Локдаун ослабляет рубль и добавляет риски к выборам президента США...

Торги в пятницу на российском рынке завершились снижением по индексу Мосбиржи почти на 0,7% на внешнем негативе, а за весь октябрь он упал более чем на 7%.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,68% до 2 690,59 пунктов, индекс РТС просел на 1,15% до 1066,6 пункта. За октябрь индекс Мосбиржи потерял 7,4%, РТС — 9,5%.

На нефтяных рынках цены падают в среднем на 3,5% на опасениях за спрос после объявления новых карантинных ограничений в Европе.

Ухудшение ситуации с коронавирусом вынуждает власти европейских стран принимать дополнительные карантинные меры, что негативно отражается на ожиданиях по восстановлению экономики и нефтяному спросу.

Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу также заявил о начале второго локдауна с 3 ноября. Германия с понедельника и до конца ноября переходит на режим "мягкого" локдауна второй раз с начала пандемии.

Чисто новых случаев заражения в Италии за сутки закрепилось вблизи рекордной 31 тысячи, что усиливает риски локдауна. В конце октября в стране вступил в силу очередной правительственный декрет, предусматривающий новые меры по борьбе с коронавирусом. Во Франции число новых заражений, по данным на воскресенье, превысило 46 тысяч. Французский лидер Эммануэль Макрон ранее объявил о введении общенационального карантина с 30 октября.

"Меры по карантину, объявленные в Великобритании и Италии, лишь усугубляют негативную ситуацию в Европе. Многие трейдеры следят за США и их статистикой роста случаев заражения и размышляют о том, будет ли Европа служить моделью того, что будет происходить в США в ближайшие недели.

По последним данным, суточный показатель заражений COVID-19 в США составил более 81 тысячи.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 3,37% — до 36,66 доллара, при этом ранее она опускалась ниже 36 долларов за баррель впервые с 29 мая. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,74% — до 34,45 доллара за баррель.

На американском рынке биржи закрылись в пятницу падением на фоне новостей о снижении стоимости акций технологических компаний.

Также усугубляют ситуацию рост числа заражений коронавирусом и предстоящие президентские выборы.

В ночь на пятницу финансовые отчеты за девять месяцев и за третий квартал представили крупнейшие американские технологические компании. Twitter сообщила о чистом убытке в 1,4 миллиарда долларов за январь-сентябрь против прибыли в аналогичном периоде прошлого года. Apple сообщила, что квартальные продажи iPhone упали самыми сильными темпами за два года.

Индекс Dow Jones упал на 0,58%, до 26505,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,45%, до 10911,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,21%, до 3270,17 пункта. Акции Twitter упали на 21%, Apple и Facebook — на 6%.

На азиатских рынках основные индексы региона растут, восстанавливаясь после пятничных распродаж, инвесторы также обратили внимание на статистику из КНР.

В понедельник на азиатских рынках присутствует коррекционная динамика после распродаж пятницы. Тогда, по итогам торгов, биржи закрылись снижением на 0,5-2,5%.

Определенную поддержку настроениям оказала макростатистика из Китая. По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре неожиданно вырос до 53,6 пункта с 53 пунктов месяцем ранее, при этом ожидалось, что он сохранится на уровне сентября без изменений.

Основным событием для рынков на текущей неделе являются грядущие президентские выборы в США, которые пройдут в среду. Инвесторы предпочитают сохранять осторожность, поскольку остается неопределенность, как исход выборов может повлиять на отношения между США и Китаем.

Поскольку на этой неделе народ в США пойдет на выборы, Азия на этой неделе будет нервно смотреть на запад, гадая, каков будет результат, и что это будет значить для них.

Индекс Shanghai Composite снижался на незначительные 0,05% — до 3222,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,72%, до 2213,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,88%, до 24318,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,09% до 2292,63 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,36%, до 23289,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,44%, до 5953,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения оказались, в частности, депозитарные расписки Qiwi (-3,98%), акции "Новатэка" (-3,12%), ТМК (-2,94%), "Яндекса" (-2,42%), обыкновенные акции Сбербанка (-2,21%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы подешевели на 2,21% обыкновенные акции – на 1,39%), акции Petropavlovsk (-2,06%), префы "Мечела" (-1,51%).

Королями распродаж стали акции самой Московской биржи (-4,49%), и это несмотря на довольно неплохую отчётность. Чистая прибыль биржи в прошлом квартале выросла по МСФО на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 5,6 миллиарда рублей.

Снижение в акциях Мосбиржи полностью укладывается в коррекционную волну после длительного роста и обновления исторических максимумов… Среднесрочный взгляд на бумагу по-прежнему остается положительным.

2. В лидерах роста в последний рабочий день октября стали акции ММК (+3,39%), "Северстали" (+2,88%), НЛМК (+2,72%), "Мостотреста" (+1,49%), "Магнита" (1,31%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции подорожали на 1,18%, привилегированные – на 0,99%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем негативных торгов в течение дня из-за фактора неопределенности в лице президентских выборов и риска масштабного второго мирового локдауна, что будет влиять на рубль, который может сильно ослабеть. Понятно, что российский рынок сейчас не в одиночку, а в рамках общемировой тенденции страдает от обусловленной американскими выборами неопределенности и угрозы для глобального восстановления экономики со стороны новой волны коронавируса.