Реальность высоких ставок скоро будет явственна...

Российский рынок акций по итогам торгов пятницы снизился, реагируя на довольно резкое ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ РФ, поднявшего свою ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта, до 7,5% годовых, следует из данных торгов.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,51% до 4196,96 пункта, а долларовый индекс РТС просел на 0,53% до 1877,99 пункта. За неделю индекс Мосбиржи потерял 1,52%, а РТС — 0,72%.

На нефтяных рынках цены на нефть утром растут на информации о снижении ее запасов.
Данные от Baker Hughes в пятницу свидетельствуют о потенциальном снижении добычи нефти, поскольку количество активных буровых установок в США для добычи нефти впервые за семь недель снизилось на две единицы, составив 443 на этой неделе.
Кроме того, по данным аналитиков UOB, которые приводит газета Wall Street Journal, запасы нефти в Кушинге, штате Оклахома, быстро приближаются к критически низким уровням, и ожидается их сокращение. В последний раз, когда это произошло, нефть стоила более 100 долларов за баррель. Росту цен на нефть марки Brent также способствовали комментарии Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ должна сохранять свой осторожный подход к управлению глобальными поставками сырья, учитывая угрозу для спроса, которую все еще создает пандемия.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,79% до $85,31 за баррель, а декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,98% до $84,58 за баррель.

На американском рынке биржи в основном снизились по итогам пятницы, в лидерах падения соцсети.
В лидерах падения оказались акции Facebook (минус 5,05%) и Twitter (минус 4,83%), тогда как акции Alphabet упали на 3,04%. На коммуникационные компании влияли плохие новости от корпорации Snap, которая признала, что ее рекламные доходы сильно сократились из-за новой политики Apple в области рекламы. Теперь приложения обязаны спрашивать пользователей, хотят ли они, чтобы их деятельность отслеживали, тогда как именно на таком отслеживании с последующим таргетированием рекламы строится бизнес большинства соцсетей.

Индекс DJIA вырос на 0,21%, до 35677,02 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,11%, до 4544,90 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,82%, до 15090,20 пункта.

На азиатских рынках торги в странах Азиатско-Тихоокеанского региона открыли преимущественно в плюсе. Исключением стала лишь Япония, где более всего теряют акции компаний техсектора вслед за аналогичной динамикой на торгах в пятницу акций американских техкомпаний.
Правительство Китая ужесточило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в некоторых регионах в ответ на появление новых случаев заражения. Туристические достопримечательности северной провинции Ганьсу были полностью закрыты в понедельник. Пекин запретил въезд в столицу гостям из провинций, где за последние 14 дней были обнаружены новые случаи заражения.
Акции китайского девелопера, столкнувшегося с серьезными долговыми проблемами, China Evergrande Group растут на 0,4% после того, как в воскресенье в СМИ появились сообщения, что компания возобновила работу над более чем 10 проектами.
Бумаги китайских автопроизводителей BYD Co. Ltd. и Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 2,2% и 1%, производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. - на 1,9%. Капитализация нефтегазовой PetroChina Co. Ltd. увеличивается на 1,8% на фоне роста цен на нефть. Котировки бумаг инвестбанка HSBC Holdings PLC (HK Reg) прибавляют 1% на хорошей финотчетности. Котировки акций производителей полупроводниковой продукции Lasertec Corp., Tokyo Electron Ltd. и Advantest Corp. снижаются на 4,3%, 1,6% и 0,8% соответственно.
В лидеры падения на японской бирже вышли бумаги крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. (-4,2%) и инвестгруппы SoftBank Group Corp. (-4,3%). Дешевеют также акции автопроизводителей: Toyota Motor Corp. - на 1,6%, Mitsubishi Motors Corp. - на 1,5%, Nissan Motor Co. Ltd. - на 1,2% и Mazda Motor Corp. - на 2,1%.

Гонконгский Hang Seng подрос на 0,08%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,26%. Японский Nikkei 225 потерял 0,76%.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения цены среди российских акций оказались акции электроэнергетических ТГК-2 (-5,3%) и ОГК-2 (-3,4%), а также производителей удобрений "Фосагро" (-2,8%) и "Акрона" (-2,5%), и алмазодобывающей "Алросы" (-2,7%).

2. В лидерах роста были акции ПИКа (+3,2%) и "Магнита" (+2,4%). Кроме того, благодаря подорожавшего выше 1800 долларов за унцию золота выросли в цене бумаги Petropavlovsk (+1,5%), "Полюса" (+1,4%) и Polymetal (+1,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем с большой вероятностью краткосрочной коррекции вниз ввиду сохраняющейся перекупленности и на фоне усиления волатильности российских биржевых индексов. Заметное ухудшение ситуации с пандемией в России и в мире, в том числе на фоне появления новых штаммов коронавируса может увеличить давление на покупателей. Сокращение монетарных стимулов в ближайшей перспективе из-за повышенного давления инфляции, которое усиливается высокими ценами на нефть и другое сырье на фоне энергокризиса – новая реальность.