Идут отчеты через нас, идут отчеты...

Торги во вторник на российском рынке акций завершились снижением по индексу Мосбиржи на фоне смешанных настроений инвесторов, при неустойчивой динамике нефти и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,2%, до 3390,76 пункта, долларовый индекс РТС — вырос на 0,77%, до 1422,95 пункта.

На нефтяных рынках цены в среду утром поднимаются, данные Американского института нефти о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю поддерживают нефтяные котировки.
Ранее в среду API сообщил о неожиданном снижении запасов нефти в США за неделю по 22 января на 5,3 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики о запасах в стране будут опубликованы вечером. Ведомство может сообщить о росте показателя на 0,4 миллиона баррелей. По итогам недели по 15 января запасы показали рост на 4,4 миллиона, а до этого показатель снижался пять недель подряд.
Улучшила настроения рынков статистика по заражениям коронавирусом в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. Примерно в середине января суточный прирост случаев заражения в КНР превысил 100 впервые с июля, но второй день подряд показатель находится ниже этого уровня. Такая статистика благоприятно влияет на ожидания по спросу на нефть, хотя неопределенность вокруг влияния на пандемию предстоящих длинных выходных в Китае сохраняется.
Нефтяным трейдерам трудно осуществить окончательный краткосрочный сдвиг на следующий ценовой уровень вверх, учитывая сильную неопределенность по краткосрочному прогнозу спроса.

Цена апрельских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,29% — до 55,8 доллара за баррель, мартовских — на 0,34%, до 56,1 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,38% — до 52,81 доллара за баррель.

На американском рынке основные индексы закрылись с понижением, тогда как инвесторы готовились к очередной порции отчетности крупнейших компаний.
В последние недели рынок акций демонстрировал стабильный рост. Инвесторы будут внимательно следить за тем, смогут ли результаты компаний превзойти ожидания аналитиков, обеспечив новый катализатор для роста.
В пользу рынка работает стабильность общей тенденции к экономическому росту, и это, по всей видимости, выльется в позитивную отчетность. Предполагается, что во второй половине года отложенный спрос стимулирует еще более сильный рост экономики.
На этой неделе будет пик сезона отчетности в США. Акции промышленного конгломерата General Electric выросли на 2,7%, после того как он превысил прогнозы по выручке и свободному денежному потоку за 4-й квартал.
Акции Johnson & Johnson, которая сообщила об улучшении продаж в минувшем квартале, повысились на 2,7%. Ее совокупная выручка выросла благодаря результатам фармацевтического подразделения. Акции аэрокосмической и оборонной компании Raytheon Technologies подорожали на 1,4% благодаря тому, что ее прибыль и выручка за 4-й квартал превзошли ожидания.
После закрытия сессии свои отчеты опубликовали Starbucks, Microsoft и Texas Instruments. В Starbucks сообщили, что скорректированная прибыль на акцию составила 61 цент, превзойдя ожидания аналитиков. При этом в компании заявили, что закрытие кофеен из-за Covid-19 негативно отразилось на бизнесе. Microsoft сообщила о росте прибыли за последний квартал, а также росте продаж на 17%. Бумаги компании после закрытия основной сессии подорожали на 5,0%. Texas Instruments тоже отчиталась о росте прибыли.
В среду финансовую отчетность выпустят ведущие технологические компании, включая Apple, Tesla и Facebook.

Индекс S&P 500 снизился на 0,2%, до 3849,62 пункта, после того, как достиг нового внутридневного рекорда на отметке 3870,90 пункта. Nasdaq Composite опустился на 0,1%, до 13626,06 пункта, а Dow Jones упал на 0,1%, до 30937,04 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона (преимущественно снижаются на опасениях за влияние пандемии коронавируса на перспективы мировой экономики.
Заболеваемость коронавирусом в мире остается высокой. Общее число заразившихся в мире приближается к 100 миллионам, выявляются новые штаммы вируса. На этом фоне ряд стран ужесточает и продлевает карантинные меры. Эпидемиологическая обстановка остается ключевым фактором для перспектив мировой экономики в краткосрочной перспективе, снижая спрос на рисковые активы.
Ввиду того, что вирус распространяется со скоростью лесных пожаров в некоторых частях мира, теперь возможно, что первый квартал, а также часть второго будут "потеряны.
Сегодня инвесторы в Азии ожидают публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, продолжив курс на сохранение мягкой монетарной политики.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,03% — до 3568,4 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2410,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,1%, до 29421 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,53% — до 3123,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,65%, до 6780 пунктов, японский Nikkei 225 рос на 0,21%, до 28606 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции российской корпорации "ВСМПО-Ависма", крупнейшего в мире производителя титана, которые обновили максимум с 15 декабря, подорожав по максимуму на 3,48%, отыгрывая сообщение о том, что компания и американский концерн Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. На закрытие торгов прибавка составила 3,39%.
Цены акций "Распадской" ускорили рост и обновили максимум с августа 2011 года, поднявшись до 167,26 рубля, на сообщении компании Evraz о том, что он рассмотрит перспективы выделения угольных активов в отдельный бизнес. Потенциальное разделение может позволить Evraz сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и создать угольный бизнес, который в настоящее время консолидируется в рамках ПАО "Распадская". К закрытию торгов основной сессии акции подорожали на 3,11%.
Также в лидерах роста сегодня оказались акции "Алросы" (на 2,5%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (на 2,47%), акции ГК ПИК (на 1,87%), депозитарные расписки "Ленты" (на 1,78%), префы "Ростелекома" (на 1,55%).

2. В лидерах снижения — акции "Лукойла" (-2,31%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,08%), акции Polymetal (-2%), бумаги Petropavlovsk (-1,84%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем продолжения сезона корпоративной отчетности в США – финансовые результаты за четвертый квартал 2020 представят Facebook, Tesla, Apple. Кроме того, выйдут данные по недельным изменениям запасов сырой нефти в Штатах от API и Минэнерго США. Также стоит обратить внимание на февральский индекс потребительского климата Германии (Gfk) и объемы базовых заказов на товары длительного пользования в США в декабре.