на нефть по-прежнему получают определённую поддержку, поскольку предложение этого сырья остается ограниченным.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,82% до $81,5 за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,79% до $79,06 за баррель.

На американском рынке индексы уверенно выросли в пятницу, хотя и снизились по итогам недели.

Новостным фоном к биржевым торгам остаются высокая инфляция и восстановление экономики США.

Индекс DJIA вырос на 0,50% до 36100,37 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,72% до 4682,83 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 1,00% до 15860,96 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона не демонстрируют единой динамики, при этом китайские — снижаются, в то время как инвесторы оценивают ряд экономических данных из этой страны.

Китайские индексы оказались в минусе после выхода макростатистики. Так, промпроизводство в Китае в октябре выросло на 3,5% в годовом выражении, а розничные продажи – на 4,9%. Также с начала года в стране нарастили добычу нефти на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа — на 9,4%, угля – на 4%. В то же время рост стоимости жилых домов в Китае замедлился в октябре по сравнению с прошлым годом. А уровень безработицы в октябре сохранился на уровне сентября в 4,9%.

Другие основные индексы АТР начинают неделю ростом вслед за рынками США, которые выросли по итогам пятницы в рамках коррекции и на новостях о разделении бизнеса Johnson & Johnson.

В понедельник также были опубликованы данные, согласно которым ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, снизился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Но в квартальном выражении японская экономика увеличилась на 0,8% в июле-сентябре.

Аналитики полагают, что сокращение ВВП Японии — это временное явление, поскольку правительство в октябре сняло карантинные ковидные ограничения.

Индекс Shanghai Composite снижается на 0,29%, до 3528,88 пункта, Shenzhen Composite — на 0,35%, до 2458,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,24%, до 25266,5 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 1,04%, до 2999,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 7468,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,46%, до 29747,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения цены среди российских акций оказались сегодня расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,6%), акции НМТП (-3,9%), «Газпрома» (-3,5%), «Лукойла» (-2,9%), «Магнита» (-2,7%).
2. В лидерах снижения второй день подряд без видимых причин росли в цене акции «Сургутнефтегаза» (+12,6%), при резко взлетевшем объеме торгов — более 37 миллиардов рублей за день. Также против направления нефтяного рынка подорожали акции «Башнефти» (+5,6%). Из-за подорожавшего на данных о высокой инфляции в США золота выросли в цене «защитные» бумаги его производителей, «Полюса» (+1,3%) и Polymetal (+0,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в течение дня, но риск снижения индекса Мосбиржи в район 4100 пунктов, а РТС — к 1780 пунктам остается. Ситуация изменится в пользу покупателей при возвращении индексов выше 4200 и 1850 пунктов соответственно.