Китайские данные не разочаровали...

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились ростом и обновлением максимумов по основным биржевым индексам, несмотря на неуверенную динамику западных фондовых площадок и рынка нефти.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,88% до исторического максимума 3539,50 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,95%, до 1519,50 пункта. Ранее в пятницу РТС повышался до 1519,69 пункта — максимума с 17 февраля. За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,67% и на 4,98%, соответственно.

На нефтяных рынках цены уверенно растут на оптимизме инвесторов вокруг восстановления экономики и улучшения спроса на топливо, усилившегося после выхода макростатистики по КНР.
Инвесторы с оптимизмом смотрят на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Так, участники торгов обратили внимание на новые экономические данные из Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире.
Промышленное производство КНР в феврале в годовом выражении выросло на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее. Рост превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 30%. В то же время рост розничных продаж в КНР в феврале составил до 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе.
Цены на нефть также подкрепляются улучшающимися перспективами восстановления спроса. Снова значительно улучшившаяся картина спроса наряду с сокращением предложения, особенно со стороны ОПЕК+, заставляет цены двигаться вверх, поскольку большое количество макроданных на этой неделе, в том числе по Китаю, могут предоставить первичные свидетельства восстановления экономики.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,72%, до 69,72 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 66,16 доллара за баррель.

На американском рынке биржи показали равнонаправленную динамику по итогам пятницы, два из трех ведущих индексов выросли.
Новая макростатистика по стране оказалась в пятницу лучше прогнозов. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 83 пунктов с уровня января в 76,8 пункта. Прогнозировался рост до 78,5 пункта.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,9%, до очередного рекорда в 32778,64 пункта, индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,10%, до 3943,34 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,59%, до 13319,86 пункта.

На азиатских рынках индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на ожиданиях заседания Федеральной резервной системы США, итоги которого будут подведены в среду. Некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) могут решить, что ставки должны быть повышены раньше, чем ожидалось в декабре прошлого года.
Котировки акций японского интернет-ритейлера Rakuten подскочили на 22,7% после того, как в пятницу компания сообщила, что привлечет 242 млрд иен ($2,2 млрд) за счет продажи акций компаниям Japan Post Holdings Co., Tencent Holdings Ltd. и Walmart Inc. В число лидеров повышения котировок также входят акции транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+6,7%) и инжиниринговой Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. (+8%).
Наиболее заметно дешевеют бумаги производителя электроники Sharp Corp. (T:6753) (-6,4%) и сталелитейной Japan Steel Works Ltd. (-3,7%). Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. уменьшается на 2,1%.
Экономическая активность в Китае в январе-феврале 2021 года резко выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Объем промпроизводства в первые два месяца текущего года был на 35,1% выше, чем в январе-феврале прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 30%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 1,01%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,28%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 мск вырос на 0,16%.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В банковском секторе росли расписки TCS Group Holding (+10,2%), в которую входит "Тинькофф банк". Позитивный фон для коррекции ощутимо упавших в четверг бумаг холдинга создавало повышение крупными инвестдомами целевых цен по ним. В частности, аналитики Газпромбанка повысили этот показатель на 5% до 44,6 доллара.

В 2021 году TCS ожидает дальнейшего увеличения чистой прибыли на фоне сильного кредитного цикла (рост портфеля более чем на 30%), снижения давления со стороны резервов и увеличения вклада некредитного бизнеса. Этот позитивный прогноз нивелирует негативный эффект от временной приостановки выплаты дивидендов, объявленной TCS Group с целью дополнительной поддержки своего капитала.

2. В металлургическом секторе акции ТМК (+30%) отыграли резким ростом новости о рекомендациях совета директоров компании дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию. Дивидендная политика устанавливает минимальный порог выплат на уровне 25% от чистой прибыли, однако настолько щедрые дивиденды не были ожидаемы рынком. Дивидендная доходность составила более 10%, что превышает средние показатели уже достаточно щедрого на дивиденды металлургического сектора.

3. В лидерах роста были акции "Северстали" (+3,2%), "Новатэка" (+2%), префы "Транснефти" (+2%).

4. В лидерах снижения были бумаги "М.Видео" (-4%) на подтверждении сообщений о том, что вторичное размещение акций ритейлера может пройти по цене 725 рублей за бумагу. Также упали в цене акции Polymetal (-2,1%), бумаги Mail (-2,9%), Petropavlovsk (-1,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем растущих котировок, поскольку пока рынок не выглядит перекупленным. Ждем роста индексов Мосбиржи и РТС в район 3600 и 1600 пунктов.