Рынку расти и хочется, и колется...

Торги в понедельник на российском рынке акций завершились ростом по инерции, игнорируя внешний негатив. Падение рынка нефти и западных фондовых индексов не помешало обновлению российскими биржевыми индексами максимумов.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,8% до 3 482,48 пункта, а долларовый индекс РТС практически не изменился, увеличившись на 0,06 пунктов до 1466,56 пункта. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3516,90 пункта, РТС – максимум с февраля 2020 года, увеличившись до 1488,56 пункта.

На нефтяных рынках цены утром немного снижаются на неуверенности вокруг восстановления спроса на неё из-за продолжающегося роста случаев выявления инфицирования коронавирусом в мире.

Пандемия коронавируса оказывает серьезное давление на спрос на топливо, поскольку с целью остановить распространение вируса многие государства устанавливают запрет на передвижения как внутри, так и за пределы стран. Несмотря на начало массового применения вакцин, рост заболеваемости COVID продолжает увеличиваться.

Некоторое снижение цен, наблюдавшееся также и вчера, обусловлено и коррекцией, поскольку в целом перспектива новых экономических стимулов в США днями ранее была позитивной для этого рынка. Избранный президент США Джо Байден говорил о готовности поддерживать экономику страны в период коронавируса. Он обещал, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

Рынок быстро придет к выводу, что вчерашнее скромное снижение цен при условии сдерживания распространения вируса в Китае окажется всего лишь небольшой помехой.

Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 55,55 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 52,16 доллара за баррель.

На американском рынке падение акций технологических гигантов оказало давление на американские фондовые рынки. Инвесторы все больше беспокоятся насчет ужесточения надзора за компаниями, которые стали самыми стойкими лидерами рынка.

Сегмент технологических гигантов сегодня отставал от общего рынка. Ожидается, что после штурма Капитолия, который планировался и обсуждался в социальных медиа, конгресс попытается ужесточить надзор за крупными технологическими компаниями. После этих событий Facebook на неопределенный срок заблокировал аккаунт Трампа, а Apple, Amazon.com и Google отказались от поддержки социальной сети Parler, которая особенно популярна у его сторонников.

В последние дни фондовые рынки росли благодаря надеждам на то, что конгресс США при демократическом большинстве увеличит правительственные расходы, что поддержит восстановление экономики.

В пятницу макроданные показали, что восстановление рынка труда США в декабре застопорилось после семи месяцев роста занятости. Работодатели в прошлом месяце сократили рабочие места, в то время как рестораны и бары по всей стране были вынуждены сократить бизнес или закрыться из-за пандемии. Эксперты предупреждают о новых всплесках заражений, госпитализаций и смертей в январе после праздников и путешествий в декабре.

В начале новой недели настроение участников рынка стало более сдержанным из-за ряда рисков. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что палата может принять меры для импичмента Дональда Трампа уже на этой неделе. Это вызвало опасения насчет того, что новая волна недовольства в Вашингтоне может отвлечь внимание от других важных дел.

Для некоторых инвесторов сегодня наступила пауза после рекордного ралли. В пятницу DJIA достиг третьего в 2021 году рекордного максимума.

Ожидания дополнительных стимулов подстегнули повышение доходности гособлигаций, поскольку инвесторы ставили на усиление экономического роста и инфляции.

Также растут ожидания насчет того, что правительство выпустит больше облигаций для финансирования дополнительных стимулирующих мер.

В понедельник доходность 10-летних американских гособлигаций выросла уже шестую сессию подряд, составив 1,131% против 1,105% в пятницу. Это самый длинный цикл роста с октября.

Индекс S&P500 потерял 0,7%, опустившись до 3799,61, индекс Nasdaq Composite упал на 1,3% до 13036,43, а индекс Dow Jones опустился на 0,3% до 31008,69 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона преимущественно растут, в основном на коррекционной динамике после снижения днём ранее.

Пандемия коронавируса остается одним из главных факторов на рынке. Днем ранее инвесторы больше были склонны к уходу от риска, что привело к снижению фондовых рынков: индексы Китая сократились в пределах 2%, южнокорейский и австралийский индексы также снизились по итогам торгов. Рост случаев заражения в Китае и объявление режима ЧС в двух префектурах Японии способствовали снижению на рынках в тот день.

Во вторник индексы больше склонны к коррекции. Японский Nikkei 225 при этом достиг нового рекорда с августа 1990 года в 28288 пунктов, чтобы добраться до максимумов июля того же года показателю предстоит преодолеть уровень примерно в 31372 пункта.

Помимо собственно коррекционных настроений, позитив на рынки принесли и признаки снижения заболеваемости в Китае. Так, в стране за последние сутки выявили 55 случаев заболевания коронавирусом и 81 бессимптомного носителя. Днем ранее показатели составляли 103 и 76 соответственно.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3559,86 пункта, Shenzhen Composite — на 0,78%, до 2394,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,46%, до 28037,51 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 28179,5 пункта. Южнокорейский KOSPI падал при этом на 1,86%, до 3089,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,03%, до 66955, пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Российский фондовый рынок после непродолжительных утренних попыток коррекционного снижения быстро перешел к росту и обновлению максимумов по основным биржевым индексам.
Эксперты объясняют это тем, что инвесторы, которые пропустили рост, отмечавшийся в новогодние каникулы, когда Мосбиржа работала, с началом полноценных торговых сессий включились в покупку ценных бумаг, чем и поддержали инерционный рост.

2. В лидерах роста цены на российской площадке оказались бумаги "Русгидро" (+3,8%), "Системы" (+2,4%), "Русала" (+2,5%), "Новатэка" (+2%).

3. В лидерах снижения были бумаги НЛМК (-3%), "Северстали" (-1,8%), ТМК (-2,6%), Petropavlovsk (-2,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем нейтральных торгов, поскольку состояние перекупленности на российском рынке очевидно. Индексы Мосбиржи и РТС накануне даже поднялись до очередных пиков, но они уже давно расположены в зоне перекупленности, что увеличивает риски их снижения. По индексу Мосбиржи ждем преобладания диапазона 3470-3490 пунктов, а по индексу РТС – в районе 1450-1460 пунктов.