Рынки ждут мотивов...

Торги в четверг на российском рынке завершились ростом по индексам, некоторые акции нефтегазового сектора и в первую очередь "Роснефти" (+3,19%) стали локомотивом роста на фоне нефти, торгующейся на максимумах с января 2020 года.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,72%, до 3409,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1450,39 пункта.

На нефтяных рынках цены на нефть в пятницу утром снижаются под давлением растущего курса доллара.

В пятницу некоторое давление на цены на нефть оказывает укрепление американского доллара. Курс доллара растет, в результате нефть становится менее доступной для держателей иностранной валюты. В свою очередь на удорожание доллара повлияло снижение доходности гособлигаций США.

Инвесторы также с некоторым опасением ожидают встречи ОПЕК+ на будущей недели, поскольку существуют риски того, что страны альянса могут ослабить ограничения по добыче нефти и вернуть на рынки некоторое количество баррелей. На фоне не до конца восстановившегося спроса на "черное золото" это может привести к дисбалансу на рынке.

При этом в целом нефть движется к четвертому ежемесячному росту цены подряд на фоне растущих надежд на скорое восстановление мировой экономики. С начала февраля ее стоимость увеличилась на 17-20%. Темпы увеличения спроса в течение следующих шести месяцев могут вызвать рост цен до 70–80 долларов за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,65% до 65,68 доллара, апрельских — на 0,39%, до 66,62 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,72% — до 63,07 доллара за баррель.

На американском рынке биржи резко упали в четверг в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

Биржи США снижаются на инфляционных опасениях и статистике. Так, в четвертом квартале ВВП страны, по второй оценке, вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель оказался выше первой оценки роста на 4%, но хуже прогноза роста от аналитиков на 4,2% в пересчете на год.

В то же время Минторговли сохранило оценку падения ВВП США в 2020 году на уровне в 3,5%. Снижение крупнейшей мировой экономики в минувшем году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.

Статистика по рынку труда оказалась лучше ожиданий. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 февраля, упало до минимума с ноября 2020 года, а темп падения показателя стал самым быстрым с августа того же года: число таких заявок снизилось на 111 тысяч, до 730 тысяч.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,76% до 31 400,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 2,45%, до 3829,25 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ рухнул на 3,52%, до 13119,43 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в пятницу значительно снижаются после падения на американском рынке в четверг.

Участники торгов обратили внимание на сильное снижение на американских биржах. Так, по итогам торгов четверга основные индексы США упали на 1,8-3,5%. Инвесторы, таким образом, оценили данные по динамике ВВП страны. Минторговли сохранило оценку падения ВВП США в 2020 году на уровне в 3,5%. Это сильнейшее снижение экономики страны с 1946 года и первое с 2009 года.

Кроме того, аналитики отмечают, что на рынках существует беспокойство по поводу возможного ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после кризиса пандемии коронавируса. Это будет способствовать повышению ставок мировых центробанков, что негативно отразится на рынке акций. Также влияние на инвесторов оказывают значительные потери крупных американских технологических компаний.

Рынок акций содрогается в ожидании более высоких ставок, а также потерь в технологическом секторе.

Индекс Shanghai Composite падал на 1,84%, до 3519,09 пункта, Shenzhen Composite — на 1,62%, до 2297,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,79%, до 29233,12 пункта. Южнокорейский KOSPI рухнул на 3,29%, до 2997,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,09%, до 6691,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 3,05%, до 29251 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Нефтяные цены получают поддержку от статистики по США. Согласно данным минэнерго страны, за неделю по 19 февраля добыча нефти опустилась до минимума с августа 2020 года — до 9,7 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,8 миллиона баррелей.
2. В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Северстали" (+3,8%), НЛМК (+3,8%), бумаги "Ленты" (+3,4%), "Роснефти" (+3,2%), "Татнефти" (+1%), "Газпром нефти" (+1,4%).
3. В лидерах снижения были бумаги "Норникеля" (-5,7%), Polymetal (-3,6%), ЛСР (-1%), "Магнита" (-0,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого снижения по индексам Мосбиржи и РТС, поскольку для большего снижения нужна большая консолидация. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3350-3380 пунктов. В пятницу палата представителей США планирует провести первое голосование по пакету стимулов президента Джо Байдена на 1,9 триллиона долларов.