Нефтяной перенос добавил нервозности рынкам...

Торги в понедельник на российском рынке акций завершились снижением, но по итогам ноября был зафиксирован рекордный почти за 6 лет рост фондовых индексов.

Рублёвый индекс Мосбиржи вырос по итогам ноября на 15,5%, долларовый индекс РТС — на 20,2%. Оба индикатора показали рекордный рост почти за 6 лет: индекс ММВБ (предшественник индекса Мосбиржи рассчитывался с 22 сентября 1997 года до декабря 2017 года) подскакивал почти на 18% в январе 2015 года, а РТС – на 21,6% в феврале 2015 года.

На нефтяных рынках цены утром умеренно снижаются после новостей о переносе заседаний ОПЕК+.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на заседаниях ОПЕК и ОПЕК+. Ожидалось, что в понедельник с вопросом сохранения или несохранения условий соглашения после Нового года определится ОПЕК, а во вторник — весь альянс, однако собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться сегодня, однако, как сообщили источники РИА Новости, оно перенесено на 3 декабря.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ застряла между молотом и наковальней, потому что краткосрочные индикаторы показывают, что спрос в Европе и США слабый, но сильный в Азии. Важно, что несмотря на признаки раскола внутри альянса тот факт, что он отложил встречу на два дня, чтобы разобраться в разногласиях, "это положительный знак".

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,63% до 47,58 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,71% до 45,02 доллара за баррель.

На американском рынке биржевые индексы снизились в понедельник в рамках коррекции после долгого роста.

Новостным фоном остался рекордный рост случаев коронавируса в США и ожидающиеся назначения в финансовом блоке кабинета Джо Байдена, который по предварительным данным, был избран президентом США. В понедельник было объявлено, что на пост министра финансов Байден выдвинет экс-главу ФРС Джанет Йеллен, которую уважают участники рынка и полисимейкеры. Однако финансовая политика потенциального кабинета Байдена пока не определена.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,46% до 3621,68 пункта, промышленный DJIA снизился на 0,91% до 29638,64 пункта, в то время как технологический NASDAQ скорректировался всего на 0,06% до 12198,74 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в первый день зимы заметно увеличиваются, в основном на 1% или более, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики с учетом новостей о вакцинах от коронавируса и макростатистики.

Индекс деловой активности в промышленном секторе экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в ноябре в силу активного восстановления пострадавшей от коронавируса экономики страны вырос до максимума с декабря 2010 года, до 54,9 пункта. А тот же показатель для Японии поднялся до 49 пунктов с 48,7 пункта в октябре. Кроме того, безработица в Японии, с учетом сезонных колебаний, в октябре ожидаемо выросла до 3,1% с 3% месяцем ранее.

Также инвесторы оптимистично настроены по поводу восстановления экономики и в свете последних новостей с фронта борьбы с новым коронавирусом.

Так, в понедельник американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, а при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Позднее медицинский регулятор США FDA сообщил в релизе, что рассмотрит заявку Moderna на вакцину 17 декабря на заседании консультационного комитета регулятора.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,31%, до 3436,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 2274,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,93%, до 26586,21 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,45%, до 2628,88 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,32%, до 26781,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 1,07%, достигая 6587,6 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Детского мира" (+11%, до 140,5 рубля) на фоне сообщений о том, что ИК Altus Capital готова приобрести до 220,961 миллиона акций (29,9% капитала) крупнейшего российского ритейлера детских товаров по 160 рублей за акцию.

Бумаги "Яндекса" выросли на 3,4% на фоне очень высокого объема торгов – около 18 миллиардов рублей. Игроки рынка сейчас используют любой повод для разгона котировок компании. Сегодня у них для этого было как минимум два сообщения: успешное окончание "Черной пятницы" (рост оборота и среднего чека в российском онлайне), а также запуск опционов на бумаги "Яндекса". Оба фактора довольно спекулятивны, поэтому мы можем увидеть отскок бумаг вниз как минимум на 3% уже завтра. Также выросли акции "Русала" (+2,1%), "М.Видео" (+4,1%), "ВСМПО-Ависма" (+2,6%).

2. В лидерах снижения были акции "Сургутнефтегаза" (-4%), "Лукойла" (-4,4%), "Новатэка" (-4%), "Татнефти" (-3,9%). Коррекционное падение рынка нефти поддержало давление на бумаги сектора.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем нейтральных торгов в течение дня; целями снижения краткосрочной коррекции являются отметки 3100 и 1270 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, что было бы логично для снятия перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи сегодня - 3100 пунктов.