Коррекция назревает...

22.01.2021
Коррекция назревает...

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом по основным фондовым индексам, отыгрывая усиление геополитических рисков. Коррекция котировок вниз усилилась после неудачных попыток обновления исторических максимумов индексом Мосбиржи, предпринятых в начале дня.

Индекс Мосбиржи опустился на 1,27%, до 3422,67 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,55%, до 1463,84 пункта.

На нефтяных рынках цены в пятницу утром снижаются в среднем на 1% из-за опасений, что ухудшение ситуации с коронавирусом может оказать давление на спрос.
Ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться тяжелой, несмотря на начало вакцинирования по всему миру. Так, инвесторы особо внимательно следят за ситуацией в Китае, опасаясь, что приближающееся празднование Нового года по лунному календарю может повлечь за собой серьезное увеличение количества заболевших.
Количество случаев COVID в Китае является наиболее серьезной проблемой спроса для трейдеров.
Кроме того, новые ограничения во всем мире сильно ударили по авиаперевозкам. Эксперты ANZ Research подсчитали, что на прошлой неделе количество рейсов в мире снизилось на 25%. Это, вероятно, серьезно скажется на спросе на авиатопливо.
Участники торгов в пятницу ожидают официальных данных по запасам нефти от американского министерства энергетики. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей. При этом в четверг Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов, на 2,56 миллиона баррелей.

Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,86% — до 55,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 52,57 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы сдали завоеванные ранее днем позиции, так как оптимизм инвесторов в связи с данными, показавшими сохранение высокого уровня заявок на пособия по безработице, соперничал с признаками того, что рынок труда все еще пытается восстановиться.
Акции страховой компании Travelers подросли на 2,6% после того, как она отчиталась об увеличении квартальной прибыли и небольшом росте чистых подписанных премий. Бумаги регионального банка KeyCorp подорожали на 2,2% – он сообщил о росте выручки и прибыли. Он также зафиксировал усиление активности в сегменте потребительской ипотеки и инвестиционного банкинга, что привело к росту комиссионных.
Сезон отчетности, кажется, выходит сравнительно неплохим, и, судя по всему, подтверждает представление о том, что США – ввиду отсутствия полного карантина – провели 4-й квартал хорошо. Рынки акций действительно не обращают внимания на краткосрочный экономический прогноз, ухудшившийся за последние дни.
Инвесторы внимательно следят за прогнозами компаний для секторов, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Акции United Airlines просели на 5,3% вслед за заявлением компании о том, что пандемия, по ее ожиданиям, в этом году продолжит сказываться на спросе на перелеты.

Индекс S&P 500 вырос менее чем на 0,1%, Dow Jones упал на 12 пунктов, также менее чем на 0,1%, до 31176 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 0,6%.

На азиатских рынках основные индексы региона в пятницу преимущественно снижаются после значительного роста днем ранее.
На рынках Азии в пятницу наблюдается коррекционное снижение после значительного роста днем ранее. По итогам четверга основные индексы АТР закрылись ростом в пределах 1,5%. Оптимизм был вызван ожиданиями по поддержке экономики США администрацией нового президента страны Джо Байдена. Ранее президент предлагал пакет стимулирования на сумму 1,9 триллиона долларов, проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе.
В преддверии инаугурации Байдена и после ее проведения на рынках наблюдалось "бурное движение", именно поэтому сейчас индексы могут откатываться. Есть много хороших новостей. Я подозреваю, что это будет довольно тихий день.
Инвесторы также обратили внимание на статистику по Японии. Так, потребительские цены в Японии в декабре снизились на 1,2% в годовом выражении против дефляции в 0,9% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в декабре уменьшились в годовом выражении на 1%, в то время как аналитики ожидали снижения на 1,1%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в декабре не изменились.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,73% — до 3595 пунктов, Shenzhen Composite — на 0,45%, до 2438,25 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,31%, до 29533,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,01% — до 3161,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,38%, до 6797,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,3%, до 28670 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения оказались ГДР TCS Group Holding (-5,2%), в которую входит "Тинькофф банк", акции "Мечела" (-4,7%), "Мосбиржи" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-3%), "Газпрома" (-2,7%) и "Новатэка" (-2,6%).

2. В лидерах роста выросли акции "Детского мира" (+2,5%). Стало известно, что Gulf Investments, принадлежащая инвесткомпании Altus Capital, подаст новое ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ для получения предварительного согласия на увеличение пакета акций в "Детском мире" до 29,9%. При этом гендиректор "Полюса" (+0,1%), крупнейшего производителя золота в России, Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин станут крупнейшими акционерами суб-фонда Gulf Investments Limited, через который инвестиционная компания Altus Capital владеет 25% "Детского мира"
Выросли в цене также акции "Фосагро" (+1,7%), ПИКа (+0,8%), "Северстали" (+0,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем негативных торгов в течение дня по причине вполне назревшей коррекции по рынку, которая может принять серьезный оборот из-за снятия краткосрочной перекупленности.

Йеллен зашла на поле ФРС...

Йеллен зашла на поле ФРС...

Рынки активно обсуждают в последние дни заявления министра финансов США Джанет Йеллен, слова которой о возможном повышении процентных ставок даже привели к снижению американского фондового рынка во вторник

05.05.2021
Плавное улучшение геополитического фона...

Плавное улучшение геополитического фона...

Накануне главным событием стала речь американского президента Байдена перед Конгрессом США, в ходе которого был сделан ряд важных заявлений. Прежде всего, отметим желание президента США встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить ситуацию вокруг Украины

29.04.2021