Командный дух рынка растет...

Торги во вторник на российском рынке завершились ростом по основным индексам на повышении западных фондовых индексов и дорогой нефти.

Индекс Мосбиржи подорожал на 1,89%, до 3478,72 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,38%, до 1481,85 пункта.

На нефтяных рынках цены опускаются на данных Американского института нефти об очередном значительном росте запасов сырья в стране.
Согласно данным API, за неделю по 5 марта коммерческие запасы нефти в США поднялись на 12,8 миллиона баррелей. Это может быть третья неделя роста запасов подряд, причем неделей ранее запасы подскочили максимальными темпами за всю историю наблюдений — на 21,6 миллиона баррелей.
Укрепление доллара также оказывает давление на котировки нефти. Дорогой доллар делает сырьевые товары, включая нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,23%, до 92,17 пункта. Показатель закрепился выше 92 пунктов, обновив максимум с конца ноября.
Котировки нефти показывают ежемесячный рост с ноября, — тогда стоимость нефти подскочила примерно на четверть на "вакцинном" оптимизме. В начале ноября нефть стоила примерно 35-37 долларов за баррель. В дальнейшем нефть поддерживали надежды на восстановление экономики и спроса, а также усилия ОПЕК+ по снижению добычи.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,8% — до 66,98 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 63,59 доллара за баррель.

На американском рынке акции технологических компаний росли, способствуя восстановлению индекса Nasdaq Composite, который днем ранее перешел на территорию коррекции.
Инвесторы, судя по всему, устремились к ряду акций, наиболее пострадавших во время распродажи. Бумаги Tesla, PayPal Holdings, Nvidia и других технологических фирм, которые в последние сессии сильно просели, теперь растут. Инвесторы в целом переходят от акций роста к акциям компаний, которые с большей вероятностью извлекут выгоду от подъема экономики, но ранее не наблюдалось подхода, при котором инвесторы покупают акции из соображений снижения их цены.
В последние недели технологический сектор попал под давление, поскольку волна продаж на рынке гособлигаций привела к росту их доходности. Это побудило инвесторов задуматься о высоких оценках в технологическом секторе. Сейчас же распродажа на рынке облигаций, судя по всему, приостановилась. Доходность 10-летних американских бондов опустилась до 1,538%. В понедельник она достигла 1,594%, максимума более чем за год.
По мнению инвесторов, стабилизация на рынках облигаций, вероятно, поможет акциям технологических компаний вернуть часть утраченных позиций. Фондовые управляющие ожидают, что многие компании в секторе продолжат выигрывать от возросшей популярности покупок в интернете и потреблению средств аудиовизуальной информации, развлечений и другого контента дома, несмотря на смягчение карантинных ограничений.
Сейчас инвесторы готовы покупать при каждом откате, и никто не изменил свою точку зрения на технологический сектор в долгосрочной перспективе. Все полагают, что дела у технологических компаний будут идти хорошо, просто их акции были действительно дорогими.
Американские законодатели позднее на этой неделе могут принять очередной пакет стимулирующих мер стоимостью 1,9 трлн. долларов для борьбы с последствиями пандемии. Это укрепило уверенность инвесторов в перспективах экономики и повысило спрос на акции компаний, которые, вероятно, выиграют от экономического восстановления, например, банков и нефтегазовых фирм.
В результате этих изменений DJIA – в котором больший вес приходится на циклические секторы – в понедельник по итогам торгов достиг второго по величине уровня в истории.
Рост S&P 500 возглавили акции Tesla, набравшие 19%. Их потери за месяц сократились и составляют менее 30%. Акции Roku выросли на 10%, акции Square прибавили 11%.

Индекс Nasdaq вырос на 3,7%, S&P 500 –на 1,4%, а индекс Dow Jones повысился примерно на 20 пунктов, или 0,1%.

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Сильная статистика и оптимизм с Уолл-стрит поддерживают биржи, в то же время коррекционная динамика несколько сдерживает рост.
Инвесторы обратили внимание на статистику по Китаю, которая превзошла прогнозы. По официальным данным, годовая дефляция в Китае в феврале составила 0,2% вместо ожидавшихся 0,4%. Месячная инфляция достигла 0,6%, тогда как эксперты прогнозировали показатель на отметке 0,4%.
Ралли бирж США во вторник также поддерживает настроения инвесторов в Азии. Основные американские фондовые индексы показали рост, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 3,7%. Такой суточный рост стал самым сильным за четыре месяца (с начала ноября прошлого года).
Сдерживает рост индексов Азии некоторая коррекция. Так, японский Nikkei 225 днем ранее поднялся примерно на 1%, а в среду колеблется, демонстрируя то рост, то снижение. Австралийский S&P/ASX 200 снижается после двух сессий роста. Южнокорейский KOSPI при этом опускается уже пять торговых сессий подряд.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,67% — до 3381,84 пункта, Shenzhen Composite — на 1,06%, до 2183,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,37%, до 28880,75 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,37% — до 2964,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 6734,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,01%, до 29024 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Инвесторов в РФ накануне воодушевила стабилизация доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries снижается во вторник до 1,537% годовых против уровня прошлого закрытия в 1,594%. До этого показатель рос пять торговых сессий подряд.

2. В лидерах роста были бумаги нефтегазового сектора: "Новатэка" (+4,4%), "Газпром нефти" (+5,1%), "Татнефти" (+6,7% "обычка" и +6% "префы"), "Башнефти" (+4,45%), "Сургутнефтегаза" (+3,4%).

3. В лидерах снижения были бумаги "Детского мира" (-3,8%), ММК (-2,6%), "Северстали" (-2,3%), "Фосагро" (-2,1%), НЛМК (-1,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем растущих торгов в течение дня благодаря хорошим новостям с нефтяного рынка, поэтому вероятность преодоления рублевым индексом Мосбиржи уровня в 3500 пунктов увеличивается. Что же касается индекса РТС, то сегодняон может закрепиться выше 1500 пунктов на благоприятном внешнем фоне.