Нефть продолжает рост...

Торги во вторник на российском рынке акций завершились ростом на фоне улучшения конъюнктуры внешних торговых площадок. Переход рынка нефти вечером к росту и преобладание позитивной динамики на западных фондовых площадках оказали поддержку стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,66% до 4276,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,25%, до 1900,04 пункта. Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 38 копеек, до 70,91 рубля.

На нефтяных рынках фьючерсы во вторник закрылись на новых многолетних максимумах на фоне сообщений о том, что предложение России увеличить поставки природного газа в Европу может иметь дополнительные условия. Россия дала понять, что может не предоставить дополнительный газ европейским потребителям в разгар энергетического кризиса, если не получит одобрение регуляторов начать поставки через газопровод Северный поток 2.
Участники рынка ждут данных по коммерческим запасам в США на отчетной неделе. Данные Минэнерго США выйдут в среду. Рынок ожидает, что ведомство сообщит о росте резервов сырой нефти на 2 млн. баррелей на неделе 9-15 октября, согласно результатам опроса S&P Global Platts. Запасы бензина и дистиллятов, как предполагается, снизились на 2,2 и 2,4 млн. баррелей соответственно.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX выросли на 52 цента, или 0,6%, до 82,96 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 13 октября 2014 года. Контракт истекает в конце торгов в среду. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 75 центов, или на 0,9%, до 82,44 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 75 центов, или 0,9%, до 85,08 доллара за баррель, самого высокого уровня с 3 октября 2018 года. В понедельник фьючерсы на Brent ненадолго превысили 86 долларов и достигли 3-летнего внутридневного максимума, но затем немного снизились.

На американском рынке индекс S&P500 закрылся на самом высоком уровне за шесть недель, в то время как инвесторы изучали результаты компаний с целью оценить, как они справляются с инфляцией и сбоями в цепочках поставок.
Сезон отчетности начался совсем недавно: результаты опубликовало около 10% компаний S&P 500. Результаты примерно каждых четырех из пяти компаний превзошли ожидания.
Трейдеры во вторник вознаградили компании, отчеты которых впечатлили рынок. Акции Johnson & Johnson подорожали на 2,3% в свете повышения прибыли в 3-м квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту продаж фармацевтического подразделения, а также бизнесов медицинского оборудования и безрецептурных препаратов. Бумаги Travelers добавили 1,6% – выручка и базовая прибыль на акцию страхового гиганта превзошли оценки. Бумаги Procter & Gamble при этом опустились на 1,2% вслед за тем, как производитель потребительской продукции заявил, что повышает цены на целый ряд бытовых товаров, поскольку затраты на транспортировку и сырье растут быстрее ожиданий.
Инвесторы анализируют отчетность и прогнозы компаний, чтобы оценить, как они справляются с рядом трудностей. Инфляция, вероятно, будет более затяжной, чем ожидали представители центральных банков, что усугубляется сохраняющимися проблемами в цепочках поставок, ростом расходов и электроэнергию и нехваткой рабочей силы. Некоторые инвесторы считают, что проблемы с поставками скажутся на продажах.

Индекс S&P 500 вырос на 0,7% до 4519,63 пункта, что на 0,4% ниже рекордного уровня, достигнутого в начале сентября. Dow Jones вырос на 0,6%, до 35457,31, самого высокого уровня закрытия за два месяца. Nasdaq Composite вырос на 0,7%, до 15129,09 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут на статданных из Японии.

На азиатских фондовых рынках в среду наблюдается преимущественно положительная динамика чему способствовал ряд макроэкономических данных. Объем экспорта из Японии в сентябре в годовом выражении вырос на 13%, а импорта — на 38,6%. Кроме того, оптимистичная торговая сессия в США оказала положительное влияние на азиатских инвесторов. В период выхода финансовой отчетности результаты представили такие крупные американские компании, как Johnson & Johnson, Halliburton и другие. Трейдеры обратили некоторое внимание и на сохранение китайским центробанком учётной ставки на уровне 3,85%.

Индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,03%, до 3594,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 2432,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,19%, до 26094 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,67%, до 7424,4 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,24%, до 3021,79 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,31%, до 29302,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены среди российских акций оказались префы "Россетей" (+7,2%), акции ТГК-2 (+6,3%), ОГК-2 (+4,5%), "Акрона" (+3,4%), "Полюса" (+3,3%).

2. В лидерах снижения были и акции "Русала" (-5,9%) на фоне сообщений о проведении ФБР обысков домов его родственников в США. Акции "Эн+ Груп" на этом фоне подешевели на 3,8%. Также упали в цене бумаги "ВСМПО-Ависма" (-4,1%), ПИКа (-3%), "Селигдара" (-2,7%), Московской биржи (-2,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового дня, поскольку с одной стороны, налицо рост цен на нефть, что толкает долларовый индекс РТС к обновлению очередного пика с 2011 года, поднявшись до 1901 пункта. Оба российских индекса при этом сохраняют краткосрочные потенциалы роста от текущих отметок в район 4350 и 1930 пунктов. С другой стороны, растет риск фиксации позиций в свете желания продавать после завершения сезона отчетности в США.