Робкие надежды на рост...

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом по главным биржевым индексам на фоне позитивной внешней конъюнктуры. Сокращение геополитической напряженности на фоне заявлений МИД РФ по Украине добавляло уверенности "быкам" российского рынка акций.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,93% до 3455,93 пункта, а долларовый индекс РТС — на 5,68%, до 1399,64 пункта.

На нефтяных рынках цены утром показывают некоторый рост после снижения днем ранее, инвесторы продолжают ожидать заседание ОПЕК+.
Днем ранее нефть подешевела почти на 0,8%, что было связано с заметным укреплением курса доллара. В четверг индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 1,4%, показатель достиг 97,29 пункта, что является самым высоким значением с 3 июля 2020 года. Удорожание доллара делает нефть менее доступной при ее покупке в другой валюте.
Внимание трейдеров сосредоточено на заседании ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.
Инвесторы также оценивают перспективы баланса спроса и предложения на рынке с учетом базовых факторов. Опасения по поводу связанного с COVID удара по спросу не оправдались. Потом ралли поддержали ограничения со стороны предложения. С учетом резкого падения резервных мощностей, рынку будет трудно справиться с любыми новыми незапланированными перебоями. Инвесторы полагают, что в первом квартале 2022 года рынок останется дефицитным.
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число снизилось на 1, до 491 агрегата.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% до 88,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 87,11 доллара.

На американском рынке основные индексы растут в четверг после публикации статистики о сильном росте ВВП страны в прошлом квартале и о снижении числа заявок на пособие по безработице.
ВВП США в четвертом квартале 2021 года, по первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика оказалась значительно лучше прогнозов: аналитики ожидали роста лишь на 5,5%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 января, снизилось на 30 тысяч и ожидаемо составило 260 тысяч.
Трейдеры также продолжают отыгрывать принятые в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, в феврале ФРС снизит объем выкупа активов с рынка до 30 миллиардов с 60 миллиардов долларов в январе, а в марте полностью завершит программу выкупа.
В рамках своего выступления глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор видит существенный прогресс на рынке труда и инфляцию значительно выше целевых 2%, а значит, экономика больше не нуждается в высоком уровне поддержки ФРС. Заседание оказалось более "ястребиными", чем мы ожидали. Большинство заявлений по монетарной политике были ожидаемыми, но Пауэлл подчеркнул риски ускорения инфляции, что указывает на постепенное ужесточение политики.

Индекс Dow Jones вырос на 0,9% до 34475,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 13674,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,9%, до 4389 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут, восстанавливаясь после падения на 1-3% торговым днем ранее.
На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается преимущественно коррекционный рост после того, как днем ранее котировки упали на 1-3%. Пессимизму инвесторов способствовали сигналы Федеральной резервной системы США о вероятно скором повышении базовой процентной ставки.
Сегодня может быть предпринята попытка компенсировать некоторые потери после агрессивной распродажи на предыдущей сессии. Настроения инвесторов могут оставаться осторожными в преддверии сегодняшних данных по США, что, вероятно, станет ключевым фактором для рынка. Позднее в пятницу будет опубликована статистика по США. Аналитики полагают, что доходы населения в стране в декабре выросли на 0,5% к ноябрю, а расходы — снизились на 0,6%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,05%, до 3396,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2281,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,11%, до 23544,17 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 1,88%, до 26663,34 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,87%, до 26664,5 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,18%, до 6987,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены были бумаги "Газпрома" (+7,82%), подорожавшие на фоне сообщений о том, что компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Кроме того, российская компания оценила, что менее четверти от закачанного в летний сезон газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Европы. Также выросли расписки Ozon (+7,9%), акции Сбербанка (+7,8%), "Роснефти" (+6,7%), ИСКЧ (+7,1%).

2. В лидерах снижения были бумаги золотодобытчиков: Polymetal (-5,2%), "Селигдара" (-2%), Petropavlovsk (-1,8%), "Полюса" (-0,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем небольшого роста в свете небольшого улучшения внешнего фона – геополитика, цены на сырье, глобальный риск-аппетит пока не означают разворот к стабильному улучшению внешнеполитическом ситуации, но шанс у индекса Мосбиржи добраться до 3500 пунктов.