Рост добычи нефти уводит вниз котировки...

Торги в пятницу на российском рынке завершились снижением в свете отыгрыша ухудшения глобального спроса на рисковые активы. Снижение рынка нефти и западных фондовых индексов толкало вниз стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи упал на 1,14% до 3450,95 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,75%, до 1474,28 пункта.

На нефтяных рынках стоимость в понедельник утром снижается практически на 1% на опасениях по поводу влияния коронавируса на баланс спроса и предложения на рынке.
Перспективы восстановления спроса на "черное золото" ставятся под сомнение на фоне активного роста числа случаев коронавируса в мире. Многие страны ужесточают карантинные меры, вводимые с целью замедлить распространение вируса. В частности, в США за последние сутки было выявлено 198 тысяч новых случаев COVID, а число умерших приближается к 400 тысячам.
Инвесторы также опасаются, что рост буровой активности в США может повлечь за собой увеличение предложения на рынке, поскольку компании пользуются высокими ценами на нефть. Согласно данным компании Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 15 января, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13, до 373 агрегатов. Увеличение их числа продолжается уже восьмую неделю подряд.
Основное внимание трейдеров на текущей неделе будет направлено на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена и то, какие меры он примет для поддержки американской экономики.
Инаугурация Байдена будет в центре внимания рынков на этой неделе, особенно на том, как быстро он сможет развернуть свои планы финансового стимулирования.

Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,94%, до 54,58 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 51,99 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,9%, до 51,89 доллара за баррель.

На американском рынке биржи закрылись в пятницу снижением на плохой отчетности банков. В США стартовал сезон отчетности. Ранее в пятницу свои финансовые итоги за год представили банки Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup. Чистая прибыль всех банков снизилась, и их ценные бумаги упали соответственно на 7,80%, 1,79% и 6,94%.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,57%, до 30814,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,87% до 12998,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,72%, до 3768,25 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в понедельник не показывают единой динамики, при этом биржи Китая растут после публикации данных о ВВП страны.
Поддержку китайским индексам оказывают макроэкономические данные. ВВП Китая в четвертом квартале 2020 года вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. При этом темпы роста ВВП в 2020 году под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что является минимальным за последние 40 лет.
Беспокойство инвесторов по-прежнему вызывает растущая заболеваемость коронавирусом и вводимые на этом фоне дополнительные ограничения. Согласно данным университет Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за все время пандемии скончалось более двух миллионов человек.
Есть много хороших новостей о вакцинах и стимулах, которые учитываются в стоимости акций, но оптимизм ставится под сомнение реальностью предстоящих нескольких трудных месяцев. Риски по всей Европе заключаются в том, что ограничения будут расширены, а число случаев заражения в США может резко вырасти по мере распространения варианта COVID из Великобритании.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,7% до 3 591,33 пунктов, Shenzhen Composite — на 1,26%, до 2396,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 28662,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,66%, до 3034,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,75%, до 6665,2 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,05%, до 28219 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения цены на российской площадке оказались бумаги "Магнита" (-3%), "Новатэка" (-3,7%), "Татнефти" (-2,9%), Сбербанка (-2,8%), "Норникеля" (-2,6%).

2. В лидерах роста были ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+8,4%), демонстрирующие в последнее время повышенную волатильность. Подорожали и акции "ВСМПО-Ависма" (+1,1%) на фоне решения властей США убрать российского производителя титана из списка конечных военных пользователей, налагающего ограничения на поставки технологий. Выросли также бумаги "М.Видео" (+3,4%), "Роснефти" (+1,8%), ПИКа (+1,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем нейтральных торгов в течение дня в свете выходных в США и роста производства нефти в США. Выход из зоны перекупленности может стать первым сигналом к развитию коррекционного движения по индексу МосБиржи в район 3410-3430 пунктов.