Отчеты спасают рынки...

16.11.2020
Отчеты спасают рынки...

Торги в пятницу на российском рынке прошли без изменений, оставшись выше психологического уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,02%, до 3025,22 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,86%, до 1227,78 пункта. За неделю индекс Мосбиржи прибавил 4,48%.

На нефтяных рынках цены утром поднимаются на 1% после сильной статистики по Китаю и Японии и в ожидании новых мер ОПЕК+.

Инвесторы в целом настроены оптимистично, несмотря на продолжение пандемии коронавируса. Статистика из Китая и Японии поддержала ожидания по восстановлению экономики, которое должно позитивно повлиять на спрос.

Промпроизводство в Китае в октябре выросло в годовом выражении на 6,9% — выше ожидавшихся 6,5%. ВВП Японии в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) поднялся на 21,4%, показав рекордный темп роста с 1968 года. В квартальном выражении рост составил 5%. Оба показателя оказались лучше прогнозов. По сравнению с третьим кварталом 2019 года показатель опустился на 5,8%.

Инвесторы также надеются, что страны ОПЕК+ пересмотрят условия сделки по сокращению добычи в свете пандемии COVID. Нынешние договоренности ОПЕК+ предполагают сокращение добычи на 7,7 миллиона баррелей в сутки с августа до конца 2020 года, а далее – на 5,8 миллиона баррелей до конца апреля 2022 года. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 17 ноября.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03% — до 43,22 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,4%, до 40,69 доллара за баррель.

На американском рынке индексы США выросли по итогам торгов в пятницу на фоне отчетности ряда американских компаний и продолжении "вакцинного" оптимизма.

Позитивные настроения инвесторов связаны в том числе с неплохими финансовыми результатами американских компаний Disney и Cisco. Ранее Walt Disney сообщила, что по итогам четвертого квартала 2019-2020 фингода выручка снизилась на 23% в годовом выражении и составила 14,707 миллиарда долларов, прогноз предполагал уменьшение до 14,2 миллиарда. Согласно финотчетности Cisco, компания по итогам первого квартала 2020-2021 фингода снизила выручку на 9% год к году, до 11,929 миллиарда долларов, что оказалось лучше ожиданий в 11,85 миллиарда.

Американские инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать ситуацию вокруг вакцины от коронавируса, новости о которой появились в начале недели и вызвали всплеск спроса на рисковые активы. Компании BioNTech и Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний — вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.

Индекс Dow Jones рос на 1,37% — до 29479,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,02%, до 11829,29 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,36%, до 3585,18 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона растут вслед за биржами США.

Инвесторы Азии разделяют оптимизм, преобладавший на американских рынках в пятницу. Так, индексы США в пятницу закрылись ростом в пределах 1,4%. Росту способствовала отчетность компаний Cisco и Disney, показатели за отчетный период оказались лучше ожиданий.

Поддержку японскому фондовому индексу оказывают данные по ВВП Японии. Показатель в третьем квартале 2020 года, по предварительной оценке, увеличился на 5% к предыдущему кварталу, что оказалось лучше прогнозов. В пересчете на год рост оценивается в 21,4%. По данным агентства Блумберг, это рекордные темпы роста с 1968 года.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая. Промышленное производство КНР в октябре выросло на 6,9%. Рост превзошел ожидания аналитиков. В то же время объем розничных продаж в стране за октябрь вырос на 4,3%, что оказалось хуже прогнозов.

Эксперты также отмечают, что участники торгов по-прежнему сосредоточены на новостях о вакцине от коронавируса, что способствует росту на рынках. Энтузиазм, вызванный новостями о вакцине, все еще остается преобладающим фактором, несмотря на резкий рост числа заразившихся в США — на данный момент прирост составил более миллиона заболевших с начала ноября.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 097% — до 3342,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74% — до 2285,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,41% — до 26263,41 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,9% — до 2541,23 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,81%, до 25846,48 пункта. Торги на австралийской бирже были приостановлены в связи с техническими сбоями и не будут возобновлены до вторника, сообщается на сайте биржи. Перед приостановкой торгов австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,23% — до 6484,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции "Распадской" (+17,4%), подорожавшие до 153,74 рубля. Инвесторы отыгрывали новость о том, что Evraz планирует консолидировать угледобывающий бизнес на базе ПАО "Распадская", которое станет владельцем АО "ОУК "Южкузбассуголь", 100%-ного дочернего предприятия Evraz, у несогласных со сделкой миноритариев "Распадской" акции будут выкуплены по 164 рубля за бумагу.

Также выросли акции "Газпрома" (+3,8%), "Аэрофлота" (+3,1%), "Новатэка" (+2,3%), "Полюса" (+2,3%).

2. В лидерах снижения оказались ГДР X5 (-1,1%), префы "Россетей" (-0,8%), акции Petropavlovsk (-0,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем растущих торгов на рынке в свете позитивных ожиданий от ОПЕК+ на текущей неделе по вопросу продления текущих квот на добычу на 2021-й год. Тем не менее, впадать в излишний оптимизм не стоит: снижение эйфории от новостей по вакцине от коронавируса, риск ужесточения карантинных ограничений, неопределенность с результатами выборов в США - все это может заставить инвесторов стимулировать волну фиксации прибыли по широкому спектру активов.

Активность на рынке пока ограничена

Активность на рынке пока ограничена

Сегодня инвесторам будут снова предложены три типа ОФЗ:- Выпуск 26241 с постоянным купоном- Выпуск 29021 с переменным купоном (привязан к RUONIA)- Выпуск 52004 — инфляционный линкер Отметим, что размещение будет проходить в объемах допустимых остатков — на этот раз они внушительные: 970 млрд. руб

30.11.2022
Инфляционное давление не уходит

Инфляционное давление не уходит

Пришло время немного поговорить о росте цен в мире и о том, каково сейчас инфляционное давление. Судя по всему, исходя из ряда важных индикаторов, это давление практически достигло своего пика, и темпы роста цен в ближайшие месяцы будут ослабевать

28.11.2022
В ожидании эмбарго и потолка цен на российскую нефть

В ожидании эмбарго и потолка цен на российскую нефть

Нефтяные рынки на текущей неделе будут главным сдерживающим триггером для российского рынка, поскольку одновременно с укреплением рубля наблюдается коррекция нефтяных цен, что больно бьет по отечественным экспортерам. Сейчас фьючерсы Brent могут существенно просесть, но говорить о закреплении ниже уровня в $80 за баррель пока говорить рано

21.11.2022
Об изъятии активов

Об изъятии активов

Несколько дней назад заместитель секретаря Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что России «придется изымать» имущество зарубежных компаний из недружественных стран, если эти страны решать конфисковать российские активы. Интересно заметить, что мировой практики по данному вопросу точно в таком виде, конечно

18.11.2022