Главное - верить альянсу сегодня...

Торги в среду на российском рынке завершились ростом в последний день квартала по основным индексам на позитиве в акциях металлургов и банка ВТБ.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,47%, до 3541,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1477,11 пункта. За март индекс Мосбиржи вырос на 5,83%, а за первый квартал – на 7,68%, индекс РТС за месяц поднялся на 4,62%, а с начала года – на 6,46%.

На нефтяных рынках цены растут после снижения днем ранее, при этом трейдеры ожидают решения ОПЕК+ по параметрам сделки на май.
Волатильность нефти днем ранее объясняется ожиданиями рынков по сделке ОПЕК+. В среду заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендаций по дальнейшей политике альянса.
В четверг состоится заседание всех глав делегаций ОПЕК+. На нем планируется определить параметры сделки по сокращению добычи нефти на май на фоне новых опасений за спрос из-за третьей волны коронавируса в мире.
Альянс производителей практически гарантированно продлит текущие сокращения добычи нефти на май. Эксперт предполагает, что текущие сокращения могут быть продлены и на июнь с возможностью послаблений для России и Казахстана.
Позитивно сказывается на котировках статистика по запасам нефти в США, опубликованная днем ранее. Коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились впервые с середины февраля — на 0,9 миллиона баррелей, до 501,8 миллиона. Эксперты при этом ожидали роста показателя на 0,1 миллиона баррелей.

Цена июньских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,51% — до 63,06 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,61% — до 59,52 доллара за баррель. В среду снижение котировок достигало 2%.

На американском рынке рынки к концу торгов в среду потеряли часть импульса. Инвесторы подводили итоги квартала, ознаменованного оптимизмом насчет восстановления экономики и ажиотажем на фондовом рынке.
Успешные национальные программы вакцинации и дальнейшая финансовая поддержка федерального правительства и ФРС укрепили уверенность инвесторов в экономике. Однако на фондовом рынке развернулась своя драма.
В начале 1-го квартала источником беспокойства стали индивидуальные инвесторы с форума Reddit и из приложения Robinhood. В конце квартала очагом напряженности стали позиции фонда Archegos Capital Management с высокой долей заемных средств, которые поставили под удар его банковских партнеров.
Такая горючая смесь привела к тому, что в ходе этого квартала инвесторы в США переключились с выигрышных ставок 2020 года – акций технологических компаний и других бумаг, чья динамика основана на импульсе – на циклические акции, которые получают поддержку от улучшения экономических перспектив.
Ключевой темой стала ротация секторов, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики продолжит поддерживать фондовый рынок, который также выигрывает от правительственных стимулирующих программ, но, опасения насчет неизбежного отказа от таких программ уже появились.
В среду в центре внимания оказалась новая программа Джо Байдена стоимостью в несколько триллионов долларов, подробности которой должны были быть представлены позже в Питтсбурге. Очередные расходы могут дать экономике еще один стимул после недавней антикризисной программы на 1,9 трлн. долларов.
При этом фондовые управляющие нервничают, поскольку президент сигнализировал, что планирует частично финансировать эту программу за счет самых высоких за последние годы налогов для самых богатых американцев. Также президент намерен увеличить корпоративные налоги и сборы с прибыли, полученной компаниями за рубежом.
Свежие макроданные принесли приятные новости. Согласно данным ADP, рост числа рабочих мест в частном секторе США в марте составил 517 000, достигнув максимума за полгода, а сфера услуг стала самой продуктивной в этом отношении благодаря возобновлению работы многих предприятий и успешной вакцинации.

Индекс Dow Jones по итогам торгов снизился на 0,3% до 32981,55 пункта. S&P 500 вырос на 0,4% до 3972,89, но потерял часть завоеванных ранее позиций и чуть не дотянул до нового рекордного максимума. Nasdaq вырос на 1,5% до 13246,87 пункта. По итогам квартала Dow вырос на 7,8%, S&P 500 – на 5,8%, а Nasdaq – на 2,8%.

На азиатских рынках основные индексы региона поднимаются в первый день апреля. Оптимизму инвесторов способствуют рост фондовых бирж США и статистика по региону.
В среду американские фондовые биржи закрылись в основном ростом, причем высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся сразу на 1,5%. На настроения трейдеров повлияли планы президента США Джо Байдена по очередному пакету поддержки экономики. Теперь на инфраструктуру и другие проекты могут выделить 2 триллиона долларов.
Статистика по Южной Корее и Японии также способствовала росту индексов АТР. Так, экспорт и импорт Южной Кореи в марте выросли сильнее ожиданий: экспорт на 16,6% при прогнозе в 16,2%, а импорт — на 18,8% при ожидавшихся 17,5%. Рост стал максимальным более чем за два года.
Японский индекс настроения крупных производителей Tankan, согласно данным Банка Японии, в первом квартале поднялся до 5 пунктов с минус 10 пунктов при прогнозе в 0 пунктов. Такая статистика означает, что японские крупные предприятия более оптимистично оценивают экономическую конъюнктуру, что способствует росту японского Nikkei 225.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,25% — до 3450,36 пункта, Shenzhen Composite — на 0,57%, до 2230,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,6%, до 28666 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,68%, до 3082,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6819,1 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,7% — до 29383 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В банковском секторе акции ВТБ подорожали на 6,95%, а в течение торговой сессии прибавляли 7,6%, достигая 4,289 копейки, обновив максимум за год и отыгрывая отчетность и прогноз прибыли.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь-февраль выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей, сообщил банк ранее в среду. Член правления банка Дмитрий Пьянов ожидает рекордного по прибыли первого квартала и рекордного года с чистой прибылью в 250-270 миллиардов рублей.
Рост цен акций ВТБ продолжается пятую сессию подряд в условиях роста объема торгов практически в пять раз по сравнению с обычными днями, но среднесрочный потенциал у бумаги сохраняется: ВТБ может вернуться к отметке 4,5 копейки уже летом, что дает до 6% прироста от текущих уровней.

2. В лидерах роста котировок сегодня оказались акции "Русской аквакультуры" (+7,94%), бумаги Ozon (+6,03%), ПИКа (+4,37%), "Русснефти" (+4,26%), "Северстали" (+3,94%), а также обыкновенные акции "Мечела" (+3,8%), акции "Полюса" (+3,55%), ММК (+3,18%), "Норникеля" (+2,67%) и акции НЛМК (+2,64%). Привилегированные акции "Транснефти" в то же время подешевели на 2,88%.
Ранее вчера первый вице-президент Транснефти Максим Гришанин сообщил, что компания планирует дивиденды за прошлый год в рамках дивидендной политики, основной принцип которой, как определило правительство РФ, подразумевает выплату 50% нормализованной чистой прибыли по МСФО. Он также отметил, что "Транснефть" прогнозирует размер этого дивиденда примерно на уровне 9250 рублей на акцию.

3. В лидерах снижения накануне были акции "Алросы" (-2,05%), "Газпром нефти" (-1,91%), расписки TCS (-1,52%), акции ГК "Самолет" (-1,36%) и "Иркутскэнерго" (-1,23%).

ПРОГНОЗ: Сегодня российские инвесторы ждут результатов саммита ОПЕК+, рассчитывая, что ведущие нефтепроизводители воздержатся от повышения квот на добычу, и это поддержит цены на нефть в ближайшие недели. Сегодня состоится заседание всех официальных представителей стран альянса. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3500-3700 пунктов.