Нефтяные дилеммы...

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением по основным биржевым индексам на фоне негативной динамики нефтяных котировок, определившей фронтальное падение российского нефтегазового сектора. Снижение западных фондовых площадок добавило давления на российские биржевые индексы.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,86% до 3 799,97 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1612,08 пункта.

На нефтяных рынках цены почти не показывает динамику на фоне возможного введения коронавирусных ограничений и неопределенности в отношении сделки ОПЕК+.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается слабая динамика, за неделю цены на "черное золото" впервые так сильно снизились с марта этого года из-за возобновлениях вспышек заболеваемости коронавирусом и распространении нового штамма "дельта". Инвесторы также оценивают риски введения новых ограничений, что может негативно сказаться на спросе на топливо.
Появление штамма "дельта" по всему миру угрожает новыми блокировками и ограничениями на поездки, бросая тень на перспективы спроса на топливо.
Инвесторы продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+. На прошедшей неделе третий раунд переговоров группы не состоялся из-за принципиальной позиции ОАЭ, квоты по добыче нефти были сохранены на текущем уровне. Новая дата встречи не была объявлена, что повышает тревожность среди инвесторов.
Так, ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке, но позднее в тот же день, агентство со ссылкой на минэнерго ОАЭ сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются. Кроме того, накануне агентство, со ссылкой на источник, сообщило, что Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent оставалась на уровне предыдущего закрытия в 73,47 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI дорожала на 0,6%, до 71,69 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне комментариев главы ФРС США по поводу перспектив экономики и денежно-кредитной политики.
Основные американские биржевые индексы держатся вблизи исторических максимумов благодаря признакам восстановления экономики и более высоким, чем ожидалось, доходам корпораций. Но некоторые фондовые управляющие говорят, что в ближайшие недели акциям будет трудно расти, поскольку рост заболеваемости Covid-19 может поставить под угрозу возобновление привычного режима работы в мировой экономике. Беспокойство по поводу того, как долго продлится рост инфляции и как она скажется на будущих доходах, и опасения насчет того, что Федеральная резервная система может снизить уровень поддержки, также ухудшают настроения.
Котировки предполагали идеальное стечение обстоятельств, и теперь, когда появилась неопределенность в отношении отказа ФРС от прежней политики, возникла пауза. Позитивное отношение к рисковым инструментам определенно ослабло.
Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в банковском комитете сената, сказал, что инфляция в ближайшие месяцы, скорее всего, останется повышенной, а потом станет умеренной.
Если бы мы увидели признаки того, что инфляция или долгосрочные инфляционные ожидания серьезно изменились и выходят за уровни, соответствующие нашим целям, мы были бы готовы должным образом скорректировать денежно-кредитную политику.
Пауэлл в среду заявил в палате представителей, что центральный банк не будет спешить с сокращением ежемесячных покупок активов и что экономика "все еще далека" от целей ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 1,356% в среду до 1,297%.

Индекс S&P500 потерял 0,3% до уровня в 4 360,03 пункта, Nasdaq Сomposite опустился на 101,82 пункта, или на 0,7%, до 14543,13 пункта. Dow Jones Industrial Average по итогам волатильных торгов прибавил 53,79 пункта, или 0,2%, достигнув 34987,02 пункта, второго максимального уровня закрытия за всю историю.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в пятницу торгуются разнонаправленно после заседания центробанка Японии.

На азиатских фондовых биржах в пятницу утром наблюдается разнонаправленная динамика после публикации решения Банка Японии, согласно которому регулятор в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне – минус 0,1%.
Кроме того, банк понизил прогноз по росту ВВП страны в текущем финансовом году до 3,8%, в апреле ожидался рост на 4%. Регулятор также повысил прогноз по инфляции на текущий фингод до 0,6% с 0,1%, ожидавшихся в апреле.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,8% — до 3562,05 пункта, Shenzhen Composite — на 0,01%, до 2478,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,4%, до 28085,25 пункта. Южнокорейский KOSPI сокращался на 0,29% — до 3276,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,01%, до 7335,2 пунктов, японский Nikkei 225 уменьшался на 0,45%, до 28148,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения цены среди российских акций закономерно оказались бумаги нефтянки: "Татнефти" (-3,2% — префы и —2,8% — "обычка"), "Сургутнефтегаза" (-2,4%), "Лукойла" (-1,8%), "Новатэка" (-1,7%). Расписки компании MD Medical Group Investments (управляющей сетью клиник "Мать и дитя") упали на 2,9% из-за начала торгов ЕМС, близящееся IPO которого и стало катализатором роста MD Medical Group в последние несколько недель.

2. В лидерах роста были акции НЛМК (+1,8%), "Северстали" (+1,6%), ММК (+1,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем, что покупательская активность на рынках может остаться сдержанной, а осторожность может усиливаться фактором пятницы. Индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3780-3820 пунктов.