Новые карантинные ограничения в Европе усиливают неопределенность...

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением по основным биржевым индексам в пятницу под влиянием внешнего негатива и повышения ставки ЦБ РФ.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,84%, до 3475,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1474,05 пункта. За неделю индексы упали на 1,82% и на 2,99%, соответственно.

На нефтяных рынках цены в понедельник утром снижаются на возобновлении опасений за спрос в Европе на фоне новых карантинных ограничений в странах региона.
Стоимость нефти начинает неделю снижением. По итогам прошлой недели ее котировки упали на 6%, несмотря на активный рост в пятницу. Обвал цен на сырье был вызван опасениями рынков за безопасность вакцины от компании AstraZeneca.
Кроме того, инвесторов беспокоят перспективы новых карантинных ограничений в Европе. Так, премьер-министр Франции Жан Кастекс на прошлой неделе объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, с пятницы на четыре недели. В частности, магазины, которые не относятся к списку "первоочередных", будут закрыты.
Нефть может продолжить колебаться между "красной" и "зеленой" зонами, разрываясь между опасениями за спрос и "несгибаемыми оптимистами". Скорее всего, цены будут колебаться около текущего уровня, по крайней мере, до следующего шага ОПЕК+.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 64,25 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 61,15 доллара за баррель.

На американском рынке биржи США закрылись в пятницу разнонаправленно, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос после спада.
Накануне американские биржи упали на 0,5-3%, сильнее всех NASDAQ. Давление на индексы оказал рост доходности гособлигаций до максимума с января 2020 года и ожидания всплеска инфляции.

Индекс DJIA упал на 0,71% до 32 628,04 пунктов, индекс общего рынка S&P 500 закрылся почти "по нулям" на отметке в 3912,81 пункта, тогда как NASDAQ вырос на 0,76%, до 13215,24 пункта после 3-процентного падения.

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник преимущественно растут в рамках коррекции после распродаж в пятницу.
На рынках Азии наблюдается некоторая коррекция после распродаж в конце предыдущей недели. Индексы АТР в пятницу упали в пределах 1,7% на негативном фоне из США.
На данный момент рынки быстро перешли от "голубиной" повестки Федеральной резервной системы США и сосредоточились на ряде негативных факторов. К этим факторам аналитик причисляет опасения по поводу безопасности вакцин, возобновление карантинных ограничений в Европе, а также снижение цен на нефть.
Давление на японский Nikkei оказывают внутренние новости. Так, акции японского автопроизводителя Toyota падают в цене на 2,6% после новостей о пожаре на одном из крупнейших заводов японского производителя микросхем Renesas Electronics.
Инвесторы также обратили внимание на решение Народного банка Китая (Центробанк) по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate). Показатель был сохранен на уровне 3,85%, на котором он находится с апреля 2020 года.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,9% — до 3435,41 пункта, Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2212,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,2%, до 28931,63 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,1%, до 3042,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 6755,3 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,69%, до 29285,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Инвесторы негативно оценивали решение Федеральной резервной системы не продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств.
Таким образом, действие этой антикризисной меры истечет 31 марта, и банкам может потребоваться пополнить свою "подушку безопасности" для покрытия таких активов. Косвенным фактором давления на стоимость российских акций оказало решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,5% годовых.

2. В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Башнефти" (-3,2%), "Новатэка" (-1,6%), ТМК (-2,4%), расписки "Ленты" (-2,2%).

3. В лидерах роста были торгующиеся около исторического максимума (46,98 рубля) бумаги "Русала" (+3,8%), акции "Татнефти" (+2,1% "обычка" и +2,5% "префы"), "Роснефти" (+2%), Сбербанка (+1,8%), "Магнита" (+1,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавной коррекции на рынке, который находится на перепутье между повышением и ускорением падения из-за нестабильной ситуации на рынке нефти. Осторожная динамика торгов на российском рынке должна сохраниться, по всей видимости, надолго. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник – 3450-3500 пунктов.